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浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市公告
特別提示
浙江藍宇數碼科技有限公司(以下簡稱“藍宇股份”)、根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令)，“發行人”或“公司”〔第208號〕、以下簡稱“管理辦法”、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕),深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)發布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕中國證券業協會(以下簡稱“證券業協會”)發布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會發行實施細則》)〔2023〕18號)、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2024〕237)，請關注相關規定的變化。除上述法律法規外，本次發行還根據《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳證券交易所）〔2018〕279號，以下簡稱“網上發行實施細則”)組織實施首次公開發行股票，并在創業板上市。
本次發行的保薦人(主承銷商)為國信證券有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”或“國信證券”)。
初步查詢和離線發行通過深圳證券交易所離線發行電子平臺（以下簡稱“離線發行電子平臺”）和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺，請離線投資者仔細閱讀本公告和離線發行實施細則等相關規定。在線發行通過深圳證券交易所交易系統進行。請仔細閱讀本公告和《在線發行實施細則》等相關規定。
本次發行適用于2023年2月17日中國證監會(以下簡稱中國證監會)發布的《證券發行承銷管理辦法》(中國證監會令[第208號])、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令[205])、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所[2023]號。100)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳證券上[2023]110號)，中國證券業協會(以下簡稱“證券業協會”)發布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會發行[2023]18號)，以及2024年10月18日發布的《首次公開發行證券線下投資者管理規則》。〔2024〕237)請關注相關規定的變化，關注投資風險，認真研究判斷發行定價的合理性，做出合理的投資決策。
2023年扣除非經常性損益前后相應的23.95元/股發行人靜態市盈率為21.95倍，低于中證指數有限公司2024年12月2日(T-4日)上個月發布的行業平均靜態市盈率為22.92倍，低于2023年扣除非經常性損益前后同行業可比公司平均靜態市盈率的28.75倍。
在過去四個季度，扣除非經常性損益前后較低的歸屬于母親的凈利潤稀釋后，滾動市盈率為18.99倍，低于2024年12月2日的中國證券指數有限公司(T-4日)上個月發布的行業平均滾動市盈率為23.28倍，低于上四季度扣除非經常性損益前后母公司凈利潤平均滾動市盈率的21.51倍，但未來發行人股價下跌仍有給投資者造成損失的風險。發行人和主承銷商要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
請關注本次發行流程、網上網下認購及支付、棄購股份處理等方面，具體內容如下：
1、本次發行采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上非限售持有深圳市場 A 公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)與非限售存托憑證市值相結合。
2、初步詢價結束后，發行人和保薦人(主承銷商)根據《浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價推廣公告》(以下簡稱《初步詢價推廣公告》)規定的淘汰規則，淘汰不符合要求的投資者報價的初步詢價結果后，淘汰所有擬認購價格高于25.37元/股的配售對象；擬認購價格為25.37元/股，認購金額小于700萬股的配售對象全部淘汰；擬認購價格為25.37元/股，認購金額等于700萬股，認購時間為14:55:19:594的配售對象部分被刪除。以上消除的擬認購總額為40780萬股，占本次初步查詢消除無效報價后擬認購總額為4025450萬股的1.0131%。消除部分不得參與線下和線上認購。具體消除請參見附表中標注為“高價消除”的“初步查詢報價”部分。
3、根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發行人所在行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為23.95元/股，線下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請在2024年12月6日(T日)以此價格在線和線下認購，認購時無需支付認購資金。線下發行認購日和線上認購日同為2024年12月6日(T日)，其中線下認購時間為9。:30-15:網上認購時間為900:15-11:30,13:00-15:00。
4、發行人與發起人（主承銷商）協商確定的發行價格為23.95元/股。發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均數（以下簡稱“四個值”）。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行不安排發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者的戰略配置。根據最終確定的發行價格，發起人相關子公司不需要參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。初始戰略配售與最終戰略配售股數之間的100萬股回撥至線下發行。
5、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月獲得配股數量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
6、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。
7、發行人和發起人（主承銷商）在線和線下認購結束后，將根據在線認購情況決定是否在2024年12月6日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。回撥機制的啟動將根據在線投資者的初步有效認購倍數來確定。
8、2024年12月10日，線下投資者應根據《浙江藍宇數碼科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》(以下簡稱《線下發行初步配售結果公告》)(T+2日)16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達。未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行多只新股時，配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請分別支付每只新股。
網上投資者申購新股后，應按照《浙江藍宇數字科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票結果公告》(以下簡稱《網上彩票結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2024年12月10日(T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。
9、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者全額認購或者初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，應當承擔違約責任。發起人（主承銷商）應當將違約情況報中國證券業協會備案。線下投資者或者其管理的配售對象在證券交易所各市場相關項目的違規數量合并計算。配售對象列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最近申報放棄認購6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。放棄認購的次數，根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證和可轉換公司
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