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廣州市安凱微電子技術有限責任公司首次公開發行股票 并且在新三板轉板經營風險尤其公示（下轉C18版）
保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司
廣州市安凱微電子技術有限責任公司（下稱“安凱微”、“外國投資者”或“企業”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請早已上海交易所科創板新股發售聯合會表決通過，并且已經中國證監會（下稱“證監會”）允許申請注冊（證監批準〔2023〕1000號）。
海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發行的保薦代表人（主承銷商）。
經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發行股權數量達到9,800.0000億港元，均為公開發行新股。此次網上發行與網下發行將在2023年6月13日（T日）各自根據上海交易所（下稱“上海交易所”）交易軟件和上海交易所互聯網技術交易網站（IPO網下詢價認購）（下稱“互聯網技術交易網站”）執行。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）尤其報請投資者關注以下幾點：
1、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）與在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
本次發行的戰略配售、初步詢價及網下發行由保薦代表人（主承銷商）承擔組織落實。戰略配售在國泰君安部位進行；初步詢價及網下發行根據上海交易所互聯網技術交易網站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）執行；網上發行根據上海證券交易所買賣系統運維。
本次發行中，參加戰略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質證書及其市場狀況后綜合性定為保薦代表人有關分公司投股（投股公司為華泰自主創新股票投資有限責任公司）和發行人的高管人員與骨干員工專項資產管理計劃（即富誠海富通安凱微職工參加科創板上市戰略配售集合資產管理計劃）構成。
2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）可向滿足條件的網下投資者初步詢價明確發行價，線下不進行總計招投標。
3、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）中合同約定的去除標準，協商一致，將擬認購價錢高過13.06元/股（沒有13.06元/股）的配售對象所有去除；擬認購價格是13.06元/股的配售對象中，股票數量小于2,900億港元的配售對象所有去除；擬認購價格是13.06元/股，股票數量為2,900億港元的，且認購時間是在2023年6月8日14:51:34:680的配售對象，按上海交易所業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象從后面到前順序去除62個配售對象。之上總共去除76個配售對象，相匹配去除的擬認購總產量為205,500億港元，占此次初步詢價去除失效價格后申請總產量20,522,580億港元的1.0013%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。
4、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合評定企業有效升值空間、同業競爭上市公司估值水準、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是10.68元/股，網下發行不進行累計投標詢價。
投資人請照此價格是2023年6月13日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。在其中，網下申購時間是在9:30-15:00，網上搖號時間是在9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次發行價錢10.68元/股相對應的股票市盈率為：
（1）78.81倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；
（2）142.93倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算）；
（3）105.08倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）；
（4）190.57倍（每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）。
6、本次發行價格是10.68元/股，請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。
（1）本次發行價錢10.68元/股，小于網下投資者去除最大價格一部分后剩下報價的中位值和加權平均值，并通過公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產剩下報價的中位值和加權平均值（下稱“四數”）的孰低值11.2050元。
報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細同一天發表在上交所網站（www.sse.com.cn）的《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）。
（2）依據中國統計局公布的《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），企業所屬行業為電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業（行業代碼為“C39”）。截至2023年6月8日（T-3日），中證指數有限公司公布的電子計算機、通信和別的電子產品加工制造業（行業代碼為“C39”）近期一個月均勻靜態市盈率為33.81倍。
截至2023年6月8日（T-3日），主營與外國投資者相仿上市公司股票市盈率水準詳情如下：
信息來源：Wind，數據信息截止到2023年6月8日（T-3日）
注1：市盈率計算可能出現末尾數差別，為四舍五入導致；
注2：2022年扣非前/后EPS計算口徑：2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日（2023年6月8日）總市值。
本次發行價錢10.68元/股相對應的外國投資者2022年扣非前發行市盈率為105.08倍，高過同業競爭可比公司扣非前歸母凈利相對應的靜態市盈率平均；本次發行價錢10.68元/股相對應的外國投資者2022年扣非后發行市盈率為190.57倍，高過同業競爭可比公司扣非后歸母凈利相對應的靜態市盈率平均，高過中證指數有限公司公布的外國投資者所在領域近期一個月均勻靜態市盈率，出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出項目投資。
（3）本次發行價錢確認后，此次網下發行遞交了合理報價的投資人數量達到264家，管理的配售對象數量為7,387個，合理擬股票數量總數為17,856,680億港元，為回拔前線下原始發行規模的3062.37倍。
（4）《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的募資要求總金額100,610.00萬余元，本次發行價錢10.68元/股相匹配融資額為104,664.00萬余元，高過上述情況募資要求額度，具體募資凈收益達到募投項目要求后多余資產將主要用于與公司主要業務有關的營運資本也可根據監管部門的相關規定應用。
（5）本次發行標價遵照社會化定價原則，在初步詢價環節由網下投資者根據真正申購意向價格，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價錢。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價；比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。
（6）股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，掌握股票發行時可能跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點。監管部門、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發行后不容易跌破凈資產。
7、外國投資者此次募投項目預估應用募資為100,610.00萬余元。按本次發行價錢10.68元/股和9,800.0000億港元的新股上市總數測算，預估外國投資者募資總額為104,664.00萬余元，扣減發行費12,168.10萬余元（未稅），預估募資凈收益為92,495.90萬余元。本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。
8、本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。
此次網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。外國投資者與保薦代表人（主承銷商）將在《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”）中透露此次網下配售目標獲配股票數限購狀況。以上公示一經發刊，即視作已經向網下配售目標送到相對應分配通告。
（下轉C18版）
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