(上接A21版)

　　剔除無效報價和最高報價后,網(wǎng)下投資者詳細(xì)報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應(yīng)的擬申購數(shù)量等資料請見“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”。

　　 剔除無效報價和最高報價后網(wǎng)下投資者剩余報價信息如下:

　　(三)發(fā)行價格的確定

　　在剔除無效報價以及最高報價部分后,發(fā)行人與主承銷商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為26.74元/股。本次確定的發(fā)行價格未超出四數(shù)孰低值28.7175元/股。相關(guān)情況詳見2023年6月16日(T-1日)刊登的《投資風(fēng)險特別公告》。

　　此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為:

　　1、79.07倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　2、86.16倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　3、91.73倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

　　4、99.96倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

　　本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值(本次發(fā)行價格乘以本次發(fā)行后總股數(shù))為106.96億元,公司2022年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤為10,700.54萬元,公司2022年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為22,685.60萬元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元,滿足在招股意向書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)與財務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn),即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(一)項的標(biāo)準(zhǔn):

　　“(一)預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元,或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。”

　　(四)有效報價投資者的確定

　　根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中規(guī)定的有效報價確定方式,擬申報價格不低于發(fā)行價格26.74元/股,符合發(fā)行人和主承銷商事先確定并公告的條件,且未被高價剔除的配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象。

　　本次初步詢價中,56家投資者管理的1,032個配售對象申報價格低于本次發(fā)行價格26.74元/股,對應(yīng)的擬申購數(shù)量為1,551,090萬股,詳見附表中備注為“低價剔除”部分。

　　因此,本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為280家,管理的配售對象個數(shù)為7,530個,對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量總和為10,447,180萬股,為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的2,782.72倍。有效報價配售對象名單、擬申購價格及擬申購數(shù)量請參見本公告“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”。有效報價配售對象可以且必須按照本次發(fā)行價格參與網(wǎng)下申購。

　　主承銷商將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查,投資者應(yīng)按主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承銷商將拒絕向其進(jìn)行配售。

　　(五)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

　　根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2017)》,公司所處行業(yè)為“計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”,截至2023年6月14日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為34.26倍。

　　主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下:

　　數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年6月14日(T-3日)。

　　注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑為2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年6月14日)總股本;

　　注2:市盈率計算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注3:敏芯股份2022年未盈利,故計算市盈率均值時予以剔除。

　　本次發(fā)行價格26.74元/股對應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為99.96倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,高于同行業(yè)可比公司2022年扣非后靜態(tài)市盈率平均水平,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資。

　　二、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)股票種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

　　(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次發(fā)行股份數(shù)量為5,521.00萬股,占發(fā)行后公司總股本的比例為13.80%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為40,001.00萬股。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為828.1500萬股,占發(fā)行總數(shù)量的15.00%,參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至主承銷商指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為560.8922萬股,占發(fā)行總數(shù)量的10.16%,初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額267.2578萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為4,021.5578萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的81.08%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為938.5500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.92%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計數(shù)量4,960.1078萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　(三)發(fā)行價格

　　發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為26.74元/股。

　　(四)募集資金

　　發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為100,000.00萬元。按本次發(fā)行價格26.74元/股和5,521.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算,若本次發(fā)行成功,預(yù)計發(fā)行人募集資金總額147,631.54萬元,扣除約12,395.59萬元(不含增值稅)的發(fā)行費用后,預(yù)計募集資金凈額135,235.95萬元(如有尾數(shù)差異,為四舍五入所致)。

　　(五)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

　　本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購將于2023年6月19日(T日)15:00同時截止。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和主承銷商將于2023年6月19日(T日)根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定:

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

　　1、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的,將不啟動回?fù)軝C(jī)制;若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過50倍但低于100倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的5%;網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%;回?fù)芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行無限售期股票數(shù)量的80%;本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量;

　　2、若網(wǎng)上申購不足,可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?有效報價投資者仍未能足額申購的情況下,則中止發(fā)行;

　　3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?中止發(fā)行。

　　在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和主承銷商將及時啟動回?fù)軝C(jī)制,并于2023年6月20日(T+1日)在《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中披露。

　　(六)限售期安排

　　本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

　　發(fā)行人與主承銷商將于《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露本次網(wǎng)下配售對象獲配股數(shù)限售情況。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向網(wǎng)下配售對象送達(dá)相應(yīng)安排通知。

　　戰(zhàn)略配售股份限售安排詳見“三、戰(zhàn)略配售”。

　　(七)本次發(fā)行的重要日期安排

　　注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日;

　　2、上述日期均為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,主承銷商將及時公告,修改本次發(fā)行日程;

　　3、如因上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作,請網(wǎng)下投資者及時與主承銷商聯(lián)系。

　　(八)擬上市地點

　　上海證券交易所科創(chuàng)板。

　　(九)承銷方式

　　余額包銷。

　　三、戰(zhàn)略配售

　　(一)參與對象

　　本次發(fā)行中,戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定,主要包括:

　　(1)參與跟投的保薦人相關(guān)子公司:中信建投投資有限公司(以下簡稱“中信建投投資”);

　　(2)發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“員工資管計劃”):中信建投基金-共贏20號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“共贏20號資管計劃”)和中信建投基金-共贏22號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“共贏22號資管計劃”)。

　　參與戰(zhàn)略配售的投資者名單和繳款情況如下:

　　截至本公告披露之日,上述參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2023年6月16日(T-1日)公告的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者核查的專項核查報告》和《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查事項的法律意見書》。

　　(下轉(zhuǎn)A23版)