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江西省國科軍用集團股份有限公司首次公開發行股票 并且在新三板轉板網上發行認購情況和中標率公示
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
特別提醒
江西省國科軍用集團股份有限公司（下稱“外國投資者”或“國科軍用”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉板（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉板聯合會表決通過，并且已經中國證監會證監批準〔2023〕1011號文允許申請注冊。國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發行股權數量達到3,667億港元。本次發行原始戰略配售數量達到183.35億港元，占本次發行總數的5.00%。參加戰略配售的投資人約定的申購資產已經在規定的時間內全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發行最后戰略配售數量達到137.3940億港元，占本次發行總數的3.75%，原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值45.9560億港元回拔至網下發行。
戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，網下發行數量達到2,484.5560億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的70.39%；網上發行數量達到1,045.05億港元，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的29.61%。最后線下、網上發行總計數量達到3,529.6060億港元，在網上及線下最后發行數量將依據回拔情況判斷。
本次發行價格是43.67元/股。外國投資者于2023年6月12日（T日）利用上海交易所交易軟件在網上標價原始發售“國科軍用”A股1,045.05億港元。
煩請投資人密切關注本次發行交款階段，并且于2023年6月14日（T+2日）立即執行交款責任：
1、線下獲配投資人應依據2023年6月14日（T+2日）公布的《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2023年6月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與獲配總數，按時全額交納新股申購資產。
網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、此次網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、合理價格網下投資者未參加認購、未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
一、網上搖號情況和網上發行基本中標率
依據上海交易所提供的信息，此次網上發行合理認購總戶數為3,740,192戶，合理股票數量為32,450,644,000股，網上發行基本中標率為0.03220429%。新股配號數量為64,901,288個，號范圍包括100,000,000,000—100,064,901,287。
二、回撥機制執行、發售結構與網上發行最后中標率
依據《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》發布的回撥機制，本次發行最后戰略配售股票數為137.3940億港元，與原始戰略配售股票數差值45.9560億港元回拔至網下發行。戰略配售變更后的網下發行數量達到2,484.5560億港元，網上發行數量達到1,045.05億港元。
因為運行回拔前網上發行基本合理認購倍率為3,105.18倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制，將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10%（向上取整至500股的整數，即353.00億港元）個股從線下回拔在網上。
回撥機制啟動時，線下最后發行數量為2,131.5560億港元，占扣減最后戰略配售總數后發售總數的60.39%；在網上最后發行數量為1,398.05億港元，占扣減最后戰略配售總數后發售總數的39.61%。
回撥機制啟動時，網上發行最后中標率為0.04308235%。
三、網上搖號搖簽
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月13日（T+1日）早上在上海浦東新區浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發行網上搖號搖號申請搖簽典禮，并將于2023年6月14日（T+2日）在上交所網站（www.sse.com.cn）發布網上搖號中簽結果。
外國投資者：江西省國科軍用集團股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2023年6月13日
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