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惠州仁信新材料有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市和線下發行初步配售結果
保薦人(主承銷商)：萬和證券有限公司
特別提示
惠州仁信新材料有限公司(以下簡稱“仁信新材料”或“發行人”)首次公開發行不超過3623.00萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會批準，并已獲中國證監會證監會許可〔2023〕545號文件同意注冊。
發行人與發起人(主承銷商)萬和證券有限公司(以下簡稱萬和證券)或“發起人(主承銷商)”)協商確定發行股份數量為3623.00萬股，發行價格為26.68元/股。
發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人相關子公司不需要參與本次發行的戰略配售。
本次發行不安排高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者的戰略配置。根據發行價格，發起人相關子公司不需要參與本次發行的戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額為181.15萬股，回撥至線下發行。
本次發行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上非限售持有深圳市場 A 公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)與非限售存托憑證市值相結合。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為2590.45萬股，占本次發行量的71.50%；網上初始發行量為1032.55萬股，占本次發行量的28.50%。
根據《惠州仁信新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，將公開發行股票數量的20%(即724.60萬股)從線下回撥至網上。回撥后，本次發行的線下最終發行量為1865.85萬股，占本次發行量的51.50%；網上最終發行量為1757.15萬股，占本次發行量的48.50%。回撥后，本次網上發行的中獎率為0.0264915733%，有效認購率為3.774.78525倍
請關注本次發行的付款環節，并于2023年6月21日進行（T+2日)及時履行支付義務，具體內容如下:
1、2023年6月21日，線下獲配投資者應根據本公告（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和配置數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。
保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。
2、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本發行披露的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未按時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。
5、本公告一經發布，視為已向所有參與線下認購配售的線下投資者發出配送付款通知。
第一，戰略配售的最終結果
本次發行價格為26.68元/股，不超過最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人相關子公司不需要參與戰略配售。
本次發行不安排發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者的戰略配置。根據發行價格，發起人相關子公司不參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。
二、線下發行認購及初步配售結果
(一)線下發行認購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕）《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會)〔2023〕18號《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2023〕19號)等有關規定，發起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所線下發行電子平臺最終收到的有效認購結果，做出以下統計:
線下認購已于2023年6月19日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的230家線下投資者管理的5069家有效報價配售對象均按《發行公告》要求認購，線下有效認購數量為4987600萬股。
(二)線下初步配售結果
根據《惠州仁信新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計算方法，發行人和發起人（主承銷商）對線下發行股票進行了初步配售，各類線下投資者的有效認購和初步配售結果如下：
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注：如果總數與各分項數值之和尾數不一致，則為四舍五入造成。
本次配售過程中未產生零股。
上述初步配售安排和結果符合《初步詢價推廣公告》中公布的配售原則。最終配售對象的配置見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：萬和證券有限公司
聯系地址：深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈西廳12樓
聯系人：資本市場部
電話：0755-88600459、0755-82792523
傳真：0755-25842783
發行人：惠州仁信新材料有限公司
保薦人(主承銷商)：萬和證券有限公司
2023年6月21日
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