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合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市公告
合肥恒信生活科技有限公司（以下簡稱“恒信生活”或“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行股票，申請深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準，中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證券監(jiān)督管理委員會”）同意注冊（證券監(jiān)督管理許可證[2024]1909號）。《合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及其附件在中國證監(jiān)會指定網站(巨潮信息網)上披露.cninfo.com.cn;網站wwwww，中證網.cs.com.cn;網站www，中國證券網.cnstock.com;證券時報網，網站wwww.stcn.com;證券日報網，網站wwww.zqrb.cn;經濟參考網，網站wwww.jjckb.cn;中國金融新聞網，網站www.financialnews.com.cn;中國日報網站wwww.chinadaily.com.cn),并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行發(fā)起人（主承銷商）華安證券有限公司（以下簡稱“華安證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。
請關注發(fā)行方式、發(fā)行流程、回撥機制、線上線下認購支付、棄買股份處理、發(fā)行暫停等。，并仔細閱讀今天發(fā)布的《合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內容如下:
1、2025年3月7日(T日)，線下發(fā)行認購日和線上認購日相同，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00.投資者在2025年3月7日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。
2、2025年2月28日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價(T-5日)12:00前注冊并提交驗證材料，注冊并提交驗證材料，請登錄華安證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)(網址:https://emp.hazq.com)。
3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結合。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售(如有)、保薦人(主承銷商)負責組織實施初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)實施中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺；在線發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）進行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳市場首次公開發(fā)行實施細則》（深圳證券交易所[2018]279 號)(以下簡稱“網上發(fā)行實施細則”)。
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃和其他發(fā)行不安排 外部投資者的戰(zhàn)略配售。如果發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及證券投資基金（以下簡稱“公開發(fā)行基金”）后通過公開募集設立的最高報價（以下簡稱“公開發(fā)行基金”）、國家社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、保薦人相關子公司將按照《保險資金使用管理辦法》等規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱《保險資金》)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均值。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）中披露參與戰(zhàn)略配售的股票總額、認購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。
4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。
5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業(yè)機構投資者。
6、初步詢價:本次發(fā)行初步詢價時間為2025年3月3日(T-4日)9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數(shù)量。
前一個交易日(2025年2月28日)開始線下查詢。T-5日)上午8:30至初步詢價日(2025年3月3日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍。未在規(guī)定時間內提交定價依據(jù)、建議價格或價格范圍的線下投資者，不得參與本次詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應當履行內部審批流程。線下投資者應當按照定價依據(jù)給出的建議價格或者價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或者超過建議價格范圍。
參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的價格，每個線下投資者最多可以填寫三個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象的報價應包括每股價格和價格對應的擬購股數(shù)量，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新執(zhí)行報價決策程序，在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上填寫說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足、（或）定價決策程序不完整等情況，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序等數(shù)據(jù)存檔備查。
線下投資者申報價格的最低變動單位為0.01元。在初步詢價階段，線下配售對象的最低認購數(shù)量設置為100萬股，最低認購數(shù)量設置為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的最低認購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的最低認購數(shù)量不得超過850萬股。
線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為850萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的50.13%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定認購價格和數(shù)量。線下投資者應根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權認定超過資產規(guī)模的認購為無效認購。
參加初步詢價時，請?zhí)貏e注意申報價格和認購數(shù)量對應的認購金額是否超過保薦人（主承銷商）的最后一個自然日（即2025年），以及在深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺上填寫的招股意向書 年1月31日)總資產和查詢前總資產價值較低，配售對象成立時間不足一個月的，原則上在查詢前第五個交易日(即2025年2月24日)(T-9))產品總資產的計算價值較低。如果認購規(guī)模超過總資產的價值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權拒絕或刪除相關配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。
2025年2月28日，參與恒信生活線下詢價的投資者應參與恒信生活線下詢價(T-5日)中午12:00前通過華安證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)(網站:https://emp.hazq.com)提交給贊助商（主承銷商）。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。線下投資者違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的，應當承擔由此產生的全部責任。
特別提示1：為了促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。要求線下投資者按照以下要求操作：
在線查詢開始前一個工作日(2025年2月28日)T-5日)上午8:30至詢價日(2025年3月3日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者需要通過線下發(fā)行電子平臺(https://eipo.szse.cn)提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍。線下投資者在詢價開始前未提交定價依據(jù)、建議價格或價格范圍的，不得參與詢價。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應當履行內部審批流程。
線下投資者應根據(jù)定價依據(jù)提供的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過研究報告的建議價格范圍。
特別提示2：線下投資者必須如實提交資產規(guī)模認證材料，嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，認購金額不得超過發(fā)起人（主承銷商）提交的配售對象資產規(guī)模認證材料和線下配售對象資產規(guī)模報告中的相應資產規(guī)模，確保線下配售對象資產規(guī)模報告中填寫的總資產數(shù)據(jù)與提交的資產規(guī)模認證材料中的金額一致。
一旦線下投資者報價，視為承諾華安證券IPO線下投資者資格驗證系統(tǒng)提交的資產規(guī)模報告及相關證明文件中相應的總資產金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。
特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產規(guī)模驗證：
在初步詢價期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺上如實填寫配售對象最近一個月底(“招股說明書意向”
(下轉A14版)
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