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恒勃控股有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市發行結果
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
特別提示
恒勃控股有限公司(以下簡稱“恒勃股份”或“發行人”)首次公開發行2.588．普通股000萬股人民幣普通股（Ａ深圳證券交易所(以下簡稱“本次發行”)創業板上市委員會審議通過了在創業板上市的申請(以下簡稱“深圳證券交易所”)，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可證)［２０２３］５２８號）。發行人股票簡稱“恒勃股份”，股票代碼為“301225”。
本次發行最終針對參與戰略配售的投資者進行定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、對符合條件的投資者(以下簡稱“線下發行”)進行線下詢價配售，并在線向持有深圳市場的投資者進行非限售Ａ公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)與非限售存托憑證市值相結合。
發行人與發起人（主承銷商）中信建設投資證券有限公司（以下簡稱“中信建設投資證券”或“發起人（主承銷商）”）協商確定發行價格為35元．６６元／本次發行的股份數量為2588．００萬股。
發行價格不超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，除證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合保險基金使用管理措施的保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。
本次發行的初始戰略配售量為388．20萬股占本次發行數量的150萬股．００％，根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者最終只為發行人的高級管理人員和核心員工設立了專項資產管理計劃，最終戰略配售數量為89．8036萬股占本次發行數量的3036萬股．４７％。本次發行初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額為298．3964萬股將回撥線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1，839．1964萬股，扣除最終戰略配售數量后約占本次發行數量的73．６２％；網上發行的初始數量為659．扣除最終戰略配售數量后，約占本次發行數量的2600萬股．３８％。戰略配售回撥后的最終線下和線上發行總數為2，498．1964萬股，線上線下最終發行數量將根據線上線下回撥確定。
根據《恒勃控股有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效認購倍數為6700．06206倍，超過100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，扣除最終戰略配售數量后公開發行股票數量的20倍％(向上取整到500股的整數倍，即４９９．65萬股)從線下回撥到網上。回撥后，線下最終發行量為1，339．扣除最終戰略配售數量后，5464萬股占本次發行數量的53．６２％；最終在線發行的數量為1，158．扣除最終戰略配售數量后，65萬股占發行數量的46萬股．３８％。回撥后，線下最終發行量為1，339．扣除最終戰略配售數量后，5464萬股占本次發行數量的53．６２％；最終在線發行的數量為1，158．扣除最終戰略配售數量后，65萬股占發行數量的46萬股．３８％。回撥后，本次網上發行的中獎率為0．０２６２４１４６１９％，有效認購倍數為3，810．７６３３０倍。
2023年6月8日，本次發行的網上和線下認購支付工作已經發布（Ｔ＋2日)結束。具體情況如下:
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國注冊結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，統計了戰略配售、網上和線下新股認購，結果如下：
(一)戰略配售
發行價格不得超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數和加權平均值較低，因此發起人相關子公司無需參與戰略配售。
根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者最終只為發行人高級管理人員和核心員工設立了戰略配售專項資產管理計劃，即中信建設投資管家恒波控股1戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“恒波控股1資產管理計劃”）和中信建設投資管家恒波控股2戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“恒波控股2資產管理計劃”）。恒勃控股1號資產管理計劃根據最終確定的發行價格，最終戰略配售股份數量為64．2176萬股占本次發行數量的2176萬股．４８％；恒勃控股2號資產管理計劃最終戰略配售股份25份．5860萬股，占本次發行數量的00．９９％。
本次發行的初始戰略配售量為388．20萬股占本次發行數量的150萬股．００％，最終戰略配售量為89．8036萬股占本次發行數量的3036萬股．４７％。本次發行初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額為298．3964萬股將回撥線下發行。
截至２０２３年５月３１日（Ｔ－4日)，參與戰略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。本次發行的最終戰略配售結果如下:
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注：限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
(二)網上新股認購情況
１、網上投資者認購的股份數量(股票)：１１，２７１，３９２
２、網上投資者認購的金額(元)：４０１，９３７，８３８．７２
３、網上投資者放棄認購數量(股票)：３１５，１０８
４、網上投資者放棄認購金額(元)：１１，２３６，７５１．２８
(3)線下新股認購情況
１、網下投資者認購的股份數量(股票)：１３，３９５，４６４
２、線下投資者支付認購金額(元)：４７７，６８２，２４６．２４
３、線下投資者放棄認購數量(股票)：０
４、線下投資者放棄認購金額(元)：０．００
二、線下比例限制
本次發行的線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其配股數量為10％限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發行中線下配售比例限制6個月的股份數量為1、342、709股，約占線下發行總量的10%．０２％，約占本次發行總數的5%．１９％。
在戰略配售方面，發行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃為12個月，自深圳證券交易所上市之日起計算。限制期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于減持股份的有關規定。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數量為315、108股，承銷金額為11、236、751．28元。保薦人(主承銷商)包銷的股份數量占本次公開發行股票總數的1%．２１７６％。
２０２３年６月１２日（Ｔ＋4日)，發起人(主承銷商)將包銷資金、戰略配售資金與線下、線上發行募集資金扣除發起人承銷費后分配給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記為發起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發行費用
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注：１、所有費用均為無稅金額，如總數與每個加數直接相加，尾數有差異，均為四舍五入；2、發行手續費包括本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0．０２５％。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果您對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
聯系電話：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６
聯系人：股權資本市場部：
發行人：恒勃控股有限公司
保薦人(主承銷商)：中信建投證券有限公司
２０２３年６月１２日
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