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(上接C13版)惠州市仁信新型材料有限責(zé)任公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市初步詢價(jià)及推薦公示(下轉(zhuǎn)C15版)
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5、本次發(fā)行中外國投資者會(huì)進(jìn)行高管線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月16日（T-1日）開展網(wǎng)上路演推薦，有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月15日（T-2日）發(fā)表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。
6、充分考慮此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及萬和證券對發(fā)行人的公司估值狀況，保薦代表人（主承銷商）將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對象擬認(rèn)購的數(shù)量達(dá)到100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，并且不超出1,200億港元。配售對象報(bào)價(jià)的最小的單位為0.01元。
7、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月16日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價(jià)格投資人的名冊等相關(guān)信息。
8、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅瑢⒁罁?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月19日（T日）確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。
9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下申購，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。
10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。
11、2023年6月21日（T+2日）當(dāng)天16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn)。
12、網(wǎng)下投資者存有以下情形的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)：
（1）申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的；
（2）應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的；
（3）由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程，經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外；
（4）在詢價(jià)采購結(jié)束之前泄漏本機(jī)構(gòu)或者自己價(jià)格，探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格，或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的；
（5）與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的；
（6）運(yùn)用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的；
（7）有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的；
（8）根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美模?/p>
（9）接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購回扣等；
（10）未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬股票數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的；
（11）未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的；
（12）不履行價(jià)格評估和決策制定，及（或）無定價(jià)原則的；
（13）網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購的；
（14）獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的；
（15）未認(rèn)真履行價(jià)格評估和決策制定，及（或）定價(jià)原則不成熟的；
（16）提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的；
（17）未按時(shí)發(fā)放繳納申購資金；
（18）未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的；
（19）向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的；
（20）向研究會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的；
（21）別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。
13、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢價(jià)事項(xiàng)做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認(rèn)真閱讀2023年6月8日（T-7日）刊登于深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》。
一、本次發(fā)行的相關(guān)情況
（一）交易方式
1、仁信新材首次公開發(fā)行股票3,623.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉罱凰l(fā)售委員會(huì)委員表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕545號(hào)）。外國投資者股票簡稱為“仁信新材”，股票號(hào)為“301395”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購。
2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)。戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人（主承銷商）具體負(fù)責(zé)；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳證券交易所的網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司萬和證券集團(tuán)有限公司（下稱“萬和證券項(xiàng)目投資”）將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
3、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請見本公告“三、線下初步詢價(jià)分配”之“（一）參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。
4、廣東華商法律事務(wù)所對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點(diǎn)法律意見書。
（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配
本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股（下稱“增發(fā)新股”）3,623.00億港元。本次發(fā)行不分配老股轉(zhuǎn)讓。
（三）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售
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