特別提醒

廣東省明陽電氣設(shè)備有限責(zé)任公司(下稱“明陽電氣設(shè)備”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票不得超過7,805.00億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請已經(jīng)在2022年10月28日經(jīng)深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1109號)。

外國投資者與保薦代表人(主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到7,805.00億港元,本次發(fā)行價(jià)格是38.13元/股。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,561.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后全部網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。故保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后獲配股權(quán)數(shù)量達(dá)到629.4255億港元,占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量8.06%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值931.5745億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到5,302.3745億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.89%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,873.2000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.11%。依據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為5,469.80437倍,超出100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股的整數(shù),即1,435.15億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為3,867.2245億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的53.89%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,308.3500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的46.11%。回拔后,此次網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0322890677%,合理認(rèn)購倍率為3,097.02346倍。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的交款階段,并且于2023年6月21日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年6月21日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期為12三個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購,及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向參加網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

(一)參加目標(biāo)

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司不用參加投股。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后獲配股權(quán)數(shù)量達(dá)到629.4255億港元,占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量8.06%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值931.5745億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

至本公示出示之時,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者簽定配股協(xié)議書。有關(guān)此次可交換債券的審查狀況詳細(xì)2023年6月16日(T-1日)公示的《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于參與戰(zhàn)略配售投資者的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京市煒衡律師事所關(guān)于參與戰(zhàn)略配售投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

(二)獲配結(jié)論

截止到2023年6月13日(T-4日),戰(zhàn)略投資已全額準(zhǔn)時交納申購資產(chǎn)。依據(jù)外國投資者與戰(zhàn)略投資簽訂的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》里的有關(guān)承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)論如下所示:

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修定)》(深圳上〔2023〕110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參加網(wǎng)下申購的投資人展開了審查和核實(shí)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)作出如下所示統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月19日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》公布的240家網(wǎng)下投資者管理的5,449個合理價(jià)格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,線下合理股票數(shù)量為7,062,090億港元。

三、線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)展開了基本配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股結(jié)論如下所示:

注:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值之和的末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

此次基本配股并沒有造成零股。

之上配股分配及結(jié)論合乎《初步詢價(jià)及推介公告》發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn),最后各配售對象基本配股狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司

通訊地址:北京西城太平橋街道19號

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:010-88085885,88085943

發(fā)傳真:010-88085254

外國投資者:廣東省明陽電氣設(shè)備有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年6月21日