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湖南飛沃新能源科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市公告提示公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳證券交易所批準，湖南飛沃新能源科技有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）發行的人民幣普通股將于2023年6月15日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告全文和首次公開發行股票招股說明書全文披露(巨潮信息網wwww.cninfo.com.cn；中證網www.cs.com.cn；中國證券網www.cnstock.com；證券時報網www.stcn.com；證券日報網 www.zqrb.cn；經濟參考網www.jjckb.cn），供投資者參考。
網頁二維碼：巨潮信息網■，供投資者參考。
一、上市概況
(1)股票簡稱:飛沃科技
(二)股票代碼:301232
(三)首次公開發行后的總股本:5000股，368.7391萬股
(四)首次公開發行股票增加的股份:1.347.000萬股，全部為公開發行的新股，無舊股轉讓
二、風險提示
公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，投資風險較高。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險和公司披露的風險因素，并仔細做出投資決策。
截至2023年5月31日，飛沃科技所屬行業為“C34通用設備制造業”（T-4日)中證指數有限公司上個月發布的行業平均靜態市盈率分別為31.22倍。
截至2023年5月31日（T-4日)，可比上市估值水平如下:
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數據來源：iFind
注1：如果尾數有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；
注2：2022年扣除非經常性損益前后的EPS=2022年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本；
注3：中成發展 2022 年扣除非經常性損益前后歸母凈利潤為負，未納入可比公司市盈率計算平均值計算范圍。
與業內其他公司相比，飛沃科技在以下方面具有一定的優勢：
①生產規模優勢
在生產規模方面，2022年公司預埋螺套產能達到760萬件，在行業內處于主導地位；報告期內，公司整機螺栓也迅速擴張，年產能大幅增長至2022年670萬件。因此，與競爭對手的生產規模優勢和大規模生產帶來的生產成本優勢相比，公司可以快速及時地向客戶交付產品。
②技術積累和創新優勢
公司建立了省級科研平臺“湖南高強度緊固件智能制造工程技術研究中心”。公司通過省級科研平臺的優勢和與中南大學等大學的密切合作，形成了以自主創新和合作創新為輔的創新機制。
在技術積累方面，公司在材料選擇、機械性能指標、腐蝕指標、生產工藝制造等方面積累了豐富的制造經驗和多項技術成果，核心技術涵蓋熱處理、金屬塑性成型、機械加工工藝、表面腐蝕處理，獨立開發了熱擠壓成型智能技術、智能深孔鉆孔技術、數控自動切割技術、深孔噴涂腐蝕技術等先進技術，并形成多項專利和軟件作權，技術水平在行業內具有領先優勢。此外，公司將在預埋螺套產品中積累多年的生產技術，成功應用于整機螺栓產品、錨栓組件產品、材料化學成分微調定制、熱鍛前DEFORM軟件模擬、熱處理、達克羅表面處理、實驗室綜合檢測等方面，產品材料、機械和物理性能有效滿足甚至高于客戶的需求。
③工藝制造優勢
在注重技術創新和知識創新的同時，公司始終致力于提高技術水平和產品性能，不斷向“智能制造”邁進、“產品精細化”、“高效管理”方向發展。公司全面實施“精益生產”模式，通過智能、自動化設備改造傳統緊固件制造，獨立開發設計自動化、智能生產線和飛沃智能制造監控系統，開發應用先進的生產信息管理系統和自動智能檢測系統，利用工業機器人進行關鍵工藝智能改造，在制造核心工藝全面實施自動化生產，采用MES、ERP等信息管理系統，打造國內緊固件行業領先的“智能制造”工廠，大大提高自動化水平，提高生產效率和產量。
以熱鍛工藝為例，公司采用自動監測溫度、鎢鋼模具免水冷熱鍛工藝、機器人自動裝卸，通過自動化、智能手段和設備有效提高生產效率；此外，與競爭對手相比，公司率先建立了從材料處理、中頻熱處理、剝離壓光、UT探傷等全過程的生產制造能力，全自動化機加工、磁粉探傷、張拉試驗、防腐處理、包裝的全過程，使公司產品在質量穩定性、成本控制等方面具有競爭優勢。
④產品優勢
公司率先利用工業機器人智能化轉型和工業化應用關鍵工藝，積累了豐富的制造經驗和技術優勢，能夠有效滿足美國通用電氣的需求（GE）、恩德安迅能（NordexAcciona）、西門子歌美沙（SiemensGamesa）質量標準等客戶比較嚴格，在風電緊固件生產領域積累了許多發明專利和技術技巧（Knowhow），大大提高了公司產品的市場競爭力。
公司產品具有“高強度、抗疲勞、耐腐蝕”的特點。在公司風電高強度緊固件產品中，螺套產品的強度等級主要為10級，螺栓產品的強度等級主要為10.9級，覆蓋數百種規格型號，得到了客戶的高度認可。同時，公司基于現有先進的技術水平和科研成果，不斷擴大風電法蘭產品和工程機械、軌道交通、船舶、航空、汽車、石油等高端設備制造領域的需求，實現從風電行業到其他高強度緊固件市場的布局。
⑤客戶資源優勢
在客戶資源方面，公司與中車株洲、明陽智能、時代新材料、遠景能源、中材科技、三一重能等多家全球領先的風電葉片和整機制造商建立了合作關系（LM）、恩德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、東方電氣、中國海裝、中復連眾等。此外，公司憑借傳統優勢產品預埋螺套的知名度和聲譽，可以快速開拓大型國際國內客戶的螺栓和錨栓產品市場。在整機螺栓方面，公司開始通過金豐科技供應商進入并逐步試生產供應；在錨栓組件方面，已成功進入遠景能源、三一重能、株洲、通用電氣等客戶的錨栓采購系統。同時，公司錨栓組件業務于2021年成功實現了對風電業主的直接供應。新開發的風電業主包括中國華電、中國能源建設、中國電力建設、中國大唐等，中廣核風電有限公司也與公司簽訂了戰略合作意向協議。
因此，公司具有向國內外大客戶提供渠道和能力，競爭對手通常局限于國內外部分客戶群體，客戶資源優勢明顯。
⑥質量控制優勢
公司始終以產品質量為企業生存發展的基礎。公司通過ISO9001質量管理體系認證，獲得湖南省質量信用等級AAA證書，建立覆蓋原材料、生產工藝和成品的綜合質量控制體系，確保質量控制的有效實施。2022年，公司憑借其獨特的“8421質量管理模式”獲得第七屆湖南省省長質量獎。
在原材料方面，公司檢驗中心對采購的主要原材料進行檢驗，確保原材料質量；在生產過程中，公司對各生產環節建立了嚴格的生產經營規范和質量要求。質量中心檢驗人員對生產過程進行實時監控，對半成品進行抽樣檢驗，確保過程控制；檢驗中心對所有批量成品進行抽樣檢驗，確保產品質量的可靠性、穩定性和一致性。
基于ERP、MES管理系統，公司獨立開發了產品可追溯性管理系統，使每個過程都可以通過特定的編號追溯到相關環節，以確保產品質量的高質量和穩定性。良好的產品質量使公司在客戶中建立了良好的聲譽，也為公司業務的可持續增長奠定了堅實的基礎。
⑦資質優勢
公司的主要下游客戶是大型跨國企業、上市公司或行業領先企業，這些客戶通常對供應商有嚴格的認證要求，在供應商的產品質量、生產條件、設備狀態、質量控制流程、檢驗檢測體系等方面有較高的準入門檻，因此，行業資質和認證對反映企業競爭力至關重要。
報告期內，公司先后通過了IATF16949:2016年汽車生產及相關服務件質量管理體系”、“ISO9001:2015年質量管理體系”、“ISO14001:2015年環境管理體系”、“ISO45001:2018年職業健康安全管理體系等多項認證，中車株洲、明陽智能、時代新材料、遠景能源、中材科技、三一重能、艾爾姆（LM）、恩德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、國內外眾多知名企業的供應鏈體系，如東方電氣、中國海裝、中復連等。資質優勢為公司開拓市場、贏得優質客戶提供了有力保障。
2022年扣除非經常性損益前后較低的歸母凈利潤稀釋后，本次發行價格72.50元/股對應的發行人市盈率為46.43倍，高于2023年5月31日（T-上個月發布的“C34通用設備制造”平均靜態市盈率為31.22倍，超出范圍為48.72%；低于2022年扣除非經常性損益后母公司股東凈利潤平均靜態市盈率的56.06倍，未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和聯系主承銷商，要求投資者關注投資風險，認真研究和判斷發行定價的合理性，做出合理的投資決策。
三、聯系方式
(一)發行人聯系地址及聯系電話
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（2）發起人及發起人代表的聯系地址及聯系電話號碼
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發行人：湖南飛沃新能源科技有限公司
民生證券有限公司
申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年6月14日
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