(上接A17版)

初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站為擬參加此次認(rèn)購的配售對象填寫該配售對象近期一個(gè)月末(《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日,即2023年5月31日)的資產(chǎn)總額額度;配售對象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以初步詢價(jià)首日前第五個(gè)買賣日(即2023年6月12日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在恒泰證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利評定該配售對象的認(rèn)購失效。

7、線下去除占比要求:初步詢價(jià)完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)對網(wǎng)下投資者進(jìn)行核實(shí),不符本公告“三、線下初步詢價(jià)分配”要求及有關(guān)法律法規(guī)的投資人的價(jià)格視為無效,要被去除。

投資人最終確定后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)對每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價(jià)格將根據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選:依照申報(bào)價(jià)格由高到低排列;同樣申報(bào)價(jià)格,按擬股票數(shù)量從小到大排序;同樣申報(bào)價(jià)格相同擬股票數(shù)量,依照提交時(shí)間倒序排列;同樣申報(bào)價(jià)格相同擬股票數(shù)量,提交時(shí)間也相同的情況下,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成委托編號由小到大次序排列。排列后,保薦代表人(主承銷商)將去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格,去除的擬申購量為所有滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對于該價(jià)錢里的認(rèn)購不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價(jià)格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、外國投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià),且沒有做為最大價(jià)格一部分被去除,同時(shí)滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用上海錦天城律師事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時(shí)印證,并將會(huì)對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實(shí)效性發(fā)布確立建議。

8、提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn):初步詢價(jià)完成后,如外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其及去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、總市值規(guī)定

網(wǎng)下投資者:以初步詢價(jià)逐漸日第四個(gè)買賣日(2023年6月15日,T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上;別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

在網(wǎng)上投資人:投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的,可以從2023年6月27日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。每5,000元總市值可認(rèn)購一個(gè)認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月21日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年6月27日(T日)認(rèn)購多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

11、獨(dú)立表述認(rèn)購意向:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

12、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認(rèn)發(fā)行價(jià)及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?各自依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購情況和網(wǎng)上網(wǎng)下整體認(rèn)購狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年6月29日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。同日獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月29日(T+2日)日終得全額的新股申購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

14、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請見本公告里的“十、中斷發(fā)售狀況”。

15、合同違約責(zé)任:提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)把它毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

16、此次新股發(fā)行后計(jì)劃在科創(chuàng)板上市,這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn),投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)以及公司《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

17、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截止到本公告發(fā)布日,不會(huì)有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本詢價(jià)公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場估值、價(jià)格與投資:

1、依據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局出臺(tái)的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),海科新源行業(yè)類別為“C26 化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率,請投資人管理決策時(shí)參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、外國投資者2022年度經(jīng)審計(jì)的主營業(yè)務(wù)收入為302,920.25萬余元,較上年同期下降1.41%;歸屬于母公司股東純利潤為28,362.66萬余元,較上年同期下降53.31%;扣非后歸屬于母公司股東純利潤為27,462.48萬余元,較上年同期下降53.94%。外國投資者扣非前后左右歸屬于母公司股東純利潤較上年同期降幅比較大,主要系外國投資者分公司竣工投產(chǎn)后生產(chǎn)量升高促使關(guān)鍵原料的損耗量的增加,造成外國投資者2022年主營業(yè)務(wù)成本較去年同期提高14.86%;另外國投資者新開設(shè)分公司在籌備以及后期新生產(chǎn)裝置的建設(shè)中引進(jìn)了很多管理人員,造成本期期間費(fèi)用較去年同期提高66.34%。

外國投資者2023年1-3月經(jīng)審查的主營業(yè)務(wù)收入為77,315.15萬余元,較上年同期下降18.16%;歸屬于母公司股東純利潤為3,122.84萬余元,較上年同期下降89.30%;扣非后歸屬于母公司股東純利潤為1,877.88萬余元,較上年同期下降93.53%。以上銷售業(yè)績轉(zhuǎn)變主要因素如下所示:①得益于全部中下游新能源車市場的高速發(fā)展,碳酸酯有機(jī)溶劑商品處在需求量很高狀態(tài),外國投資者碳酸酯有機(jī)溶劑商品銷售單價(jià)大幅上升,銷售單價(jià)在2021年四季度和2022年一季度做到相對性上位,促使2022年1-3月扣非后歸母凈利做到29,041.50萬余元。后面伴隨著碳酸酯有機(jī)溶劑商品供給量的穩(wěn)步增長,促使碳酸酯有機(jī)溶劑產(chǎn)品銷售價(jià)錢有所回落,從而使碳酸酯有機(jī)溶劑新產(chǎn)品的利潤率明顯下降,從而導(dǎo)致2023年1-3月扣非后歸母凈利減幅達(dá)93.53%;②為了能擴(kuò)寬產(chǎn)品系列和提高電解液溶劑商品的產(chǎn)能,外國投資者于2022年3月底在湖北新開設(shè)分公司,分公司在籌備以及后期新生產(chǎn)裝置的建設(shè)中引進(jìn)很多管理者,造成2023年1-3月管理人員總數(shù)較2022年1-3月提升比較多,從而使期間費(fèi)用有所增加;③2023年3月末外國投資者長期貸款金額為62,073.25萬余元,而2022年3月末長期貸款金額僅是17,015.08萬余元,主要因素為企業(yè)通過銀行貸款的方式解決了一部分新項(xiàng)目的實(shí)施融資需求,伴隨著項(xiàng)目投資增長,企業(yè)本期收取的利息支出較上年同期也有所增加。

外國投資者預(yù)估2023年1-6月主營業(yè)務(wù)收入大約為152,300.00萬元至162,300.00萬余元,較上年同期變化約-2.74%至3.65%;歸屬于母公司公司股東純利潤大約為5,400萬元至7,400萬余元,較上年同期變化約-82.99%至-76.70%,扣減非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東純利潤大約為4,000萬元至6,000萬余元,較上年同期變化約-87.40%至-81.10%。以上2023年1-6月銷售業(yè)績預(yù)估系外國投資者根據(jù)現(xiàn)階段的經(jīng)營情況、市場情況和合同訂單狀況所做出的基本計(jì)算結(jié)論,不構(gòu)成發(fā)行人的財(cái)務(wù)預(yù)測或業(yè)績承諾。

特此提醒投資者關(guān)注外國投資者銷售業(yè)績起伏風(fēng)險(xiǎn)性,謹(jǐn)慎價(jià)格,客觀參與決策。

3、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、海科新源首次公開發(fā)行股票55,740,795股人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕615號)。依據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局出臺(tái)的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),海科新源行業(yè)類別為“C26 化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)”。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為國金證券股份有限公司。發(fā)行人的股票簡稱為“海科新源”,股票號為“301292”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

2、此次擬公開發(fā)行股票55,740,795股,占本次發(fā)行后公司股權(quán)數(shù)量比例為25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后總市值為222,963,178股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為11,148,159股,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出5,574,079股,且申購額度不得超過12,053萬余元;保薦代表人有關(guān)分公司原始投股總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量5.00%,且不超出2,787,039股(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售);別的參加戰(zhàn)略配售的投資人預(yù)估申購額度不超10,000萬余元。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為31,215,136股,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為13,377,500股,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在恒泰證券部位進(jìn)行,初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站組織和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月19日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺(tái)網(wǎng)址為https://eipo.szse.cn,請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購,根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站價(jià)格、查看時(shí)間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個(gè)交易時(shí)間9:30-15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的有關(guān)實(shí)際操作方法請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

恒泰證券已依據(jù)《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、線下初步詢價(jià)分配之(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。

僅有合乎恒泰證券及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其價(jià)格設(shè)為失效,并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報(bào)請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)及配股時(shí)對投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求網(wǎng)下投資者給予合乎相關(guān)資質(zhì)承諾和證明文件。參加詢價(jià)采購的網(wǎng)下投資者理應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需要提供有關(guān)信息和材料,以確保所提供的資料和材料真正、精確、詳細(xì)。投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價(jià)或向開展配股。

5、本次發(fā)行中外國投資者會(huì)進(jìn)行高管線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月26日(T-1日)開展網(wǎng)上路演推薦,有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月21日(T-2日)發(fā)表的《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),并且不超出1,500億港元。配售對象報(bào)價(jià)的最小的單位為0.01元。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為失效認(rèn)購。

7、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月26日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價(jià)格投資人的名冊等相關(guān)信息。

8、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在確認(rèn)發(fā)行價(jià)及在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?各自依據(jù)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購情況和網(wǎng)上網(wǎng)下整體認(rèn)購狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對戰(zhàn)略配售、線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的配售對象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法”。2023年6月29日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn)。

11、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)充分考慮本次發(fā)行狀況、市場溝通情況等,本次發(fā)行將不會(huì)選用超額配售選擇權(quán)。

12、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢價(jià)事項(xiàng)做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請認(rèn)真閱讀2023年6月12日(T-9日)刊登于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

(一)交易方式

1、海科新源首次公開發(fā)行股票55,740,795股人民幣普通股(A股)申請?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕615號)。外國投資者股票簡稱為“海科新源”,股票號為“301292”,該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由恒泰證券承擔(dān)組織落實(shí)。戰(zhàn)略配售在恒泰證券部位進(jìn)行;初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)以及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為恒泰證券海科新源職工參加創(chuàng)業(yè)板股票戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“海科新源資產(chǎn)管理計(jì)劃”);如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司國金創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司(下稱“國金自主創(chuàng)新”)將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售;別的參加戰(zhàn)略配售的投資人為具備長期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或其下屬單位我國保險(xiǎn)投資股票基金(有限合伙企業(yè))(下稱“中保投股票基金”)。

3、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請見本公告“三、線下初步詢價(jià)分配之(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

4、上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股55,740,795股,本次發(fā)行不分配老股轉(zhuǎn)讓。

(三)線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

此次公開發(fā)行股票55,740,795股,占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.00%,此次發(fā)行后企業(yè)總市值為222,963,178股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為11,148,159股,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中,發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%,且不超出5,574,079股,且申購額度不得超過12,053萬余元;保薦代表人有關(guān)分公司原始投股總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量5.00%,且不超出2,787,039股(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售);別的參加戰(zhàn)略配售的投資人預(yù)估申購額度不超10,000萬余元。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為31,215,136股,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為13,377,500股,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月29日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。

(四)定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)恒泰證券網(wǎng)下投資者報(bào)備系統(tǒng)(https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex)在線申請《山東海科新源材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下投資者承諾函》(下稱“《網(wǎng)下投資者承諾函》”)以及相關(guān)審查材料。《網(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定,網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

1、發(fā)行日期分配

注:①T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購日。

②以上日期是交易時(shí)間,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表。

③若本次發(fā)行價(jià)錢超出《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下投資者去除最大價(jià)格一部分后剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn);與此同時(shí),保薦代表人有關(guān)分公司將根據(jù)要求參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

④若本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

⑤若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

2、本次發(fā)行項(xiàng)目路演推薦分配

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月12日(T-9日)至2023年6月16日(T-5日),向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場、電話或視頻會(huì)議系統(tǒng)的形式進(jìn)行線下項(xiàng)目路演推薦,項(xiàng)目路演推薦具體內(nèi)容不超過《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯(cuò)誤股票二級市場成交價(jià)做出預(yù)測分析。

推薦的日程安排如下所示:

(下轉(zhuǎn)A19版)