(上接A11版)

　　2023年復合增長率為18.59%;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6.182.28萬元、8.753.92萬元、8.260.34萬元和4.52.47萬元，2021年至2023年復合增長率為15.59%;歸屬于母公司股東的凈利潤分別為562.28萬元、8,321.49萬元、8,150.47萬元和4,337.06萬元，2021年至2023年復合增長率為21.05%，公司銷售規模和利潤規模呈增長趨勢，增長良好。

　　6、發行人的競爭優勢

　　公司自成立以來，堅持“以市場為中心，以創新為基礎，以新材料應用為基礎，為客戶提供更有價值的解決方案”的發展理念，依托在新材料應用領域積累的豐富經驗，重點關注新興產業的支持需求，繼續推進產品創新，優化產品結構，完善生產基地布局，拓寬產品應用領域，形成風力發電、軌道交通等領域的多元化結構，生產基地覆蓋江蘇、河北、湖南、內蒙古、云南、四川、甘肅、廣西、黑龍江等地，輻射全國市場的良好業務布局，創造了強大的研發實力、多種產品、高質量可靠性、快速服務響應的競爭優勢。

　　(1)研發實力和技術水平較強

　　 發行人多年來一直深入從事聚合物復合材料、輕夾層材料等應用領域。通過持續的研發投資和生產經驗的積累，在系統掌握行業基本技術原則的基礎上不斷創新應用，形成了較高的研發和生產技術水平：

　　①發行人配套客戶研發能力突出

公司下游不同客戶在產品規格、結構、性能、材料等方面存在較大差異，同一客戶的產品型號也在不斷、頻繁地迭代。公司突破了行業傳統的基于客戶圖紙生產的商業模式，成為業內少數能夠為客戶提供一站式、全鏈、定制風電機組蓋解決方案的企業之一，具有滿足客戶“概念需求”的理念→解決方案→模具→產品的全鏈需求能力。針對客戶多樣化、定制的支持需求。公司依托強大的技術團隊，創造了系統解決方案的能力，構建了成熟的產品設計開發控制流程，形成了包括客戶需求分析、協作研發、試驗驗證、加工制造、現場組裝、用戶反饋改進等環節的全過程服務模式，多次被中國汽車、愿景能源、三一重能等客戶授予“最佳供應商”、“年度優秀供應商”等榮譽稱號。

　　②突出發行人自主研發設計能力

　　公司憑借多年的復合材料應用經驗、優秀的研發設計團隊和先進的工業設計系統軟硬件設施，結合新興產業的前沿市場需求，創造性地開展了多項研發活動，取得了豐碩的研發成果。

　　例如，針對風機罩輕量化的發展趨勢，公司依托復合材料和夾層材料應用領域的雙重經驗，打破傳統設計理念，將夾層結構應用于風機罩和軌道交通車輛的內部生產領域，很好地滿足了產品的輕量化需求，提高了產品的經濟性、隔音性和保溫性。

　　③發行人建立了獨特的技術體系，積累了豐富的數據庫資源，為發行人的產品研發提供了強有力的支持

　　經過多年的積累，發行人在系統掌握行業基本技術原則的基礎上，繼續推進工藝創新，建立了纖維泡沫復合成型技術、預埋件一體化成型工具結構設計、碳纖維產品表面紋理修復技術、纖維產品表面刻字技術等獨特的工藝技術體系。

　　此外，公司憑借多年的復合材料行業深度培育經驗，建立了產品結構設計和有限元計算評價PFMEA復合材料設計(工藝潛在故障模式及影響分析)APQP（產品質量早期規劃）等數據庫資源可以充分滿足不同客戶對保護罩的設計和生產需求，有效提高客戶響應速度和產品研發成功率。

　　④發行人模具的研發和生產能力突出

　　模具是風電機組罩產品成型過程中的主要設備。模具的結構形式、強度和表面質量對風電機組罩產品的質量、生產成本和生產效率有決定性的影響。

　　公司模具設計和加工能力覆蓋廣泛的模具尺寸，從列車攝像頭外殼模具到不同尺寸模具的設計和生產能力，公司具有豐富的風電直接驅動、半直接驅動、雙反饋等風機類型的設計和生產經驗；公司擁有先進的大臺面五軸加工中心設備，加工精度高±0.5mm,模具加工能力突出。一方面，先進的模具設計和加工能力保證了產品研發設計理念的及時性和準確性；另一方面，提高了模具設計和生產的靈活性，保證了模具的可靠性和使用壽命。

　　(2)產品結構完善，產品質量優良

　　公司依托強大的技術團隊，緊跟客戶需求，不斷推進產品創新，豐富產品結構，能夠很好地滿足客戶的多元化需求。例如，公司的風電機組罩產品型號已從早期的1MW型號發展到中國領先的10MW大兆瓦型號，公司正在從事11MW以上更大型號的風電機組罩的研發，并完成了部分型號的產品技術儲備。

　　為了滿足客戶對產品使用壽命和產品質量穩定性的特殊需求，發行人不斷改進生產技術，引進先進的生產設備和產品質量檢測設備，創造了較高的產品制造技術水平。公司建立了專業的質量管理和檢驗部門，建立了嚴格、完整的質量控制和管理體系，并通過了ISO9001質量管理體系、ISO14001《環境管理體系認證》、鐵路行業質量管理體系ISO22163、DIN 6701-2《鐵路車輛與車輛零部件的粘接質量保證》全面控制了產品生產中涉及的關鍵環節，保證了產品質量。

　　公司具有較強的產品研發實力和質量控制能力，風電機組罩產品性能優異，主要性能指標優于國家標準和國內風電機制造商領先的金豐技術標準要求，具體如下：

　　注：上表金風科技性能指標要求2022年向發行人發送技術文件

　　(3)成熟快速的客戶響應機制

　　公司以客戶需求為核心，建立項目系統業務管理模式，項目組從客戶需求分析、協作研發、試驗驗證、加工制造、現場組裝、用戶反饋改進全過程服務模式，從原材料采購到檢驗交付全過程通過ERP系統控制，可以快速高效地滿足客戶的個性化需求，準確控制成本，確保項目收入和客戶利益最大化。

　　(4)基地區位布局完善

　　除江蘇常州生產基地外，公司還在河北、內蒙古、湖南、云南、四川、甘肅、廣西、黑龍江等地設有生產基地。附近的配套原始設備制造商輻射全國，可有效降低運輸成本，縮短供應周期，提高與客戶的協調能力。

　　資料來源：國家發改委、國家能源局。

　　(5)良好的客戶結構

　　公司主要客戶為中國汽車、遠景能源、運達、三一重能、東方電氣、明陽智能等國內知名風電機組制造商，相關客戶信譽良好，公司建立了穩定、良好的合作關系，多次被中國汽車、遠景能源、三一重能等行業知名主機制造商授予“最佳供應商”、“年度優秀供應商”等榮譽稱號。

　　二、本次發行的基本情況

　　(一)股票類型

　　本次發行的股票為國內上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

　　(二)發行數量和發行結構

　　本次公開發行的股份為1108.00萬股，占本次發行后總股本的25.01%。其中，網上發行的股份為1108.00萬股，占本次發行總量的100%。本次公開發行后，總股本為4430.7871萬股。本次發行均為新股發行，不涉及原股東公開發行股份。

　　(三)發行價格

　　發行人和發起人（主承銷商）綜合考慮發行人的基本面、行業、市場狀況、同行業上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為28.88元/股。

　　(四)籌集資金

　　發行人發行的募集項目計劃所需資金76300.00萬元。根據發行價格28.88元/股和1.8.00萬股的新股數量計算，發行人募集資金總額為31.99.04萬元。扣除預期發行費用5.732.42萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額為26.26.62萬元。

　　(5)本次發行的重要日期安排

　　注:1、T日為發行認購日；

　　2、上述日期為交易日。如果發行人和發起人（主承銷商）在重大緊急情況下影響發行，發行日程將及時公布并修改。

　　(六)擬上市地點

　　深圳證券交易所創業板。

　　(七)限售期安排

　　本次發行的股票無流通限制和限售期安排。

　　三、網上發行

　　(一)網上認購時間

　　網上認購時間為2025年2月18日(T日):15-11:30、13:00-15:00.本次網上發行通過深交所交易系統進行。

　　網上投資者應當獨立表達認購意向，不得委托證券公司認購新股。如果發行受到重大突發事件或不可抗力因素的影響，應當按照認購日的通知辦理。

　　(二)網上認購價格

　　本次發行價格為28.88元/股。網上認購投資者必須按照本次發行的價格進行認購。

　　(三)認購簡稱及代碼

　　網上發行的認購簡稱“常友科技”;認購代碼為“301557”。

　　(四)網上投資者認購資格

　　2025年2月18日(T日)前，在中國結算深圳分公司開立證券賬戶，并于2025年2月14日開立創業板交易權限(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證一定市值的投資者，可通過深圳證券交易所交易系統購買網上發行的股票。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。其中，自然人需要根據《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規禁止買方除外)開設創業板市場交易權限。

　　發行人和發起人（主承銷商）提醒投資者確認是否符合創業板新股認購條件。

　　(五)網上發行方式

　　網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行，網上發行量為108.00萬股。保薦人(主承銷商)應在指定時間內(2025年2月18日(T日)9日。:15-11:30、13:00-15:00)在深圳證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入108.00萬股“常友科技”，作為該股唯一的“賣方”。

　　(六)認購規則

　　1、投資者可以根據其持有的深圳市場非限制性A股股票和非限制性存托憑證的市場價值確定其在線認購金額。市值超過1萬元（含1萬元）的投資者可以參與新股認購。每5000元的市值可以認購一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購金額。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但最高認購數量不得超過網上發行股數量的千分之一，即不得超過110000股。同時，不得超過根據市場價值計算的認購金額上限。

　　2025年2月14日，投資者持有的市值(T-2日，包括當日)前20個交易日的平均市值可用于2025年2月18日(T日)購買多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，平均市值按20個交易日計算。投資者持有的市值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。

　　2、2025年2月18日(T日)網上投資者認購日不需要繳納認購款，2025年2月20日(T+2日)根據中標結果支付認購款。認購量超過網上認購。深圳證券交易所交易系統認購上限1.000股的新股，視為無效，自動撤銷，不予確認；中國結算深圳分公司將無效處理超過按市值計算的網上認購金額。

　　3、新股認購委托一經深圳證券交易所交易系統確認，不得撤銷。不合格、休眠、注銷、無市場價值的證券賬戶不得參與新股認購。上述賬戶參與認購的，中國結算深圳分公司將無效處理。投資者只能使用一個有市場價值的證券賬戶，每個證券賬戶只能認購一次。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，投資者使用同一證券賬戶多次參與同一新股認購的，以深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一次認購為有效認購，其余為無效認購。投資者持有多個證券賬戶的，應當計算多個證券賬戶的市場價值。確認同一投資者持有多個證券賬戶的原則是證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同。證券賬戶的注冊資料應為 T-2 以日終為準。

　　融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

　　4、投資者必須遵守有關法律法規和中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

　　(七)認購程序

　　1、開戶登記

　　參與網上發行的投資者必須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡，并開立創業板交易權限。

　　2、計算市值和可申購額度

　　2025年2月14日，投資者持有的市值(T-2日，包括當日)前20個交易日的平均市值可用于2025年2月18日(T日)購買多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，平均市值按20個交易日計算。投資者持有的市值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。

　　3、開立資金賬戶

　　參與網上認購的投資者應在2025年2月18日(T日)前在與深圳證券交易所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。

　　4、申購手續

　　認購程序與在二級市場購買深圳證券交易所上市股票的方式相同。網上投資者在認購時間內(2025年2月18日(T日)9，根據其市值數據:15-11:30、13:00-15:00)各證券公司通過深圳證券交易所聯網認購委托。

　　（1）投資者面對面委托時，填寫認購委托單內容，持身份證、證券賬戶卡、資本賬戶卡（確認資本存款金額必須大于或等于認購所需金額）到認購人開戶的證券交易網點辦理委托手續。柜臺處理人員檢查投資者交付的文件，審核后可接受委托。

　　(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點的要求辦理委托手續。

　　(3)一旦接受投資者的認購委托，不得撤銷訂單。

　　（4）參與網上認購的投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

　　(5)投資者在網上認購時，無需支付認購資金。

　　(八)投資者認購股票數量的確定方法

　　確定網上投資者認購股票數量的方法如下：

　　1、如果網上有效認購數量小于或等于網上發行數量，則無需抽簽。所有配號均為中標號，投資者按有效認購數量認購股票；

　　2、如果網上有效認購數量大于網上發行數量，則按每500股確定為一個認購號，并按順序排序，然后通過抽簽確定有效認購中標號，每個中標號認購500股。

　　中獎率=(網上發行量/網上有效申購總量)×100%。

　　(九)配號和抽簽

　　如果網上有效認購總量大于本次網上實際發行量，則通過抽簽確定中標號進行配售。

　　1、確認認購配號

　　2025年2月18日（T日），中國結算深圳分公司根據投資者新股認購情況確認有效認購總額，每500股分配一個認購編號，并按時間順序連續分配所有有效認購編號，直至最后一次認購，并將分配結果傳輸到各證券交易網點。

　　2025年2月19日(T+1)向投資者公布配號結果。認購人應到原委托認購的交易網點確認認購配號。

　　2、公布中簽率

　　2025年2月19日，發行人和保薦人(主承銷商)(T+1日)在《江蘇常友環保科技有限公司首次公開發行股票，在創業板上市網上認購及中簽率公告》中公布網上中簽率。

　　3、彩票抽簽，公布中標結果

　　2025年2月19日(T+1日上午，在公證部門的監督下，發行人和發起人（主承銷商）主持抽簽，確認抽簽結果。中國結算深圳分公司當天將抽簽結果傳遞給各證券交易網點。2025年2月20日，發行人和發起人（主承銷商）(T+2日)在《網上彩票中獎結果公告》中公布中獎結果。

　　4、確認購股數量

　　網上投資者根據中標號確認購股數量，每個中標號只能認購500股。

　　(十)中標投資者支付

　　2025年2月20日，投資者申購新股中獎后，應當依據(T+2日)網上投資者在支付時，應遵守投資者所在證券公司的有關規定。2025年2月20日(T+2)日末，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

　　網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。放棄認購的次數，按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數計算。

　　(十一)放棄認購股票的處理

　　2025年2月20日(T+2日)日底，中標投資者應確保其資金賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購。結算參與人(包括證券公司、托管人等。)因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的，應當認真核實，并于2025年2月21日(T+3日)15:如實向中國結算深圳分公司申報，截至2025年2月21日。(T+3日)16:00結算參與人支付的賬戶資金不足以完成新股認購支付，中國結算深圳分公司無效。投資者放棄認購的股份由發起人（主承銷商）承銷。

　　(十二)投資者認購的股份數量不足

　　當網上投資者認購的股份數量少于公開發行數量的70%時，發行人和保薦人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。

　　當網上投資者認購的股份數量不低于公開發行數量的70%(含70%)，但未達到公開發行數量時，因網上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。保薦人(主承銷商)可能承擔的最大承銷責任為公開發行數量的30%，即332.40萬股。

　　2025年2月24日，發行人和保薦人(主承銷商)將在2025年(T+4日)公告《江蘇常友環保科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》，披露網上投資者未支付金額及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

　　四、暫停發行

　　1、暫停發行

　　在下列情況下，發行人及保薦人(主承銷商)將協商暫停發行：

　　(1)網上投資者認購數量不足本次公開發行數量的；

　　(2)網上投資者認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%;

　　(三)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響發行的；

　　（4）根據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條的規定，中國證監會和深圳證券交易所可以責令發行人和發起人（主承銷商）暫停或暫停發行，并對有關事項進行調查處理。

　　2、暫停發行的措施

　　2025年2月21日(T+3日)16:00后，發行人和贊助商（主承銷商）統計在線訂閱結果，以確定是否暫停發行。如果發行暫停，發行人和贊助商（主承銷商）將盡快宣布暫停發行的安排。暫停發行后，網上投資者的中獎股份無效，不以投資者的名義登記。如果投資者已經支付了訂閱費，發行人和贊助商（主承銷商）、深圳證券交易所和中國結算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發行后，發行人和發起人（主承銷商）將在中國證監會注冊有效期內，滿足會后事項監管要求后，在向深圳證券交易所備案后，選擇重啟發行。

　　五、余股包銷

　　當網上投資者認購的股份數量少于本次公開發行的70%時，發行人和保薦人(主承銷商)將暫停發行。

　　當網上投資者認購的股份數量不低于本次公開發行股份數量的70%，但未達到本次公開發行股份數量時，保薦人(主承銷商)負責承銷不足的部分。

　　余股包銷發生時，2025年2月24日(T+4日)，發起人(主承銷商)將剩余股份包銷資金與網上發行募集資金扣除發起人承銷費后分配給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記為發起人(主承銷商)指定的證券賬戶。

　　六、發行費用

　　此次網上定價向投資者發行不收取傭金、印花稅等費用。

　　七、發行人和保薦人(主承銷商)

　　發行人：江蘇常友環保科技有限公司

　　聯系地址：江蘇省常州市金壇經濟開發區億晶路222號

　　聯系電話:0519-68227767

　　聯系人：唐娜

　　保薦人(主承銷商):海通證券有限公司

　　聯系地址：海通外灘金融廣場，上海市黃浦區中山南路888號

　　聯系電話:021-23187958、021-23187957、021-23187956

　　聯系人：資本市場部

　　發行人：江蘇常友環保科技有限公司

　　保薦人(主承銷商):海通證券有限公司

　　2025年2月17日