蘇州英華特渦旋技術(shù)有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過了“英華特”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并申請在創(chuàng)業(yè)板上市，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)會許可證〔2023〕1049號）。《蘇州英華特渦旋技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及其附件在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com和證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn），并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)起人（主承銷商）國金證券有限公司（以下簡稱“發(fā)起人（主承銷商）”或“國金證券”）的住所，供公眾參考。

請關(guān)注發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、線上線下認(rèn)購支付、暫停發(fā)行、棄買股份處理等。，并仔細(xì)閱讀今天發(fā)布的《蘇州英華特渦旋科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年7月4日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日，其中線下認(rèn)購時間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30、13:00-15:00.投資者在2023年7月4日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。

2、2023年6月27日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價（T-5日）中午12:00前注冊并提交驗證材料，注冊并提交驗證材料時，請登錄國金證券線下投資者報告系統(tǒng)（線下投資者需通過國金證券官方網(wǎng)站）（http://www.gjzq.com.cn/)首頁-業(yè)務(wù)中心-投資銀行-IPO信息披露進(jìn)入線下投資者報告系統(tǒng)或直接訪問以下網(wǎng)站進(jìn)入報告系統(tǒng):https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，操作指南可以在網(wǎng)頁右上角下載。如有問題，請致電021-6826123、021-68826809）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”），線上定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”），結(jié)合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。

國金證券負(fù)責(zé)組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。戰(zhàn)略配售在國金證券辦公室進(jìn)行；通過線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步查詢和線下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實施中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行。

對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排，如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在蘇州英華渦旋技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露參與戰(zhàn)略配售的投資者的股票總額、認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行股票的比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢價：2023年6月28日發(fā)行初步詢價時間（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

參與詢價的線下投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前的報價是否存在定價依據(jù)不足、報價決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，最小申購數(shù)量為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過500萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為500萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的51.39%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購價格和數(shù)量，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額原則上不得超過配售對象最近一個月末(招股說明書發(fā)表日上個月最后一個自然日，即2023年5月31日)的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上在詢價第一天前第五個交易日(即2023年6月19日)。T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

2023年6月27日，參與英華特網(wǎng)下詢價的投資者應(yīng)參與英華特網(wǎng)下詢價（T-5日）中午12:00前通過國金證券線下投資者報告系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在2023年6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月28日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍。在詢價開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的線下投資者不得參與本次詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：為促進(jìn)線下投資者審慎報價，便于核實創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，如實填寫配售對象最近一個月末的總資產(chǎn)金額（招股說明書上月的最后一個自然日，即2023年5月31日）；配售對象成立不足一個月的，原則上在初步查詢前第五個交易日（即2023年6月19日，T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。一旦線下投資者報價，視為承諾國金證券線下投資者報告系統(tǒng)提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關(guān)證明文件中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上向發(fā)起人（主承銷商）填寫的總資產(chǎn)和查詢前的總資產(chǎn)。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模的，有權(quán)確定配售對象的認(rèn)購無效。

7、線下消除比例規(guī)定：初步查詢結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將對線下投資者進(jìn)行核實，不符合《初步查詢推廣公告》中“三、線下初步查詢安排”規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)的投資者報價視為無效，將予以消除。

投資者初步確定后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照以下原則對所有合格的線下投資者的配售對象進(jìn)行排序：按申報價格從高到低排序；同一申報價格，按小到大排序；同一申報價格相同，按提交時間排序；同一申報價格相同，提交時間相同，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號，從大到小排列。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將排除擬認(rèn)購總額中最高部分配售對象的報價，排除擬認(rèn)購總額為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。排名結(jié)束后，發(fā)起人（主承銷商）將排除擬認(rèn)購總額中最高部分配售對象的報價，排除的擬認(rèn)購量為所有合格線下投資者擬認(rèn)購總額的1%。當(dāng)擬排除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認(rèn)購。除部分配售對象外，不得參與線下認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人基本面、行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，仔細(xì)合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）已聘請元文（上海）律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、提醒投資者注意投資風(fēng)險：初步調(diào)查后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的剩余報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，或本次發(fā)行定價對應(yīng)的市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《蘇州英華特渦旋科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》，詳細(xì)說明定價合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%自深圳證券交易所上市交易之日起，股票的無限售期可以流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見《初步詢價推廣公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求

線下投資者:前兩個交易日(2023年6月26日)開始初步詢價。T-6)為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。具體市值計算規(guī)則按照《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則》(深圳證券〔2023〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實施細(xì)則”)執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年7月4日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。其中，自然人應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法》（國家法律法規(guī)禁止的除外）開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。每5000元的市值可以購買一個認(rèn)購單位，不足5000元的部分不計入認(rèn)購額度。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月30日，投資者持有的市值（T-前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年7月4日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》(深圳證券〔2018〕279號)(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則”)。

11、獨立表達(dá)認(rèn)購意愿：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

12、發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定發(fā)行價格和線下認(rèn)購后，根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者支付認(rèn)購和線上線下整體認(rèn)購情況，決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整戰(zhàn)略配售、線下和線上發(fā)行數(shù)量。回?fù)軝C(jī)制的具體安排見《初步查詢推廣公告》中的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

13、2023年7月6日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《蘇州英華特渦旋科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《蘇州英華特渦旋科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月6日（T+2日)日終新股認(rèn)購資金充足。投資者認(rèn)購資金不足的，視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

14、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見《初步詢價推廣公告》中的“十、暫停發(fā)行”。

15、違約責(zé)任：提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者全額認(rèn)購或者初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)將其違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

股票發(fā)行概況

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發(fā)行人：蘇州英華特渦旋技術(shù)有限公司

保薦人(主承銷商)：國金證券有限公司

2023年6月19日