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拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告
特別提示
拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下簡稱“拉普拉斯”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)上市審核委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2024〕372號)。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次發行股份數為4,053.2619萬股。本次發行初始戰略配售發行數量為607.9891萬股,占本次發行總數量的15.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已于規定時間內足額匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發行最終戰略配售數量為422.1169萬股,占本次發行總數量的10.41%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額185.8722萬股回撥至網下發行。
戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為2,942.0950萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的81.02%;網上發行數量為689.0500萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的18.98%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,共3,631.1450萬股。
本次發行價格為17.58元/股,拉普拉斯于2024年10月18日(T日)通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“拉普拉斯”A股689.0500萬股。
根據《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于本次網上發行初步有效申購倍數為3,855.65倍,超過100倍,發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10.00%(向上取整至500股的整數倍,即363.1500萬股)股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為2,578.9450萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的71.02%;網上最終發行數量為1,052.2000萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的28.98%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.03960504%。
敬請投資者重點關注本次發行繳款環節,并于2024年10月22日(T+2日)及時履行繳款義務:
1、網下獲配投資者應根據《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),于2024年10月22日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格17.58元/股與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金,認購資金應于2024年10月22日(T+2日)16:00前到賬。
網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2024年10月22日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。
2、本次網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
4、網下和網上投資者獲得配售后,應按時足額繳納新股認購資金。全部有效報價配售對象必須參與網下申購,有效報價網下投資者未參與申購或未足額參與申購,以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
5、本公告一經刊出,即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。
一、戰略配售最終結果
(一)參與對象
本次發行中,參與戰略配售的投資者的選擇在考慮《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證發〔2023〕33號)(以下簡稱“《實施細則》”)、投資者資質以及市場情況后綜合確定,主要包括以下兩類:
(1)參與跟投的保薦人相關子公司:華泰創新投資有限公司(以下簡稱“華泰創新”);
(2)發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃:華泰拉普拉斯家園1號科創板員工持股集合資產管理計劃(以下簡稱“家園1號資管計劃”),管理人為華泰證券(上海)資產管理有限公司(以下簡稱“華泰證券資管”);
上述參與戰略配售的投資者均已與發行人分別簽署戰略配售協議。關于本次參與戰略配售的投資者的核查情況詳見2024年10月17日(T-1日)公告的《華泰聯合證券有限責任公司關于拉普拉斯新能源科技股份有限公司參與戰略配售的投資者專項核查報告》和《廣東華商律師事務所關于拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市之參與戰略配售的投資者專項核查之法律意見書》。
(二)獲配結果
2024年10月16日(T-2日),發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格為17.58元/股,本次發行總規模約為71,256.34萬元。
截至2024年10月15日(T-3日),華泰創新已足額繳納戰略配售認購資金,本次獲配股數2,026,630股,獲配金額35,628,155.40元,初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項,保薦人(主承銷商)將在2024年10月24日(T+4日)之前,依據原路徑退回。
截至2024年10月15日(T-3日),家園1號資管計劃已足額繳納戰略配售認購資金3,858.00萬元,共獲配2,194,539股,獲配金額38,579,995.62元。初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項,保薦人(主承銷商)將在2024年10月24日(T+4日)之前,依據原路徑退回。
綜上,本次發行最終戰略配售結果如下:
二、網上搖號中簽結果
發行人和保薦人(主承銷商)于2024年10月21日(T+1日)上午在上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔707室進行拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票網上發行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下:
凡參與網上發行申購拉普拉斯股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有21,044個,每個中簽號碼只能認購500股拉普拉斯A股股票。
三、網下發行申購情況及初步配售結果
(一)網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2024年修訂)》、《首次公開發行證券承銷業務規則》、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》的要求,保薦人(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上交所業務管理系統平臺(發行承銷業務)最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統計:
本次發行的網下申購工作已于2024年10月18日(T日)結束。經核查確認,《發行公告》171家網下投資者管理2,983個有效報價配售對象均按照《發行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數量3,684,390萬股。
(二)網下初步配售結果
根據《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則和計算方法,發行人和保薦人(主承銷商)對網下發行股份進行了初步配售,各類網下投資者有效申購及初步配售結果如下:
注:上述個別數據可能存在尾數差異,系計算時四舍五入所致。
其中余股269股按照《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則配售給萬家基金管理有限公司管理的“萬家中證紅利交易型開放式指數證券投資基金”,其為A類投資者中申購數量最大、申購時間最早(以上交所業務管理系統平臺顯示的申報時間和申購編號為準)的配售對象,且其獲配總量沒有超過該配售對象的有效申購數量。
以上初步配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象初步配售情況詳見“附表:網下投資者初步配售明細表”。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式
網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司
聯系人:股票資本市場部
聯系電話:0755-81902095
聯系地址:深圳市福田區益田路5999號基金大廈27、28層
發行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司
2024年10月22日
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