與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月13日(T+2日)16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象當(dāng)日獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月13日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由東方證券承銷。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

10、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)理財(cái),請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月8日(T-1日)發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》里的《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股,請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

(1)依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國(guó)投資者行業(yè)類別為“I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)”,中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為23.36倍(截止到2023年6月5日,T-4日),請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的凈利攤低后股票市盈率為33.75倍,高過中證指數(shù)有限公司2023年6月5日(T-4日)公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率(23.36倍),超過力度為44.48%。

截止到2023年6月5日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

信息來源:WIND,數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月5日(T-4日);

注1:市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比,海看股份在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn):

①較好的地區(qū)優(yōu)勢(shì)合理確保了企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著比較大市場(chǎng)空間,企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大

企業(yè)所在山東區(qū)域具有較好的人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等地區(qū)優(yōu)勢(shì)。依據(jù)《2022年山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》,截止到2022年底,山東居住人口10,162.79數(shù)萬人,居全國(guó)第二;山東2022年生產(chǎn)總值大約為87,435.1億人民幣,居全國(guó)第三;本省住戶人均消費(fèi)支出37,560元,較2021年度提高5.2%;別的各類經(jīng)濟(jì)與社會(huì)指標(biāo)值均位居全國(guó)各地前三甲。除此之外,從人口特征來說,山東具備相對(duì)較低的人口數(shù)量流通性,因而更加適宜以家為受眾人群的IPTV新媒體業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

龐大人口數(shù)量、較好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展形勢(shì)、相對(duì)較低的人口數(shù)量流通性有益于推動(dòng)地區(qū)客戶規(guī)模不斷擴(kuò)大以及對(duì)高質(zhì)量、交互性高的視覺服務(wù)項(xiàng)目需求增長(zhǎng),合理確保企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著也較大市場(chǎng)空間,企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大。

②十分重視科研投入與技術(shù)革新,突顯技術(shù)實(shí)力合理確保了企業(yè)不久的將來發(fā)展中技術(shù)性核心競(jìng)爭(zhēng)力

電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的趨近一致促進(jìn)了IPTV等互聯(lián)網(wǎng)媒體商圈,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)純天然地向相對(duì)應(yīng)技術(shù)實(shí)力有更高要求。企業(yè)十分重視對(duì)項(xiàng)目研發(fā)投入,提高項(xiàng)目研發(fā)、技術(shù)革新和技術(shù)運(yùn)用能力,企業(yè)持續(xù)提升自身的技術(shù)實(shí)力,改善服務(wù)項(xiàng)目能力水平。

報(bào)告期,企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用支出分別是3,929.49萬余元、4,090.85萬余元、4,230.60萬余元,總計(jì)12,250.93萬余元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)數(shù)比例為4.18%,科研投入占比處在行業(yè)里的領(lǐng)先水平。

截止到本公告出示日,公司及下屬子公司已經(jīng)獲得42項(xiàng)專利,當(dāng)中發(fā)明專利申請(qǐng)19項(xiàng);得到235項(xiàng)軟件著作。

企業(yè)以創(chuàng)新推動(dòng)市場(chǎng)拓展,屢獲自主創(chuàng)新榮譽(yù)獎(jiǎng),“根據(jù)5G的流媒體播放多屏分現(xiàn)系統(tǒng)軟件”于2022年10月喜獲我國(guó)國(guó)家廣電總局第二屆高新科技短視頻融合創(chuàng)新比賽-互動(dòng)直播——角度轉(zhuǎn)換情景-三等獎(jiǎng);“通過大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)”于2021年7月喜獲環(huán)球視線技術(shù)性工作人員委員會(huì)2021年“王選新聞報(bào)道科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng);《基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)》于2021年5月喜獲我國(guó)國(guó)家廣電總局第一屆廣播電視臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)視聽人工智能技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(MediaAIAC)個(gè)性化推薦類三等獎(jiǎng)。

③十分重視高品質(zhì)節(jié)目形式基本建設(shè),積極探索特點(diǎn)、精典視覺具體內(nèi)容綜藝節(jié)目,搭建兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫(kù)

具體內(nèi)容資源是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸引住終端產(chǎn)品用戶、維持終端產(chǎn)品用戶粘性和滿意度的關(guān)鍵資源。企業(yè)重視對(duì)精典具體內(nèi)容、特點(diǎn)內(nèi)容和廣大群眾認(rèn)知度強(qiáng)的影視節(jié)目視頻的選擇,構(gòu)建起多元化的影視節(jié)目?jī)?nèi)容庫(kù)。企業(yè)可以提供200余路超清、普清直播在線直播,同時(shí)還可以給予3鐘頭時(shí)移和72小時(shí)回放作用,播放具體內(nèi)容超出70萬鐘頭,為消費(fèi)者提供豐富多彩的挑選。

企業(yè)積極開展在特點(diǎn)新聞媒體視覺具體內(nèi)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破,正式上線一系列主題風(fēng)格頻道具體內(nèi)容,比如“中醫(yī)說”“小寵物說”“普法教育說”“農(nóng)業(yè)技術(shù)說”等,也取得了獨(dú)立自主的綜藝節(jié)目著作權(quán),滿足特殊消費(fèi)群體的多樣化市場(chǎng)需求,獲得了比較良好的市場(chǎng)反應(yīng)。“中醫(yī)說”是企業(yè)自主設(shè)計(jì)的大中型中醫(yī)藥文化健康養(yǎng)生頻道,以傳承中醫(yī)文化藝術(shù)為載體,給觀眾提供可靠中醫(yī)保健養(yǎng)生專業(yè)知識(shí)為主要目的,2019年喜獲“金屏獎(jiǎng)——IPTV最好優(yōu)質(zhì)內(nèi)容獎(jiǎng)”;“萌寵說”大力倡導(dǎo)寵物健康,科譜小寵物項(xiàng)目生命周期保養(yǎng)專業(yè)知識(shí);“普法教育說”為公司策劃打造出的短視頻頻道,以實(shí)例與觀點(diǎn)融合的方式散播法律法規(guī),栩栩如生普法教育,弘揚(yáng)正氣。

精典具體內(nèi)容、特點(diǎn)內(nèi)容和廣大群眾認(rèn)知度高的版權(quán)信息在吸引住終端產(chǎn)品用戶、增加流量、推廣渠道知名品牌等多個(gè)方面發(fā)揮了日漸重要作用,通過建立兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫(kù),企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)用戶的黏性,在原有客戶的不斷擴(kuò)大的前提下,提高顧客的付費(fèi)意愿,提高客戶流量的變現(xiàn)力,進(jìn)一步促進(jìn)升值業(yè)務(wù)發(fā)展。

④大力推進(jìn)從“看電視劇”到“用電視機(jī)”的核心變化,有效推動(dòng)智能化服務(wù)項(xiàng)目向平時(shí)生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴滲入,企業(yè)以IPTV為支撐的智能化公共文化服務(wù)取得良好成果

企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家國(guó)家廣電總局有關(guān)大力開展“智慧廣電+公共文化服務(wù)”呼吁,推動(dòng)從“看電視劇”到“用電視機(jī)”的全局性變化,跨界整合高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)媒體、政府信息網(wǎng)絡(luò)資源、社會(huì)發(fā)展行業(yè)資源,大力開展公共服務(wù),在IPTV業(yè)務(wù)流程的前提下擴(kuò)展更加廣闊的發(fā)展前景。

企業(yè)緊緊圍繞IPTV終端設(shè)備,與時(shí)俱進(jìn)服務(wù)方式,充分利用積淀內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)資源、關(guān)鍵技術(shù)探尋智慧鄉(xiāng)村、數(shù)字社區(qū)、數(shù)字教育、數(shù)據(jù)養(yǎng)老服務(wù)等各種新媒體產(chǎn)品或服務(wù)方式,將IPTV打造成家庭智能日常生活的大屏通道,變成兼顧視覺作用,與此同時(shí)也可面對(duì)小區(qū)、政務(wù)服務(wù)、文化教育、診療等方面的智能化超媒服務(wù)平臺(tái)。2022年12月,企業(yè)“IPTV‘114’方式多方位助推消費(fèi)幫扶”新項(xiàng)目被國(guó)家發(fā)改委篩選為“2022年我國(guó)消費(fèi)幫扶助推鄉(xiāng)村振興出色經(jīng)典案例”,變成廣播電視行業(yè)內(nèi)唯一一家得到該項(xiàng)榮譽(yù)公司。

企業(yè)資本市場(chǎng)融資募投項(xiàng)目“海看互聯(lián)網(wǎng)媒體云平臺(tái)升級(jí)工程項(xiàng)目”主要包括的單項(xiàng)工程“海看智慧廣電綜合服務(wù)平臺(tái)”和“海看公共性服務(wù)云平臺(tái)”將進(jìn)一步提升企業(yè)借助IPTV系統(tǒng)提供公共文化服務(wù)和智能化服務(wù)能力。

⑤并且擁有不會(huì)受到地區(qū)限制的網(wǎng)絡(luò)電視具體內(nèi)容服務(wù)資質(zhì)、移動(dòng)互聯(lián)影視節(jié)目服務(wù)資質(zhì),業(yè)務(wù)僅基本合理布局,并未充足進(jìn)行,企業(yè)未來具備比較廣闊的發(fā)展前景

除IPTV業(yè)務(wù)流程外,新媒股份及芒果超媒兩家企業(yè)已充分發(fā)揮了移動(dòng)數(shù)字電視管理等資質(zhì)證書進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程。集團(tuán)公司除有著IPTV集成化播控服務(wù)資質(zhì)外,亦有著移動(dòng)數(shù)字電視內(nèi)容服務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)影視節(jié)目管理等業(yè)務(wù)資質(zhì),企業(yè)在移動(dòng)數(shù)字電視與移動(dòng)互聯(lián)行業(yè)展開了業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃,但目前為止業(yè)務(wù)并未充足使力,移動(dòng)數(shù)字電視和手機(jī)端銷售市場(chǎng)存在一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模可拓展空間。相信隨著企業(yè)上市順利完成,市場(chǎng)布局的進(jìn)一步深層次,以上行業(yè)均具有比較廣闊的發(fā)展前景。

本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍,高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)相對(duì)應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率(26.88倍),超過力度為25.56%,存有外國(guó)投資者將來股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化,客觀作出決策。

(2)股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn),了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國(guó)投資者《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

(3)本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后,此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到223家,管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,475個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的72.16%;合理擬股票數(shù)量總數(shù)為6,013,680.00億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的68.18%,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量的1,780.41倍。

(4)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,外國(guó)投資者與保薦人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論,經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定,此次公開發(fā)行新股總產(chǎn)量為4,170.00億港元,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。《招股意向書》中公布的募資要求總金額85,777.44萬余元,按本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股測(cè)算,外國(guó)投資者預(yù)估募資總額為126,017.40萬余元,扣減預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)9,069.71萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募資凈收益為116,947.69萬余元。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng),將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn),從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌,進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、海看股權(quán)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售委員會(huì)委員表決通過,并已獲得證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕652號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“海看股權(quán)”,股票號(hào)為“301262”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),海看股權(quán)行業(yè)類別為“I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)”。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為4,170.00億港元,占本次發(fā)行后股權(quán)總量的10.00%,本次發(fā)行股權(quán)均為公開發(fā)行新股,不屬于股東公開發(fā)售股權(quán)的情況。此次發(fā)行后總市值為41,700.00億港元。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到208.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢,保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值208.50億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為 3,377.70億港元,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為792.30億港元,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)4,170.00億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年6月5日(T-4日)進(jìn)行,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)狀況,并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo),此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)30.37倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)27.40倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)33.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)30.44倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

4、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是2023年6月9日(T日),任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購(gòu)。

(1)網(wǎng)下申購(gòu)

此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在:2023年6月9日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象,即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、股票數(shù)量及保薦代表人(主承銷商)在《發(fā)行公告》中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢30.22元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。

在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年6月13日(T+2日)交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將去除不予以配股。北京市浩岳馳恒法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)此次網(wǎng)下發(fā)行開展印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在:2023年6月9日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月9日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月7日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值(下稱“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,依據(jù)投資人在2023年6月7日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一,即不能超過7,500股,與此同時(shí)不能超過其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。針對(duì)股票數(shù)量超出網(wǎng)上搖號(hào)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),股民按委派買進(jìn)股票的形式,來確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的,及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊(cè)信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的,按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購(gòu)。不過關(guān)、休眠狀態(tài)、銷戶股票賬戶不計(jì)入總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款,及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉(cāng)限制,不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年6月13日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布的得到基本配股總數(shù)乘于發(fā)行價(jià),向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股申購(gòu)資產(chǎn),以確保申購(gòu)資產(chǎn)于2023年6月13日(T+2日)16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月15日(T+4日)發(fā)表的《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其東方證券的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年6月13日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終,新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù),由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

7、本次發(fā)行線下網(wǎng)上搖號(hào)于2023年6月9日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月9日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明,不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年5月31日(T-7日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com和國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上立即公示,歡迎投資人注意。

釋 義

除非是還有另外表明,以下通稱在聲明中具備如下所示含意:

一、初步詢價(jià)結(jié)論及定價(jià)原則

(一)初步詢價(jià)及審查狀況

2023年6月5日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截止到2023年6月5日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)軟件接到310家網(wǎng)下投資者管理的7,597個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)段為18.04元/股-40.27元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為8,828,430.00億港元,相對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回拔運(yùn)行前線下原始發(fā)行數(shù)量的2,613.74倍。全部配售對(duì)象的價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

(二)去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)北京市浩岳馳恒律師事務(wù)所律師及保薦代表人(主承銷商)審查,一共有2家投資人管理的2個(gè)配售對(duì)象沒有按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交承諾書等關(guān)聯(lián)性審查原材料;5家網(wǎng)下投資者管理的8個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出其遞交的資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn),北京市浩岳馳恒律師事務(wù)所律師及保薦代表人(主承銷商)把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決;不會(huì)有配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股區(qū)域范圍關(guān)聯(lián)企業(yè)。

沒有按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交承諾書等關(guān)聯(lián)性審查原材料的投資人名冊(cè)詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”中標(biāo)記為“失效價(jià)格1”的那一部分;擬申購(gòu)額度超出其遞交的資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”中標(biāo)記為“失效價(jià)格2”的那一部分。

去除以上失效認(rèn)購(gòu)價(jià)格后,共310家網(wǎng)下投資者管理的7,587個(gè)配售對(duì)象,合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格區(qū)段為18.04元/股-40.27元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為8,820,230.00億港元。

(三)去除最大價(jià)格一部分狀況

1、去除狀況

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)根據(jù)去除以上失效價(jià)格后詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購(gòu)量不少于去除失效價(jià)格后全部滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的認(rèn)購(gòu)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過34.86元/股(沒有)的配售對(duì)象所有去除;將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是34.86元/股,擬股票數(shù)量低于1,500.00億港元(含1,500.00億港元)的配售對(duì)象所有去除。之上全過程共去除78個(gè)配售對(duì)象,去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為88,770.00億港元,占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)8,820,230.00億港元的1.0064%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,參加初步詢價(jià)的投資人為300家,配售對(duì)象為7,509個(gè),所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為8,731,460.00億港元,總體認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行規(guī)模的2,585.03倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(四)發(fā)行價(jià)的明確

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷商)綜合性外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為:

(1)30.37倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)27.40倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)33.75倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)30.44倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。

本次發(fā)行價(jià)錢確認(rèn)后外國(guó)投資者上市時(shí)總市值大約為126.02億人民幣。2021年度、2022年度,企業(yè)歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)(以扣非前后左右比較低者為測(cè)算根據(jù))分別是40,095.02萬余元、37,340.63萬余元,最近幾年純利潤(rùn)均大于零且總計(jì)純利潤(rùn)為77,435.65萬余元,達(dá)到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023 年修訂)》“第二章 第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票的股票發(fā)行”之第 2.1.2 條第(一)項(xiàng)規(guī)定的企業(yè)上市條件,即“最近幾年純利潤(rùn)均大于零,且總計(jì)純利潤(rùn)不少于rmb 5,000萬余元”。

(五)合理價(jià)格投資人的明確全過程

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后,合乎外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)且申報(bào)價(jià)格不少于30.22元/股的配售對(duì)象為全面報(bào)價(jià)的配售對(duì)象。此次初步詢價(jià)中,有79家網(wǎng)下投資者管理的2,034個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于30.22元/股,為失效價(jià)格,相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量為2,717,780.00億港元,具體的名冊(cè)詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“廉價(jià)去除”的配售對(duì)象。

此次網(wǎng)下發(fā)行合理價(jià)格投資人數(shù)量達(dá)到223家,管理的配售對(duì)象數(shù)量達(dá)到5,475個(gè),合理股票數(shù)量總數(shù)為6,013,680.00億港元,相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行規(guī)模的1,780.41倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”中備注名稱為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購(gòu),并立即全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(六)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修定),外國(guó)投資者行業(yè)類別為I63 電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)。截止到2023年6月5日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為23.36倍。