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重慶市溯聯塑料有限責任公司首次公開發行股票 個股并且在科創板上市發售結論公示
保薦代表人（主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司
特別提醒
重慶市溯聯塑料有限責任公司（下稱“溯聯股權”或“外國投資者”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）并且在科創板上市申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過，并已獲得中國證監會允許申請注冊（證監批準〔2023〕544號）。本次發行的保薦代表人（主承銷商）為中銀國際證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“溯聯股權”，股票號為“301397”。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合性合理認購倍數、同業競爭上市公司估值水準、外國投資者所在領域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行的發行價金額為53.27元/股，發行數量為2，501.00億港元，均為新股上市，無老股轉讓。
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股，原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值125.05億港元回拔至網下發行。
本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為1，788.25億港元，約為本次發行數量71.50%；在網上原始發行數量為712.75億港元，約為本次發行數量28.50%。
依據《重慶溯聯塑膠股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為6，694.87415倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將此次公開發行股票數量20.00%（即500.20億港元）由線下回拔至在網上。回撥機制啟動時，線下最后發行數量為1，288.05億港元，約為本次發行數量51.50%；在網上最后發行數量為1，212.95億港元，約為本次發行數量48.50%。回拔后此次網上發行的中標率為0.0254192806%，合理認購倍率為3，934.02164倍。
本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2023年6月15日（T+2日）完畢。詳情如下：
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人（主承銷商）依據深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）提供的信息，對此次在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析，結論如下所示：
（一）戰略配售狀況
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。
（二）在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數（股）：11，590，541
2、在網上投資人交款申購金額（元）：617，428，119.07
3、在網上投資人放棄認購總數（股）：538，959
4、在網上投資人放棄認購額度（元）：28，710，345.93
（三）線下新股申購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數（股）：12，880，500
2、網下投資者交款申購金額（元）：686，144，235.00
3、網下投資者放棄認購總數（股）：0
4、網下投資者放棄認購額度（元）：0.00
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到1，289，198股，約為網下發行總數的10.01%，約為此次公開發行股票總數的5.15%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
此次在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人（主承銷商）承銷，此次保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數量達到538，959股，承銷總金額28，710，345.93元，承銷股權的總數約約占發行數量比例為2.15%。
2023年6月19日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將承銷資產與在網上、網下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費用后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、發行費
本次發行總費用為14，796.73萬余元，在其中：
1、包銷及保薦費：11，170.32萬余元；
2、財務審計及驗資費套餐：2，480.00萬余元；
3、律師代理費：620.75萬余元；
4、用以本次發行的信息披露花費：490.57萬余元；
5、發售服務費用：35.09萬余元。
注：以上相關費用均是沒有企業增值稅額度，合計數和各分項目標值總和末尾數如存有細微差別，為四舍五入尾差導致。發售服務費其中包含本次發行的合同印花稅，計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。
五、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
在網上、網下投資者對該公示所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司
熱線電話：010-66578999
手機聯系人：股份資本市場部
外國投資者：重慶市溯聯塑料有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司
2023年6月19日
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