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深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告
特別提示
深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“強(qiáng)達(dá)電路”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)上市審核委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2024〕1140號(hào))。
發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“強(qiáng)達(dá)電路”,股票代碼為“301628”。發(fā)行人與保薦人(主承銷商)招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣28.18元/股。
本次發(fā)行采用網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式進(jìn)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次發(fā)行新股1,884.40萬股,本次公開發(fā)行后公司總股本為7,537.58萬股,發(fā)行股份占發(fā)行后公司總股本的比例約為25.00%,全部為公開發(fā)行新股,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行1,884.40萬股,占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2024年10月23日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)
保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):18,760,762
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元):528,678,273.16
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量(股):83,238
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的金額(元):2,345,646.84
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為83,238股,包銷金額為2,345,646.84元。保薦人(主承銷商)包銷股份數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.44%。
2024年10月25日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
三、本次發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行費(fèi)用總額為7,781.98萬元,其中:
1、承銷及保薦費(fèi):4,715.49萬元;
2、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi):1,625.55萬元;
3、律師費(fèi):855.49萬元;
4、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用:512.26萬元;
5、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用:73.19萬元。
注:本次發(fā)行各項(xiàng)費(fèi)用均為不含增值稅金額,合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)存在微小差異,為四舍五入造成。發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。
四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
聯(lián)系人:股票資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話:0755-23189773、0755-23189776
發(fā)行人:深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
2024年10月25日
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