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上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市和線下發(fā)行初步配售結果
特別提示
上海威士頓信息技術有限公司(以下簡稱“威士頓”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準注冊(證監(jiān)會許可證〔2023〕730號）。
本次發(fā)行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結合。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）興業(yè)證券有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為200.2萬股，發(fā)行價格為32.29元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均值較低，因此，發(fā)起人的相關子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量之間的差額為11000萬股。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為1573.00萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始在線發(fā)行數(shù)量為627.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為2.2萬股，線上和線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上和線下回撥確定。
根據(jù)《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，也就是說，440.00萬股)從線下回撥到網(wǎng)上。回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為1.133.0萬股，占公開發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1067.000萬股，占公開發(fā)行數(shù)量的48.50%。回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為1.133.0萬股，占公開發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1.067.0萬股，占公開發(fā)行量的48.50%。回撥后，網(wǎng)上發(fā)行的中獎率為0.023751925%，有效認購率為4.210.17310倍。
請關注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月13日（T+2日)及時履行付款義務。具體內容如下:
1、2023年6月13日，線下投資者應根據(jù)《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規(guī)定時間內足額到達，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。
保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。
5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向參與線下認購的線下投資者發(fā)出支付通知。
第一，戰(zhàn)略配售的最終結果
發(fā)行價格不超過最高報價后的中位數(shù)和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權平均值，因此發(fā)起人相關子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。
二、線下發(fā)行認購及初步配售結果
(一)線下發(fā)行認購情況
根據(jù)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[208])、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令[205])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券協(xié)會[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會[2023]19號)等相關法律法規(guī)，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認購結果，做出以下統(tǒng)計:
線下認購已于2023年6月9日(T日)結束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的232名線下投資者管理的5980名有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進行線下認購，有效認購數(shù)量為3971900萬股。
(二)線下初步配售結果
根據(jù)《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對線下發(fā)行股票進行了初步配售，各類線下投資者的有效認購和初步配售如下：
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注：①上表中各類投資者的配售比例未考慮余股調整后對初始配售比例的影響。
②若總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。
上述配售安排和結果符合《初步查詢推廣公告》公布的配售原則，其中剩余1股按照《初步查詢推廣公告》公布的線下配售原則分配給泰康養(yǎng)老保險有限公司－股息保險投資賬戶。最終配售對象的配置詳見附表“線下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：工業(yè)證券有限公司
聯(lián)系電話：021-20370806、021-20370807
聯(lián)系人：銷售交易業(yè)務總部股權資本市場
發(fā)行人：上海威士頓信息技術有限公司
保薦人(主承銷商)：工業(yè)證券有限公司
2023年6月13日
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