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包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市公告
包頭英思特稀磁新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行2898.2970萬(wàn)人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可[2024]1376號(hào))。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線(xiàn)下查詢(xún)合格的線(xiàn)下投資者配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)上發(fā)行”）相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）”）將通過(guò)離線(xiàn)初步查詢(xún)直接確定發(fā)行價(jià)格，離線(xiàn)不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢(xún)。
擬公開(kāi)發(fā)行股份2.898.2970萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的2.5萬(wàn)股，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。公開(kāi)發(fā)行后，總股本為11593.180萬(wàn)股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售投資者是保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)子公司（如發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及證券投資基金、國(guó)家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險(xiǎn)基金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為144.9148萬(wàn)股，占發(fā)行量的5.00%。最終戰(zhàn)略配售量與初始戰(zhàn)略配售量之間的差額將部分返還線(xiàn)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行的線(xiàn)下初始發(fā)行量為1927.3822萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的70.00%，扣除初始戰(zhàn)略配售后;網(wǎng)上初始發(fā)行量為826.000萬(wàn)股，占扣除初始戰(zhàn)略配售后本次發(fā)行總量的30.00%。最終線(xiàn)下、線(xiàn)上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，線(xiàn)下、線(xiàn)上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。2024年11月26日，線(xiàn)下和線(xiàn)上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2024年進(jìn)行(T+2)《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線(xiàn)下初步配售結(jié)果公告》中明確規(guī)定。
為方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和發(fā)行認(rèn)購(gòu)安排，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）定于2024年11月21日(T-1日)舉行網(wǎng)上路演，請(qǐng)關(guān)注投資者。
1.網(wǎng)上路演網(wǎng)站:全景路演(網(wǎng)站:http://rs.p5w.net)
2、網(wǎng)上路演時(shí)間：2024年11月21日(T-1日,周四)14:00-17:00
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷(xiāo)商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.zqrb.cn;證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com; 網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn;查閱。
請(qǐng)關(guān)注投資者。
發(fā)行人：包頭英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年11月20日
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