（上接C6版）

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較大幅度下降風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌，進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、仁信新材首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售委員會(huì)委員表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕545號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為九陽證券股份有限公司。惠州市仁信新型材料股份有限公司的股票簡(jiǎn)稱為“仁信新材”，股票號(hào)為“301395”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修定），仁信新材行業(yè)類別為“（C26）化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)”。截止到2023年6月13日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為15.68倍，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為3,623.00億港元，占發(fā)行后總股本的25.00%。均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為14,492.00億港元。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值181.15億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,590.45億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,032.55億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年6月13日（T-4日）進(jìn)行。外國(guó)投資者和主承銷商依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，在去除最大價(jià)格一部分后，充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是26.68元/股，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。此價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）30.83倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總股數(shù)測(cè)算）；

（2）33.06倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總股數(shù)測(cè)算）；

（3）41.11倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總股數(shù)測(cè)算）；

（4）44.08倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所遵循中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總股數(shù)測(cè)算）。

4、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年6月19日（T日），任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購(gòu)。參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

（1）網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在2023年6月19日（T日）9:30-15:00，在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象，即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。遞交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名冊(cè)見“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“合理”一部分。未提交合理報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不可參加此次網(wǎng)下申購(gòu)。

參加網(wǎng)下發(fā)行的高效價(jià)格投資人應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理的配售對(duì)象上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容，包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、股票數(shù)量及主承銷商在發(fā)售聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢26.68元/股，股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)時(shí)其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。

認(rèn)購(gòu)時(shí)，不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，獲配之后在2023年6月21日（T+2日）交納申購(gòu)款。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為“合理”，均不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)，若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息（包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號(hào)（深圳市）與銀行收付款賬號(hào)等）在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照主承銷商的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，主承銷商將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。

（2）網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在2023年6月19日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。2023年6月19日（T日）前在我國(guó)清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月15日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）每日平均擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的投資人（中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股，在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展證劵認(rèn)購(gòu)。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值（下稱“總市值”）確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度。依據(jù)投資人在2023年6月15日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有市值計(jì)算，投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購(gòu)，每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大申購(gòu)量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，即不能超過10,000股，與此同時(shí)不能超過其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出主承銷商確立的認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動(dòng)撤消。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托，深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)，股民按委派買進(jìn)股票的形式，來確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以2023年6月15日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款：2023年6月21日（T+2日）《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象，需要在2023年6月21日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月21日（T+2日）16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月27日（T+4日）發(fā)表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷商）的承銷占比，目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時(shí)發(fā)放繳納申購(gòu)資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款：在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2023年6月21日（T+2日）公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年6月21日（T+2日）日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

7、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號(hào)于2023年6月19日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月19日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月8日（T-7日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn）的《招股意向書》全篇及相關(guān)信息，尤其是這其中的“重大事情提醒”和“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及經(jīng)濟(jì)發(fā)展參照在網(wǎng)上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱在聲明中具備如下所示含意：

一、初步詢價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

（一）初步詢價(jià)狀況

2023年6月13日（T-4日）為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截止到2023年6月13日（T-4日）15:00，保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站接到303家網(wǎng)下投資者管理的6994個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為9.60元/股-33.19元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為7,106,020億港元。配售對(duì)象的實(shí)際價(jià)格狀況請(qǐng)見本公告附注。

（二）去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所律師及保薦代表人（主承銷商）審查：有2家投資人管理的2個(gè)配售對(duì)象為嚴(yán)禁參加配股的關(guān)聯(lián)企業(yè)；有2家投資人管理的2個(gè)配售對(duì)象未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供有效審查原材料。以上4家網(wǎng)下投資者管理的4個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格為失效價(jià)格，相匹配擬申請(qǐng)總產(chǎn)量為4,170億港元。失效價(jià)格一部分不納入合理申請(qǐng)總產(chǎn)量。

嚴(yán)禁參加配股的關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)際參照“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格1”的那一部分；未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供有效審查原材料的投資人名冊(cè)詳細(xì)“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格2”的那一部分。

去除之上失效價(jià)格后，剩下303家網(wǎng)下投資者管理的6,990個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢價(jià)及推介公告》特定條件，價(jià)格區(qū)段為9.60元/股-33.19元/股，認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為7,101,850億港元。

（三）去除最大價(jià)格一部分狀況

1、去除狀況

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除以上失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期（申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購(gòu)量不少于滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢里的認(rèn)購(gòu)可以不用去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）協(xié)商一致，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢高過32.00元/股（沒有32.00元/股）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是32.00元/股，且擬股票數(shù)量低于1,200億港元（沒有1,200億港元）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是32.00元/股，擬股票數(shù)量相當(dāng)于1,200億港元，且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)同是2023年6月13日13:52:49:748的配售對(duì)象，按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象申請(qǐng)次序從后面到前給予去除。之上全過程共去除68個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為71,360億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量7,101,850億港元的1.0048%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，參加初步詢價(jià)的投資人為296家，配售對(duì)象為6,922個(gè)，所有合乎《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格區(qū)段為9.60元/股-32.00元/股，擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為7,030,490億港元，為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量的2,714.00倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示：

（四）發(fā)行價(jià)的明確

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是26.68元/股。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）30.83倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）33.06倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非習(xí)慣性損后前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）41.11倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）44.08倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。

（五）合理價(jià)格投資人的明確

依據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的合理價(jià)格確認(rèn)方法，擬申報(bào)價(jià)格不少于本次發(fā)行價(jià)錢26.68元/股，合乎外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)，且沒有被高價(jià)位去除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象。

此次初步詢價(jià)中，有66家網(wǎng)下投資者管理的1,853個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于26.68元/股，為失效價(jià)格，相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量為2,042,890億港元，具體的名冊(cè)詳細(xì)“附注：配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“廉價(jià)去除”的配售對(duì)象。

因而，此次網(wǎng)下發(fā)行合理價(jià)格投資人數(shù)量達(dá)到230家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,069個(gè)，相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總產(chǎn)量為4,987,600億港元，相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量的1,925.38倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)附注中備注名稱為“合理”的配售對(duì)象。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢參加網(wǎng)下申購(gòu)，并立即全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

保薦代表人（主承銷商）將于配股時(shí)對(duì)投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)證明文件、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。

（六）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，仁信新材歸屬于化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)（C26），截止到2023年6月13日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的近期一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為15.68倍。

截止到2023年6月13日（T-4日），相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來源：Wind新聞資訊，數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月13日（T-4日）。

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)÷T-4日總市值；

本次發(fā)行價(jià)錢26.68元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣減十分性損益表前后左右孰低的凈利攤低后股票市盈率為44.08倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年6月13日公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率15.68倍，超過力度為181.12%；高過同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率26.08倍，超過力度為69.02%，出現(xiàn)將來外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

本次發(fā)行股票數(shù)為3,623.00億港元，占發(fā)行后總股本的25.00%。均為公開發(fā)行新股，自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為14,492.00億港元。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值181.15億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,590.45億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,032.55億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到3,623.00億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價(jià)

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是26.68元/股，依照本次發(fā)行后總市值14,492.00億港元測(cè)算，仁信新材預(yù)估發(fā)行后總的市值大約為38.66億人民幣。

（四）募資

外國(guó)投資者此次募投項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)用募資為62,870.80萬余元。若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國(guó)投資者募資總額為96,661.64萬余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約7,933.37萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為88,728.27萬余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

（五）回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行的在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將在2023年6月19日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和主承銷商將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月19日（T日）再?zèng)Q定是否進(jìn)一步運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本有效認(rèn)購(gòu)倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值181.15億港元最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行；

2、在網(wǎng)絡(luò)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下，若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過五十倍的，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出五十倍并且不超出一百倍（含）的，應(yīng)該從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%；在網(wǎng)上投資人合理認(rèn)購(gòu)倍率超出一百倍的，回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%；回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%；上述情況所說公開發(fā)行股票總數(shù)依照扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算；

3、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無法全額認(rèn)購(gòu)的情形下，則中斷發(fā)售；

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國(guó)投資者和主承銷商將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年6月20日（T+1日）在《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。（下轉(zhuǎn)C8版）