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海看網絡科技(山東)有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市發行結果公告
特別提示
海看網絡科技(山東)有限公司(以下簡稱“海看股份”)、“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過，并經中國證券監督管理委員會批準(證監會許可證)注冊。〔2023〕652號）。中泰證券有限公司(以下簡稱“中泰證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。發行人的股票簡稱“海看股份”，股票代碼為“301262”。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為30.22元/股，發行價格為4.17萬股，全部發行新股，無舊股轉讓。
本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。
本次發行不安排發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者的戰略配置。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額為208.50萬股，回撥至線下發行。
本次發行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為37.70萬股，占發行量的81.00%；網上發行量為792.30萬股，占本次發行量的19.00%。根據《海看網絡科技(山東)有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》發布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍，834.00萬股)從線下回撥至網上。回撥后，線下最終發行數量為2543.70萬股，占公開發行新股數量的61.00%；網上最終發行量為1626.30萬股，占本次公開發行新股數量的39.00%。回撥后，網上定價發行的中獎率為0.0313253929%，有效認購率為3.192.29835倍。
2023年6月13日，本次發行的網上和線下認購支付工作已經發布（T+2日）結束。
1.新股認購統計
根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，發起人（主承銷商）對網上和線下新股認購進行了統計。結果如下：
(一)戰略配售
對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配置不安排本次發行。本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量(股票)：15,904,193
2、網上投資者認購的金額(元)：480,624,712.46
3、網上投資者放棄認購數量(股票)：358,807
4、網上投資者放棄認購金額(元)：10,843,147.54
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量(股票)：25,437,000
2、線下投資者支付認購金額(元)：768,706,140.00
3、線下投資者放棄認購數量(股票)：0
4、線下投資者放棄認購金額(元)：0.00
二、線下比例限制
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發行線下限售6個月的股份數量為2.545、817股，占線下發行總量的10.01%，約占本次公開發行股份總量的6.11%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份由中泰證券承銷。中泰證券承銷股份358807股，承銷金額10843147.54元。中泰證券承銷股份占發行總數的0.86%。
2023年6月15日（T+4日)，中泰證券將包銷資金與網上、線下投資者認購的資金扣除發起人承銷費后分配給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記到中泰證券指定的證券賬戶。
四、本次發行費用
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注：1、所有費用均為無稅金額，如文中總數與各加數直接相加，尾數有差異，均為計算中四舍五入造成的；2、發行手續費包括本次發行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司
聯系地址：宏盛國際中心17樓，北京市東城區朝陽門北街9號
聯系人：資本市場部
電話：010-59013870、010-59013880
發行人:海看網絡科技(山東)有限公司
保薦人(主承銷商)：中泰證券有限公司
2023年6月15日
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