（上接A14版）

　　網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

參與本次網下發行的所有投資者均需通過長城證券投資者平臺(https://emp.cgws.com)提交《承諾函》及相關核查資料。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

戰略配售股份限售期安排詳見“二、戰略配售”。

(六)本次發行重要日期安排

1、發行時間安排

　　注:1、T日為網上網下發行申購日;

　　2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程;

　　3、若發行價格超過《發行公告》中披露的剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數,剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值,發行人和保薦人(主承銷商)將在網上申購前發布《投資風險特別公告》,詳細說明定價的合理性,提示投資者注意投資風險。同時,保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售;

　　4、若發行價格對應市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率),發行人和保薦人(主承銷商)將在網上申購前發布《投資風險特別公告》,詳細說明定價合理性,提示投資者注意投資風險;

　　5、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與保薦人(主承銷商)聯系。

　　2、路演推介安排

　　發行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月16日(T-7日)至2023年6月20日(T-5日)期間,向符合要求的網下投資者通過現場、電話或視頻方式進行路演推介,推介內容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對股票二級市場交易價格作出預測。除發行人、保薦人(主承銷商)、投資者及見證律師之外,其他與路演推介工作無關的機構與個人不得參加網下路演。兩家及兩家以上投資者參與的推介活動全程錄音。保薦人(主承銷商)對網下投資者一對一路演推介的時間、地點、雙方參與人及主要內容等進行記錄,并存檔備查。本次網下路演推介不向投資者發放任何禮品、禮金或禮券。

　　網下路演推介的具體安排如下:

　　發行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月28日(T-1日)進行網上路演,具體信息參閱2023年6月27日(T-2日)刊登的《網上路演公告》。

　　二、戰略配售

　　(一)總體安排

　　1、本次發行的戰略配售由保薦人相關子公司跟投(如有)組成。如本次發行價格超過四個值孰低值的,保薦人相關子公司長城投資將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。

　　2、本次發行初始戰略配售發行數量為353萬股,占本次發行數量的5%,其中,最終戰略配售比例和金額將在2023年6月27日(T-2日)確定發行價格后確定。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。

　　3、本次發行最終戰略配售情況將在2023年7月3日(T+2日)公布的《網下發行初步配售結果公告》中披露。

　　(二)保薦人相關子公司跟投(如有)

　　1、跟投主體

　　如本次發行價格超過四個值孰低值,本次發行的保薦人相關子公司長城投資按照《業務實施細則》的相關規定參與本次發行的戰略配售。

　　2、跟投數量

　　根據《業務實施細則》要求,若觸發跟投條件,長城投資跟投比例為本次公開發行數量的2%-5%,具體跟投比例根據發行人本次公開發行股票的規模分檔確定:

　　(1)發行規模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;

　　(2)發行規模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;

　　(3)發行規模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;

　　(4)發行規模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。

　　本次保薦人(主承銷商)的相關子公司跟投(如有)的初始股份數量為本次公開發行股份的5 %,即353萬股。具體跟投比例和金額將在T-2日確定發行價格后確定。因保薦人相關子公司最終跟投與發行價格、實際認購數量與最終實際發行規模相關,保薦人(主承銷商)將在確定發行價格后對保薦人相關子公司最終實際認購數量進行調整。

　　如參與本次發行戰略配售,長城投資承諾不會利用獲配股份取得的股東地位影響發行人正常生產經營,不會在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。

　　(三)限售期限

　　保薦人相關子公司跟投部分(如有)股份的限售期為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。

　　限售期屆滿后,戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。

　　(四)核查情況

　　保薦人(主承銷商)和廣東華商律師事務所將對戰略投資者的選取標準、配售資格及是否存在《業務實施細則》第三十九條規定的禁止性情形進行核查,并要求發行人、戰略投資者就核查事項出具承諾函。相關核查文件及法律意見書將于T-1日進行披露。

　　如長城投資未按《業務實施細則》的相關規定實施跟投,發行人應當中止本次發行,并及時進行披露。中止發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向深交所備案后,發行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發行。

　　三、網下初步詢價安排

　　(一)參與初步詢價的投資者需滿足的條件

　　1、本次網下發行對象為經證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。個人投資者不得參與本次網下初步詢價及網下發行。

　　2、參與本次網下發行的投資者應符合《管理辦法》、《網下發行實施細則》以及《網下投資者管理規則》等相關規定的網下投資者標準。

　　3、投資者應在初步詢價開始日前一個交易日(T-5日,2023年6月20日)中午12:00前在中國證券業協會完成網下投資者注冊且已開通深交所網下發行電子平臺CA證書,并通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作。

　　4、以初步詢價開始前兩個交易日(2023年6月19日,T-6日)為基準日,參與本次發行初步詢價的科創和創業等主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元(含)以上;其他參與本次發行初步詢價的網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規則按照《網下發行實施細則》執行。

　　5、若配售對象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《《私募投資基金登記備案辦法》規范的私募投資基金的,私募基金管理人注冊為創業板首次公開發行股票網下投資者,應符合以下條件:

　　(1)應當滿足《網下投資者管理規則》第五條規定的基本條件;

　　(2)已在中國證券投資基金業協會完成登記,且持續符合中國證券投資基金業協會登記條件;

　　(3)具備一定的資產管理實力,其管理的在基金業協會備案的產品總規模最近兩個季度應均為10億元(含)以上,且近三年管理的產品中至少有一只存續期兩年(含)以上的產品;

　　(4)符合監管部門、證券業協會要求的其他條件。

　　投資者還應當于2023年6月20日(T-5日)中午12:00前提交在監管機構完成私募基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備案程序等相關核查材料。

　　6、若配售對象類型為基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司單一資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃、證券公司限額特定資產管理計劃、期貨公司及其資產管理子公司資產管理計劃,須在2023年6月20日(T-5日)中午12:00前完成備案。

　　7、下列機構或人員將不得參與本次網下發行:

　　(1)發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工;發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

　　(2)主承銷商及其持股比例5%以上的股東,主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工;主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

　　(3)承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;

　　(4)上述第(1)、(2)、(3)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

　　(5)過去6個月內與主承銷商存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員,或已與主承銷商簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員;

　　(6)通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織;

　　(7)被列入證券業協會公布的黑名單、異常名單及限制名單的網下投資者或配售對象;

　　(8)信托資產管理產品,或以博取一、二級市場價差為主要投資目的參與首發證券網下詢價和配售業務的證券投資產品;

　　(9)本次發行的戰略投資者。

　　上述第(2)、(3)項規定的禁止配售對象管理的公募基金、社保基金、養老金、年金基金除外,但應符合中國證監會和國務院其他主管部門的有關規定。上述第(9)項中的證券投資基金管理人管理的未參與戰略配售的公募基金、社保基金、養老金、年金基金除外。

　　8、網下投資者應當結合行業監管要求、資產規模等合理確定申購金額,不得超資產規模申購。網下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過該配售對象最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月最后一個自然日,2023年5月31日)總資產與詢價前總資產的孰低值,配售對象成立時間不滿一個月的,原則上以詢價首日前第五個交易日(2023年6月14日,T-9日)的產品總資產計算孰低值。

　　9、所有網下投資者擬參與本次網下發行,應于2023年6月20日(T-5日)中午12:00前在長城證券網下投資者管理系統填寫并提交電子承諾函、相關資格核查材料和資產證明材料,上述文件需經過保薦人(主承銷商)核查認證。

　　保薦人(主承銷商)將在初步詢價或配售前對投資者是否存在禁止性情形進行核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、投資者資產規模或資金規模證明材料、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。

　　(二)網下投資者承諾函、相關資格核查材料和資產證明材料的提交

　　所有擬參與本次初步詢價的網下投資者須符合上述投資者條件,并按要求在規定時間內,即2023年6月20日(T-5日)中午12:00前,登錄長城證券網下投資者平臺(網址:https://emp.cgws.com),完成注冊、配售對象選擇、在線簽署承諾函及相關資料(含資產證明材料)上傳。

　　網下機構投資者及其配售對象的信息以在證券業協會注冊登記的數據為準。配售對象是指參與網下配售的投資者或其管理的產品。未在上述規定時點前完成注冊登記的,不得參與網下發行。因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網下機構投資者、配售對象自負。

　　1、注冊并提交相關核查材料

　　登錄長城證券網下投資者平臺(網址:https://emp.cgws.com)并根據網頁右上角《操作指引》的操作說明(如無法下載,請更新或更換瀏覽器,建議使用GoogleChrome瀏覽器),在2023年6月20日(T-5日)中午12:00前完成用戶注冊并提交相關核查資料。用戶注冊過程中需提供有效的手機號碼,一個手機號碼只能注冊一個用戶。由于主承銷商將會在投資者材料核查過程中以短信或其它方式反饋進展,請務必確保本次發行過程中全程保持手機及預留聯系方式暢通。

　　第一步:點擊“正在發行項目—國科恒泰—進入詢價”鏈接進入投資者信息填報頁面;

　　第二步:提交投資者基本信息,包括輸入并選擇正確的投資者全稱,輸入正確的營業執照號碼和正確的協會編碼,以及聯系人姓名,郵箱和辦公電話。點擊“保存及下一步”;

　　第三步:選擇擬參與詢價的配售對象,并點擊“保存及下一步”;

　　第四步:閱讀《承諾函》,點擊“確認”進入下一步。一旦點擊確認,視同為同意并承諾《承諾函》的全文內容;

　　第五步:根據不同配售對象的具體要求,提交相應的材料(所需提交的材料模板均在頁面右側的“模板下載”處)。

　　2、提交材料要求

　　(1)有意參與本次初步詢價且符合長城證券網下投資者標準的投資者均需在線簽署《承諾函》并提交《關聯方基本信息表》。投資者需在“模板下載”中下載相應文件,填寫完整并上傳(注意:《關聯方基本信息表》必須同時上傳EXCEL版及PDF蓋章掃描版,EXCEL版及PDF蓋章掃描版內容需保持一致,否則視為無效)。

　　(2)若配售對象屬于公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金、合格境外投資者投資賬戶、機構自營投資賬戶,則無需提供《配售對象出資方基本信息表》。除此之外的其他配售對象均需在“模板下載”中下載《配售對象出資方基本信息表》,填寫完整并上傳(注意:《配售對象出資方基本信息表》必須上傳已下載的EXCEL及PDF蓋章掃描版,EXCEL版及PDF蓋章掃描版內容需保持一致,否則視為無效)。

　　(3)提供產品備案證明文件(包括但不限于備案函、備案系統截屏)。需要向中國證券投資基金業協會登記備案的私募投資基金管理人或私募基金,需提供由中國證券投資基金業協會發布的有效的備案確認函的蓋章掃描件或備案系統截屏等其他證明材料。配售對象如屬于基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司單一資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃、證券公司限額特定資產管理計劃、保險機構資產管理產品、期貨公司及其資產管理子公司資產管理計劃等,應上傳產品備案證明文件的蓋章掃描件。

　　(4)所有投資者均需向保薦人(主承銷商)提交配售對象資產規模報告及相關證明文件,包括:投資者上傳《網下配售對象資產規模報告》EXCEL匯總電子版、配售對象上傳《網下配售對象資產規模報告》及相關證明文件PDF蓋章版(加蓋公司公章或外部證明機構章)。投資者需在“模板下載”中下載相應模板,填寫完整并上傳,請勿擅自改動模板格式,《網下配售對象資產規模報告》的估值日為《招股意向書》刊登日上一個月最后一個自然日(2023年5月31日),具體要求如下:

　　1)公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金、合格境外投資者證券投資賬戶等配售對象,應由網下投資者自行出具《網下配售對象資產規模報告》并加蓋公章,或者由托管機構出具《網下配售對象資產規模報告》并加蓋估值或托管業務專用章。出具機構原則上應填寫《招股意向書》刊登日上一個月最后一個自然日(2023年5月31日)配售對象賬戶的資產估值表中總資產金額;配售對象賬戶成立時間不滿一個月的,出具機構原則上應填寫詢價首日前第五個交易日(2023年6月14日,T-9日)配售對象賬戶資產估值表中總資產金額。

　　2)專業機構投資者自營投資賬戶類配售對象,應由網下投資者自行出具《網下配售對象資產規模報告》并加蓋公章。出具機構原則上應填寫《招股意向書》刊登日上一個月最后一個自然日(2023年5月31日)配售對象證券賬戶和資金賬戶中的總資產金額。

　　3)證券期貨經營機構私募資產管理計劃、保險資產管理產品、私募證券投資基金等配售對象,應由托管機構出具《網下配售對象資產規模報告》并加蓋估值或者托管業務專用章。如銀行等托管機構無法出具《網下配售對象資產規模報告》,應由托管機構出具基金估值表并加蓋估值或者托管業務專用章,以及網下投資者自行出具《網下配售對象資產規模報告》并加蓋公章,基金估值表和《網下配售對象資產規模報告》數據應保持一致。出具機構原則上應填寫《招股意向書》刊登日上一個月最后一個自然日(2023年5月31日)配售對象賬戶的資產估值表中總資產金額。

　　網下投資者應嚴格遵守行業監管要求,如實向保薦人(主承銷商)提交資產規模報告及相關證明文件,確保其填寫的《網下配售對象資產規模報告》EXCEL匯總電子版中的總資產金額與《網下配售對象資產規模報告》PDF蓋章版及其他證明材料中對應的總資產金額保持一致,且配售對象擬申購金額不得超過其向保薦人(主承銷商)提交的《網下配售對象資產規模報告》及其他相關證明文件中對應的總資產金額。如出現超資產規模申購的情形,保薦人(主承銷商)有權認定該配售對象的申購無效。因投資者提供信息與實際情況不一致所導致的后果由投資者自行承擔。

　　本次投資者報備材料無須提交紙質版。網下投資者須確保電子文件、蓋章掃描件、原件各版本文件內容一致。

　　提交投資者報備材料過程中如需咨詢,請及時撥打0755-28801396、28801397。投資者不得詢問超出《招股意向書》和本公告范圍的問題,不得詢問涉及發行價格或報價的相關信息。

　　投資者未按要求在規定時間內提供以上信息,或提供虛假信息的,保薦人(主承銷商)有權將相關投資者提交的報價確定為無效報價。

　　(三)網下投資者資格核查

　　發行人和保薦人(主承銷商)將會同見證律師將對投資者資質進行核查并有可能要求其進一步提供相關證明材料,投資者應當予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產品的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關聯方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規、規范性文件和本公告規定的禁止參與網下發行情形的,發行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網下發行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《發行公告》中予以披露。網下投資者違反規定參與本次新股網下發行的,應自行承擔由此產生的全部責任。

　　網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與發行人和保薦人(主承銷商)存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為與發行人和保薦人(主承銷商)不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者的原因,導致參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產生的全部責任。

　　(四)初步詢價

　　1、保薦人(主承銷商)和發行人將在《招股意向書》刊登后的當日(2023年6月16日,T-7日)把投資價值研究報告上傳于深交所網下發行電子平臺中,供網下投資者和配售對象參考。

　　2、本次發行的初步詢價通過深交所網下發行電子平臺進行。參與詢價的網下投資者及其管理的配售對象應于2023年6月20日(T-5日)中午12:00前在證券業協會完成注冊,開通深交所網下發行電子平臺數字證書并完成中國結算深圳分公司的資金配號后,方能參與本次發行的初步詢價。

　　3、在詢價開始前,網下投資者應通過深圳證券交易所網下發行電子平臺提交定價依據和內部研究報告給出的建議價格或價格區間。未在詢價開始前提交定價依據和建議價格或價格區間的網下投資者,不得參與詢價。網下投資者應按照內部研究報告給出的建議價格或價格區間進行報價,原則上不得超出研究報告建議價格區間。

　　網下投資者定價依據提供的報價建議為價格區間的,最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。

　　網下投資者應對本次發行初步詢價報價的定價依據、定價決策過程形成的定價報告或定價決策會議紀要、報價知悉人員通訊工具管控記錄等相關資料存檔備查。網下投資者存檔備查的定價依據、定價決策過程等相關資料的系統留痕時間、保存時間或最后修改時間應為詢價結束前,否則視為無定價依據或者無定價決策過程相關資料。網下機構投資者應當建立并嚴格執行合規報價內控制度,妥善留存參與報價的定價依據、定價決策過程、申報記錄等文件和相關信息,保存期限不得少于二十年。

　　4、本次初步詢價時間為2023年6月21日(T-4日)的9:30-15:00。在上述時間內,只有符合保薦人(主承銷商)確定的條件的投資者及其管理的配售對象才能參與初步詢價。保薦人(主承銷商)提醒投資者在參與詢價前應自行核查是否符合本公告“三、(一)參與初步詢價的投資者需滿足的條件”的相關要求。同時,網下投資者應于2023年6月20日(T-5日)中午12:00前,按照相關要求及時提交網下投資者資格核查資料。

　　5、參與詢價的網下投資者可為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價,每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。網下投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價,每個網下投資者最多填報3個報價,且最高報價不得高于最低報價的120%。相關申報一經提交,不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的,應重新履行報價決策程序,在深交所網下發行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據以及之前報價是否存在定價依據不充分及(或)報價決策程序不完備等情況,并將有關材料存檔備查。

　　綜合考慮本次初步詢價階段網下初始發行數量及發行人的估值情況,保薦人(主承銷商)將網下投資者指定的配售對象最低擬申購數量設定為100萬股,擬申購數量最小變動單位設定為10萬股,即網下投資者指定的配售對象的擬申購數量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數倍,每個配售對象的申購數量不得超過2,700萬股。網下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元。

　　特別提示一:為促進網下投資者審慎報價,深交所在網下發行電子平臺上新增了定價依據核查功能。要求網下投資者按以下要求操作:

（下轉A16版）