（上接C1版）

參加此次賽維時(shí)期網(wǎng)下詢價(jià)的投資人需在2023年6月26日（T-5日）下午12：00前把資金證明原材料及其它有關(guān)審查原材料根據(jù)中國(guó)東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（https：//emp.orientsec-ib.com）遞交給主承銷商。如投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國(guó)投資者和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《賽維時(shí)代科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一交易日（2023年6月26日，T-5日）早上8：30至初步詢價(jià)日當(dāng)天（2023年6月27日，T-4日）早上9：30前，根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（https：//eipo.szse.cn）遞交定價(jià)原則并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位，不然不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格，正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

特別提醒二：網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實(shí)向保薦代表人（主承銷商）給予配售對(duì)象近期一個(gè)月底（招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)工作日，2023年5月31日）《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料，且符合保薦代表人（主承銷商）的相關(guān)規(guī)定。

《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對(duì)象近期一個(gè)月底（《招股意向書》發(fā)表日的布一月最后一個(gè)工作日）即2023年5月31日商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間（2023年6月16日，T-9日）的商品資產(chǎn)總額為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾其于東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額規(guī)模及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的信息一致；如不一致，所帶來(lái)的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三：為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格，有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作：

初步詢價(jià)期內(nèi)，投資人價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站（https：//eipo.szse.cn）內(nèi)填寫招股意向書發(fā)表日上一月最后一個(gè)工作日（即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額；配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，應(yīng)填好截止到詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間（即2023年6月16日，T-9日）的資產(chǎn)總額。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說(shuō)向主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

7、線下去除占比要求：外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)去除失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)間由后至先（申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列，去除擬股票數(shù)量中價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除部分是去除失效價(jià)格后全部網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

在去除最大一部分價(jià)格后，外國(guó)投資者和主承銷商考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國(guó)投資者和主承銷商按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申請(qǐng)卻不小于外國(guó)投資者和主承銷商確立的發(fā)行價(jià)，且沒(méi)有做為最大價(jià)格一部分被去除，同時(shí)滿足外國(guó)投資者和主承銷商事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。主承銷商已聘用上海浦棟法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷全過(guò)程開展印證，并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購(gòu)、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實(shí)效性發(fā)布確立建議。

8、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范分配：初步詢價(jià)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價(jià)若超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《深圳賽維時(shí)代科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），并詳細(xì)描述市場(chǎng)定價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)；與此同時(shí)保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

若本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，并詳細(xì)描述市場(chǎng)定價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

10、總市值規(guī)定：

網(wǎng)下投資者：以本次發(fā)行初步詢價(jià)逐漸此前2個(gè)交易時(shí)間（即2023年6月21日，T-6日）為基準(zhǔn)日，參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托每日平均總市值應(yīng)是1，000萬(wàn)余元（含）之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托每日平均總市值應(yīng)是6，000萬(wàn)余元（含）之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

在網(wǎng)上投資人：投資人擁有10，000元以下（含10，000元）深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的，可以從2023年7月3日（T日）參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。每5，000元總市值可認(rèn)購(gòu)500股，不夠5，000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購(gòu)限制不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月29日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有市值計(jì)算，可以同時(shí)用以2023年7月3日（T日）認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

12、獲配投資人交款與棄購(gòu)股權(quán)解決：線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《賽維時(shí)代科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，于2023年7月5日（T+2日）8：30-16：00立即全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16：00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計(jì)額度，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《賽維時(shí)代科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年7月5日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

13、中斷發(fā)售狀況：當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和主承銷商將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見“十、中斷發(fā)售狀況”。

14、合同違約責(zé)任：提供可靠?jī)r(jià)格網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所個(gè)股各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所個(gè)股各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

15、回?fù)軝C(jī)制：外國(guó)投資者和主承銷商在網(wǎng)絡(luò)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?，將依?jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)整體情況于2023年7月3日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)見“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

16、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾，截止到本公告發(fā)布日，不會(huì)有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問(wèn)題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國(guó)投資者招股意向協(xié)議書中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場(chǎng)估值、價(jià)格與投資：

1、外國(guó)投資者挑選的實(shí)際上市標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》，外國(guó)投資者挑選的實(shí)際上市標(biāo)準(zhǔn)為：預(yù)計(jì)市值不少于10億美元，最近一年純利潤(rùn)大于零且主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不少于1億人民幣。

2、依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），賽維時(shí)期行業(yè)類別為“零售業(yè)（F52）”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。假如此次發(fā)行市盈率高過(guò)領(lǐng)域平均市盈率，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

3、投資人需深入了解相關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況，并保證其股票數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格，主承銷商視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、賽維時(shí)期首次公開發(fā)行股票不得超過(guò)4，010億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕998號(hào)）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“賽維時(shí)期”，股票號(hào)為“301381”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），賽維時(shí)期行業(yè)類別為“零售業(yè)（F52）”。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司。

2、此次發(fā)行股權(quán)均為新股上市，擬公開發(fā)行股票為4，010.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的10.02%。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為40，010.00億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為802.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到401.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且申購(gòu)額度不得超過(guò)5，425.00萬(wàn)余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且申購(gòu)額度不超10，000.00萬(wàn)余元。戰(zhàn)略配售回拔后，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后戰(zhàn)略配售總數(shù)不得超過(guò)外國(guó)投資者此次發(fā)行后總股本的1%，即400.10億港元。實(shí)際數(shù)量和額度將于2023年6月29日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2，566.40億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為641.60億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。

最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月5日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。

3、本次發(fā)行僅是外國(guó)投資者公開發(fā)行新股，外國(guó)投資者公司股東不公開發(fā)售其持有股權(quán)。即本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

4、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人（主承銷商）承擔(dān)組織落實(shí)；外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站組織落實(shí)；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

5、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月27日（T-4日）的9：30-15：00。在相關(guān)期限內(nèi)，投資人應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。

深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)網(wǎng)址為：https：//eipo.szse.cn，請(qǐng)合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站價(jià)格、查看時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)期內(nèi)每一個(gè)交易時(shí)間9：30-15：00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的有關(guān)實(shí)際操作方法請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)逐漸此前一個(gè)交易日2023年6月26日（T-5日）下午12：00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)。

主承銷商已依據(jù)《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、線下初步詢價(jià)分配（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。

僅有合乎主承銷商及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響，主承銷商將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其價(jià)格設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)中國(guó)東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https：//emp.orientsec-ib.com）在線申請(qǐng)《承諾函》以及相關(guān)審查原材料?！冻兄Z函》中明確要求服務(wù)承諾，網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

報(bào)請(qǐng)投資人留意，主承銷商將于初步詢價(jià)完成后及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求網(wǎng)下投資者給予滿足條件的承諾書和資質(zhì)審查文檔。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，主承銷商將拒絕其參加初步詢價(jià)及配股。

6、本次發(fā)行外國(guó)投資者會(huì)進(jìn)行線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國(guó)投資者及主承銷商將在2023年6月30日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月29日（T-2日）發(fā)表的《賽維時(shí)代科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

7、網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元；單獨(dú)配售對(duì)象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到100億港元，申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù)，且不能超過(guò)1，300億港元。投資人應(yīng)按開展初步詢價(jià)，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)，適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度。參加初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)尤其注意申報(bào)價(jià)格和股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的招股意向書發(fā)表日上一月最后一個(gè)工作日（即2023年5月31日）總資產(chǎn)匯報(bào)里的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的，正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間（即2023年6月16日，T-9日）的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到資產(chǎn)總額的孰低值，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格，并申報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

8、外國(guó)投資者和主承銷商將于2023年6月30日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量高效價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。

9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否合理價(jià)格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、外國(guó)投資者和主承銷商在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?，將依?jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)整體情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

11、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法”。

12、2023年7月5日（T+2日）當(dāng)天16：00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

13、網(wǎng)下投資者存有以下情形的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)：

（1）申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的；

（2）應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的；

（3）由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程，經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外；

（4）在詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格，探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格，或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的；

（5）與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的；

（6）運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的；

（7）有意放低、拉高或者沒(méi)有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的；

（8）根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>

（9）接納外國(guó)投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購(gòu)回扣等；

（10）未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬股票數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的；

（11）未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬申購(gòu)額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的；

（12）不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，及（或）無(wú)定價(jià)原則的；

（13）網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購(gòu)的；

（14）獲配后沒(méi)有遵守限售期等有關(guān)約定的；

（15）未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定，及（或）定價(jià)原則不成熟的；

（16）提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)的；

（17）未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金；

（18）未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購(gòu)或是交款不成功的；

（19）向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫(kù)文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（20）向研究會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；

（21）別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠(chéng)信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

14、本公告只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢價(jià)事項(xiàng)做出說(shuō)明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月21日（T-6日）刊登于深交所網(wǎng)站（http：//www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《賽維時(shí)代科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、賽維時(shí)期首次公開發(fā)行股票4，010.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)確定（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕998號(hào)）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“賽維時(shí)期”，股票號(hào)為“301381”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商承擔(dān)組織落實(shí)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。如確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。投股主體是上海東方證券創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司。

4、本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請(qǐng)見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

6、上海浦棟法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股（下稱“增發(fā)新股”）4，010.00億港元。均為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

（三）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

1、此次擬公開發(fā)行股票4，010.00億港元，占發(fā)行后企業(yè)總股本的10.02%，此次發(fā)行后企業(yè)總市值為40，010.00億港元。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為802.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到401.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且申購(gòu)額度不得超過(guò)5，425.00萬(wàn)余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人（主承銷商）總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到200.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，且申購(gòu)額度不超10，000.00萬(wàn)余元。戰(zhàn)略配售回拔后，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后戰(zhàn)略配售總數(shù)不得超過(guò)外國(guó)投資者此次發(fā)行后總股本的1%，即400.10億港元。實(shí)際數(shù)量和額度將于2023年6月29日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。

3、回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2，566.40億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為641.60億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月5日（T+2日）發(fā)表的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。

（四）初步詢價(jià)時(shí)長(zhǎng)

本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年6月27日（T-4日）的9：30-15：00。網(wǎng)下投資者可以使用CA證書登錄深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可獨(dú)立再?zèng)Q定是否參加初步詢價(jià)，自主明確擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價(jià)的，應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站統(tǒng)一申請(qǐng)，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（五）網(wǎng)下投資者資質(zhì)

主承銷商已依據(jù)《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”。

僅有合乎主承銷商及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加此次初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價(jià)的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。主承銷商將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報(bào)請(qǐng)投資人留意，主承銷商將于初步詢價(jià)完成后及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求網(wǎng)下投資者給予滿足條件的承諾書和資質(zhì)審查文檔。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，主承銷商將拒絕其參加初步詢價(jià)及配股。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒(méi)有參加與主承銷商和外國(guó)投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購(gòu)則視為與主承銷商和外國(guó)投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（六）定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

標(biāo)價(jià)時(shí)外國(guó)投資者和主承銷商將充分考慮去除最大價(jià)格一部分后初步詢價(jià)數(shù)據(jù)信息、企業(yè)盈利能力、將來(lái)成長(zhǎng)型及可比公司股票市盈率等多種因素。計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人”。

（七）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)中國(guó)東方投資銀行網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（https：//emp.orientsec-ib.com）在線申請(qǐng)《承諾函》以及相關(guān)審查材料?！冻兄Z函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

（下轉(zhuǎn)C3版）