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包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市網上認購，并公告成功率
包頭英思特稀磁新材料有限公司(以下簡稱英思特)、“發行人”或“公司”)首次公開發行2898.2970萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)，創業板上市申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過。中國證監會(以下簡稱“證監會”)已同意注冊(證監會許可證)〔2024〕1376號)。
發行人與發起人（主承銷商）華泰聯合證券有限公司（以下簡稱“華泰聯合證券”、“發起人（主承銷商）”或“主承銷商”）協商確定發行價格為22.36元/股，發行股份數量為2898.2970萬股。發行價格不超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合保險基金使用管理措施的保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，因此，發起人相關子公司不需要參與本次發行的戰略配售。
本次發行采用向合格的線下投資者查詢配售（以下簡稱“線下發行”）和向持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者定價發行（以下簡稱“線上發行”）的方式進行。
本次發行的初始戰略配售數量為144.9148萬股，占本次發行數量的5.00%。對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃，以及對其他外部投資者的戰略配售，本次發行不安排。保薦機構相關子公司根據最終確定的發行價格，不參與戰略配售。本次發行的初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額為144.9148萬股回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為2072.2970萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的71.50%;網上初始發行數量為826.000萬股，約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的28.50%。線下和線上發行總數為2898.2970萬股，線上和線下最終發行總數將根據線上和線下回撥情況確定。
2024年11月22日(T日)，發行人利用深圳證券交易所交易系統網上定價，初始發行“英思特”A股826.000萬股。
請關注本次發行的發行流程、支付等環節，并于2024年11月26日(T+2日)及時履行支付義務:
1、2024年11月26日，線下配置投資者應根據《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的線下初步配售結果公告》確定的最終發行價格和初步配售數量(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。
網上投資者申購新股中標后，應按照《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2024年11月26日公布(T+2日)日終新股認購資金充足，投資者資金轉移應遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。
2、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象分配的股票中，90%的股票是無限期出售的，可以自本次發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自本次發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。合并計算證券交易所股票市場各板塊線下投資者或其管理的配售對象的違規次數。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
一、網上認購情況
根據深圳證券交易所提供的數據，主承銷商統計了網上發行的有效認購情況。本次網上定價發行的有效認購戶數為11、182、074戶，有效認購股數為72、662、008、000股。總數為145、324、016個，起始號為00000001，截止號為00145324016。
二、二。實施回撥機制、發行結構和網上發行成功率
根據《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》發布的回撥機制，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，調整線下和線上發行的規模，扣除最終戰略配售部分后，本次發行數量的20.00%(向上取整至500股的整數倍，即579.700萬股)將從線下回撥至網上。回撥機制啟動后，線下最終發行量為1492.5970萬股，占本次發行量的51.50%，線上最終發行量為1405.7000萬股，占本次發行量的48.50%。回撥機制啟動后，線下最終發行量為1492.5970萬股，占發行量的51.50%，線上最終發行量為1405.7000萬股，占發行量的48.50%。回撥后，網上發行中獎率為0.0193457357%，有效認購率為5.169.09782倍。
三、網上抽簽抽簽
2024年11月25日，發行人與主承銷商決定(T+1日上午，深圳市羅湖區深南東路5045號深圳工業中心311室抽簽，2024年11月26日(T+2日，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網》(www.cninfo.com.cn)網上彩票中獎結果公布。
發行人：包頭市英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2024年11月25日
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