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中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告
中航上大高溫合金材料股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行股票(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所上市審核委員會審議通過,并已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監許可〔2024〕925號)。本次發行的保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
本次擬公開發行股票數量為9,296.6667萬股,約占本次發行后總股本的25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次發行后公司總股本為37,186.6667萬股。
本次發行的初始戰略配售的發行數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%。其中,發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃預計認購數量不超過本次發行數量的10.00%,即不超過929.6666萬股,且認購金額不超過10,810.00萬元;保薦人相關子公司跟投(如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數,剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售)初始比例為本次發行數量的5.00%,即464.8333萬股;其他參與戰略配售的投資者預計認購金額合計不超過14,400.00萬元。最終戰略配售比例和金額將在確定發行價格后確定。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分將回撥至網下發行。
回撥機制啟動前,網下初始發行數量為5,206.1334萬股,約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70.00%,網上初始發行數量為2,231.2000萬股,約占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。最終網下、網上發行數量及戰略配售情況將在2024年10月9日(T+2日)刊登的《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中予以明確。
為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和保薦人(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演,敬請廣大投資者關注。
1、網上路演時間:2024年9月27日(T-1日)14:00-17:00;
2、網上路演網址:全景路演(https://rs.p5w.net);
3、參加人員:發行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發行的《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,www.stcn.com;證券日報網,www.zqrb.cn;經濟參考網,www.jjckb.cn;金融時報,www.financialnews.com.cn;中國日報網,www.chinadaily.com.cn)查詢。
敬請廣大投資者關注。
發行人:中航上大高溫合金材料股份有限公司
保薦人(主承銷商):中國國際金融股份有限公司
2024年9月26日
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