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湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司首次公開發行股票并且在科創板上市網下發行基本配股結論公示
特別提醒
湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司首次公開發行股票不得超過1,347.0000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請已經在2022年7月22日經深交所發售聯合會表決通過,并且于2023年4月12日經中國證監會證監批準〔2023〕589號文允許申請注冊。本次發行由民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(聯席主承銷商)”)證券承銷、并和申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”,中信證劵和申萬宏源證券承銷保薦統稱“聯席主承銷商”)聯席會主承銷。發行人的股票簡稱為“飛沃高新科技”,股票號為“301232”。
外國投資者與聯席主承銷商共同商定本次發行股權數量達到1,347.0000億港元,本次發行價格是rmb72.50元/股。
本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股,原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值67.3500億港元將回拔至網下發行。
最后本次發行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市場非限購 A 股股權或者非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
戰略配售回拔后,網上網下回撥機制運行前,線下原始發行數量為963.1500億港元,占本次發行數量71.50%;在網上原始發行數量為383.8500億港元,占本次發行數量28.50%。
依據《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為6,514.19995倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(聯席主承銷商)確定運行回撥機制,將此次公開發行股票數量20%(向上取整至500股的整數,即269.4000億港元)由線下回拔至在網上。回拔后,線下最后發行數量為693.7500億港元,占本次發行數量51.50%;在網上最后發行數量為653.2500億港元,占本次發行數量48.50%。回拔后此次網上定價發行的中標率為0.0261250295%,認購倍率為3,827.74688倍。
煩請投資人密切關注本次發行步驟、網上網下交款、棄購股權解決、發售中斷等多個方面的有關規定,并且于2023年6月8日(T+2日)立即執行交款責任:
1、網下投資者應依據《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”)的基本配股過程和結果《發行公告》的申購資產繳納規定,于2023年6月8日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與獲配總數,按時全額交納新股申購資產。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效,所產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后,應依據《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》的搖號中簽過程和結果《發行公告》的申購資產繳納要求履行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月8日(T+2日)日終有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由中信證劵承銷。
2、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行一部分釆用占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%,若不夠1股向上取整測算。限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無鎖定期,自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股份鎖定期為6月,鎖定期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好鎖定期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下鎖定期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,聯席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網下投資者未參加網下申購或者沒有全額認購,及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,聯席主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單、出現異常名冊或信用黑名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
5、本公告一經發刊,即視作向已參加網上搖號并新股的在網上投資人和已參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰略配售最后的結果
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。
二、網下發行認購情況和基本配股結論
(一)網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令[第208號])、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)、《首次公開發行股票網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)等有關規定,聯席主承銷商對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論,聯席主承銷商作出如下所示統計分析:
本次發行的網下申購工作中已經在2023年6月6日(T日)完畢。經核實確定,《發行公告》公布的265家網下投資者管理的5,450 個合理配售對象都是按照《發行公告》的需求參加了網下申購。
(二)線下基本配股結論
此次網下發行合理股票數量為1,838,470 億港元,依據《初步詢價及推介公告》所規定的網下配售標準,各種投資人的獲配信息內容如下所示:
注:如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況,均是標值保存至小數點后兩位后四舍五入而致。
基本配股結論合乎《初步詢價及推介公告》中發布的線下基本配股標準,此次配股未造成余股。最后各配售對象獲配狀況詳細附注:網下投資者基本配股統計表。
三、聯席主承銷商聯系電話
以上網下投資者對該公示所發布的網下配售結論如有疑問,請向本次發行的聯席主承銷商聯絡。
主要聯系電話如下所示:
1、手機聯系人:中信證劵資本市場部
聯系方式:010-85127979
2、手機聯系人:申萬宏源證券承銷保薦資本市場部
聯系方式:010-88085885
外國投資者:湖南省飛沃新能源技術科技發展有限公司
保薦代表人(聯席主承銷商):民生工程證券股份有限公司
聯席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月8日
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