企業頻道
光伏產業鏈價格“按兵不動” 組件在新政下醞釀漲價
編輯《證券時報》 劉燦邦
近日，中國有色金屬工業協會硅業分會（以下簡稱“硅業分會”）發布的數據顯示，本周多晶硅市場整體價格相對穩定。N型復合投料平均交易價格為4.17萬元/噸，N型顆粒硅平均交易價格為3.90萬元/噸，P型多晶硅平均交易價格為3.40萬元/噸。據悉，本周只有少數多晶硅龍頭企業有批量交易，其他企業仍主要執行早期訂單，新訂單數量較少。
在價格方面，只有少數企業提高了部分訂單的價格交易。硅行業分公司認為，目前階段局部價格的增長尚未廣泛傳遞給其他企業，企業難以上漲，達成共識價格上漲仍需一段時間。此外，到目前為止，中國所有的多晶硅生產企業基本上都處于減少負荷的狀態。目前，龍頭企業與其他企業的市場意識存在很大差異。預計下一個市場價格將持續一段時間的僵局游戲，企業交易價格差異有增加的趨勢。
根據行業機構Infolink的觀察，市場仍有一定的觀望情緒，硅價格游戲將繼續，需要觀察買賣雙方的戰略變化和市場變化，本周部分實施訂單相對過去略有上漲，硅價格上下移動，但下游接受度有限，沒有批量交易。
本周硅片價格也穩定運行，其中N型G10L單晶硅片平均成交價格穩定在1.18元/片；N型G12R單晶硅片平均成交價格穩定在1.3元/片；N型G12單晶硅片平均成交價格穩定在1.55元/片。
從供需情況來看，2月份硅片產量預計在44GW左右，較1月份略有下降，一線企業有望再次調整開工率。據統計，本周兩家一線企業的開工率分別保持在50%和55%，綜合企業的開工率保持在60%-80%，其他企業的開工率保持在40%-80%。
硅行業分公司認為，目前硅片企業手中仍有部分庫存。由于供應量大，個別尺寸調整正常，市場整體保持去庫存狀態，硅片價格不太可能大幅變化。
Infolink提到，本周，行業自律繼續發酵，協會更新總配額和企業分配。隨著市場運行的逐步標準化，硅片價格走勢將受到企業執行的影響，預計后續價格將保持穩定發展。
就電池片而言，本周P型M10電池片平均價格保持在0.33元/W，本周N型M10電池的平均價格為0.29元//W，N型G12R、G12電池平均價格仍然持平為0.28元/W和0.295元/W。
展望后續價格走勢，Infolink認為，政策因素正在逐漸發酵，終端需求和電池供應分別受到新能源互聯網電價市場化、行業自律協議等因素的影響，也需要考慮各種尺寸的供需變化，如G12R尺寸電池短期需求尚未明顯增加，在上游價格下跌的情況下，尺寸電池價格可能再次松動。總體而言，由于3月份的訂單和上下游生產排放尚不完全清楚，目前電池制造商有強烈的觀望情緒，其他環節的價格博弈可能更加激烈，預計后續電池價格更有可能穩步發展。
最受關注的是組件鏈接。Infolink數據顯示，近期現貨市場和集中項目穩定，新訂單尚未完全確定。組件制造商再次提高了報價。然而，最近的交貨很平淡，價格上漲仍需要時間醞釀。
具體來說，TOPCon組件價格本周交付約0.6元/W—0.70元/W，低價0.6元/W—0.65元/W的價格區間逐漸縮小。其他產品的價格，182 PERC雙玻璃組件的價格范圍為0.6元/W—0.68元/W，HJT組件的價格是0.69元/W—0.85元/W之間，大項目價格偏向中低價0.7元/WW—0.8元/W之間。BC，N-TBC目前的價格是0.68元/W—0.79元/W之間。
硅業分公司數據顯示，本周182mmtopcon雙面雙玻璃組件價格上漲至0.7元/元W，環比增長2.94%。根據該機構的分析，經過長期低迷，國內組件市場的價格終于有所提高。光伏互聯網電價市場化相關文件發布以來，國內終端出現了小規模的搶裝現象，主要是因為計算收益模型將在6月1日后進行調整，因此將提前做好準備，重點關注組件價格上漲何時傳輸到電池端。
Infolink提到，發布了新能源互聯網電價市場化改革文件，推動光伏發電新能源互聯網電力進入電力市場。2025年6月后投產的項目將全面實施市場化交易，實施新舊分段。5月31日前投產的股票項目仍按保證價格收購，預計將帶動國內市場需求回暖，5月31日前有機會迎來一波搶裝。然而，Infolink也承認，從本周的實際研究來看，該政策仍需時間醞釀和發酵，新訂單的增量沒有顯著改善。
最近出臺了密集的光伏政策。今年1月17日，國家能源管理局發布了《分布式光伏發電開發建設管理辦法》，春節后發布了《關于深化新能源互聯網電價市場化改革，促進新能源高質量發展的通知》。
根據行業判斷，上述政策可能導致2025年4月30日前出現一波工商分布式光伏“搶裝”。同時，2025年6月1日前投產的新能源庫存項目將與現行有保障性的相關電力規模政策妥善銜接。機制電價按現行政策執行，不高于當地煤電基準價，執行期限也將根據現行相關政策確定。
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