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深圳綜合國力電子器件科技發展有限公司 向不特定對象發售可轉換公司債券 網上中簽率及優先選擇配股結論公示
證券代碼：688103證券簡稱：綜合國力股權公示序號：2023-041
承銷商（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
特別提醒
深圳綜合國力電子器件科技發展有限公司（下稱“綜合國力股權”、“外國投資者”、“企業”）和招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）依據《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司證券發行注冊管理辦法》（中國證監會令〔第206號〕）、《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）、《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》（上證指數發〔2023〕34號，下稱“《實施細則》”）等有關規定組織落實向不特定對象發售可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”或“綜合國力可轉債”）。
本次發行在出版步驟、認購、交款和投資者棄購解決等各個環節的重要提醒如下所示：
1、在網上投資人認購可轉債中簽后，應依據《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》（下稱“《網上中簽結果公告》”）執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足量的申購資產，可以申購新股后1手或1手整數的可轉換債券，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。依據中國結算上海分公司的有關規定，放棄認購的最小的單位為1手。在網上投資人放棄認購的由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、股東優先選擇申購和線上投資人認購的新股總數總計不夠此次發行數量70%時；或當股東優先選擇申購和線上投資人交款申購的新股總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發售對策，并立即向上海交易所（下稱“上海交易所”）匯報。假如中斷發售，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。
本次發行申購額度不夠48,000萬元由保薦代表人（主承銷商）承銷。承銷數量為48,000萬余元，保薦代表人（主承銷商）依據資產到帳情況判斷最后配股過程和結果承銷額度，保薦代表人（主承銷商）承銷占比原則上不超過本次發行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額14,400萬余元。當承銷占比超出本次發行總額30%時，保薦代表人（主承銷商）將啟動內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者協商一致后繼續履行發售程序流程并采取中斷發售對策，并立即向上海交易所匯報。假如中斷發售，公示中斷發售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發售。
3、線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自中國結算上海分公司接到棄購申報之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換債券、可交換債的認購。放棄認購次數依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉換債券、可交換債次數分類匯總。
綜合國力股權此次向不特定對象發售48,000萬余元可轉換公司債券股東優先選擇配股和網上搖號已經在2023年6月12日（T日）完畢。本公告一經發刊則視為為所有參與認購的投資人送到獲配信息內容。現就此次綜合國力可轉債發售認購結論公告如下：
一、整體情況
綜合國力可轉債本次發行48,000萬余元可轉換債券，每一張顏值金額為100元，發行數量為48股票跌停（480萬多張），按顏值發售。本次發行的股東優先選擇配股日與網上搖號日同為2023年6月12日（T日）。
二、股東優先選擇配股結論
依據上海交易所所提供的在網上優先選擇配股數據信息，最后向外國投資者股東優先選擇配股的綜合國力可轉債為371,536,000.00元（371,536手），約為本次發行總數的77.40%。
三、社會發展公眾投資者網上搖號結論及發售中標率
本次發行最終決定的在網上向公眾投資人公開發行的綜合國力可轉債累計為108,464手，即108,464,000.00元，占本次發行總數的22.60%，網上中簽率為0.00113483%。
依據上海交易所所提供的網上搖號數據信息，此次在網上合理認購總戶數為9,593,560戶，合理股票數量為9,557,715,084手，即9,557,715,084,000.00元，新股配號數量為9,557,715,084個，起止號為100,000,000,000-109,557,715,083。
外國投資者、保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月13日（T+1日）機構搖號申請搖簽典禮，搖號中簽結論將于2023年6月14日（T+2日）的《上海證券報》及上交所網站（http://www.sse.com.cn）上公示。申購者依據中簽號碼，確定申購可轉換債券的總數，每一個中簽號查詢只有選購1手（即1,000元）綜合國力可轉債。
四、本次發行配股結論歸納如下所示：
五、上市日期
本次發行的綜合國力轉債上市時間將再行公示。
六、備查簿文檔
相關本次發行的一般情況，請投資人查看2023年6月8日（T-2日）在《上海證券報》上刊載的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書摘要》和《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》，投資人也可以到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查看募集說明書全篇和有關本次發行的資料。
七、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）
（一）外國投資者：深圳綜合國力電子器件科技發展有限公司
詳細地址：江蘇省昆山經濟開發區西湖路28號
聯系方式：0512-36915759
手機聯系人：證券投資部
（二）保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司
詳細地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
聯系方式：0755-23189773、0755-23189776
手機聯系人：個股資本市場部
特此公告。
深圳綜合國力電子器件科技發展有限公司
招商合作證券股份有限公司
2023年6月13日
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