（上接C1版）

與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月13日（T+2日）16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象當(dāng)日獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱(chēng)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月13日（T+2日）日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由東方證券承銷(xiāo)。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

9、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

10、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)理財(cái)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月8日（T-1日）發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》里的《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），深入了解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

1、本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股，請(qǐng)股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)合理化。

（1）依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修定），外國(guó)投資者行業(yè)類(lèi)別為“I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)”，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為23.36倍（截止到2023年6月5日，T-4日），請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)30.22元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年經(jīng)審計(jì)的扣非前后左右孰低的凈利攤低后股票市盈率為33.75倍，高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年6月5日（T-4日）公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率（23.36倍），超過(guò)力度為44.48%。

截止到2023年6月5日（T-4日），相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來(lái)源：WIND，數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月5日（T-4日）；

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比，海看股份在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn)：

①較好的地區(qū)優(yōu)勢(shì)合理確保了企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著比較大市場(chǎng)空間，企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大

企業(yè)所在山東區(qū)域具有較好的人口數(shù)量、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等地區(qū)優(yōu)勢(shì)。依據(jù)《2022年山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截止到2022年底，山東居住人口10,162.79數(shù)萬(wàn)人，居全國(guó)第二；山東2022年生產(chǎn)總值大約為87,435.1億人民幣，居全國(guó)第三；本省住戶人均消費(fèi)支出37,560元，較2021年度提高5.2%；別的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)指標(biāo)值均位居全國(guó)各地前三甲。除此之外，從人口特征來(lái)說(shuō)，山東具備相對(duì)較低的人口數(shù)量流通性，因而更加適宜以家為受眾人群的IPTV新媒體業(yè)務(wù)的高速發(fā)展。

龐大人口數(shù)量、較好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展形勢(shì)、相對(duì)較低的人口數(shù)量流通性有益于推動(dòng)地區(qū)客戶規(guī)模不斷擴(kuò)大以及對(duì)高質(zhì)量、交互性高的視覺(jué)服務(wù)項(xiàng)目需求增長(zhǎng)，合理確保企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)有著也較大市場(chǎng)空間，企業(yè)新媒體業(yè)務(wù)發(fā)展前景極大。

②十分重視科研投入與技術(shù)革新，突顯技術(shù)實(shí)力合理確保了企業(yè)不久的將來(lái)發(fā)展中技術(shù)性核心競(jìng)爭(zhēng)力

電信網(wǎng)絡(luò)、廣播電視網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的趨近一致促進(jìn)了IPTV等互聯(lián)網(wǎng)媒體商圈，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)純天然地向相對(duì)應(yīng)技術(shù)實(shí)力有更高要求。企業(yè)十分重視對(duì)項(xiàng)目研發(fā)投入，提高項(xiàng)目研發(fā)、技術(shù)革新和技術(shù)運(yùn)用能力，企業(yè)持續(xù)提升自身的技術(shù)實(shí)力，改善服務(wù)項(xiàng)目能力水平。

報(bào)告期，企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用支出分別是3,929.49萬(wàn)余元、4,090.85萬(wàn)余元、4,230.60萬(wàn)余元，總計(jì)12,250.93萬(wàn)余元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)數(shù)比例為4.18%，科研投入占比處在行業(yè)里的領(lǐng)先水平。

截止到本公告出示日，公司及下屬子公司已經(jīng)獲得42項(xiàng)專(zhuān)利，當(dāng)中發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)19項(xiàng)；得到235項(xiàng)軟件著作。

企業(yè)以創(chuàng)新推動(dòng)市場(chǎng)拓展，屢獲自主創(chuàng)新榮譽(yù)獎(jiǎng)，“根據(jù)5G的流媒體播放多屏分現(xiàn)系統(tǒng)軟件”于2022年10月喜獲我國(guó)國(guó)家廣電總局第二屆高新科技短視頻融合創(chuàng)新比賽-互動(dòng)直播——角度轉(zhuǎn)換情景-三等獎(jiǎng)；“通過(guò)大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)”于2021年7月喜獲環(huán)球視線技術(shù)性工作人員委員會(huì)2021年“王選新聞報(bào)道科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng)；《基于大數(shù)據(jù)的IPTV智能推薦系統(tǒng)》于2021年5月喜獲我國(guó)國(guó)家廣電總局第一屆廣播電視臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)人工智能技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽（MediaAIAC）個(gè)性化推薦類(lèi)三等獎(jiǎng)。

③十分重視高品質(zhì)節(jié)目形式基本建設(shè)，積極探索特點(diǎn)、精典視覺(jué)具體內(nèi)容綜藝節(jié)目，搭建兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫(kù)

具體內(nèi)容資源是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)吸引住終端產(chǎn)品用戶、維持終端產(chǎn)品用戶粘性和滿意度的關(guān)鍵資源。企業(yè)重視對(duì)精典具體內(nèi)容、特點(diǎn)內(nèi)容和廣大群眾認(rèn)知度強(qiáng)的影視節(jié)目視頻的選擇，構(gòu)建起多元化的影視節(jié)目?jī)?nèi)容庫(kù)。企業(yè)可以提供200余路超清、普清直播在線直播，同時(shí)還可以給予3鐘頭時(shí)移和72小時(shí)回放作用，播放具體內(nèi)容超出70萬(wàn)鐘頭，為消費(fèi)者提供豐富多彩的挑選。

企業(yè)積極開(kāi)展在特點(diǎn)新聞媒體視覺(jué)具體內(nèi)容業(yè)務(wù)領(lǐng)域的突破，正式上線一系列主題風(fēng)格頻道具體內(nèi)容，比如“中醫(yī)說(shuō)”“小寵物說(shuō)”“普法教育說(shuō)”“農(nóng)業(yè)技術(shù)說(shuō)”等，也取得了獨(dú)立自主的綜藝節(jié)目著作權(quán)，滿足特殊消費(fèi)群體的多樣化市場(chǎng)需求，獲得了比較良好的市場(chǎng)反應(yīng)。“中醫(yī)說(shuō)”是企業(yè)自主設(shè)計(jì)的大中型中醫(yī)藥文化健康養(yǎng)生頻道，以傳承中醫(yī)文化藝術(shù)為載體，給觀眾提供可靠中醫(yī)保健養(yǎng)生專(zhuān)業(yè)知識(shí)為主要目的，2019年喜獲“金屏獎(jiǎng)——IPTV最好優(yōu)質(zhì)內(nèi)容獎(jiǎng)”；“萌寵說(shuō)”大力倡導(dǎo)寵物健康，科譜小寵物項(xiàng)目生命周期保養(yǎng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)；“普法教育說(shuō)”為公司策劃打造出的短視頻頻道，以實(shí)例與觀點(diǎn)融合的方式散播法律法規(guī)，栩栩如生普法教育，弘揚(yáng)正氣。

精典具體內(nèi)容、特點(diǎn)內(nèi)容和廣大群眾認(rèn)知度高的版權(quán)信息在吸引住終端產(chǎn)品用戶、增加流量、推廣渠道知名品牌等多個(gè)方面發(fā)揮了日漸重要作用，通過(guò)建立兼顧多元化和品牌化的新媒體內(nèi)容資料庫(kù)，企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)用戶的黏性，在原有客戶的不斷擴(kuò)大的前提下，提高顧客的付費(fèi)意愿，提高客戶流量的變現(xiàn)力，進(jìn)一步促進(jìn)升值業(yè)務(wù)發(fā)展。

④大力推進(jìn)從“看電視劇”到“用電視機(jī)”的核心變化，有效推動(dòng)智能化服務(wù)項(xiàng)目向平時(shí)生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴滲入，企業(yè)以IPTV為支撐的智能化公共文化服務(wù)取得良好成果

企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家國(guó)家廣電總局有關(guān)大力開(kāi)展“智慧廣電+公共文化服務(wù)”呼吁，推動(dòng)從“看電視劇”到“用電視機(jī)”的全局性變化，跨界整合高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)媒體、政府信息網(wǎng)絡(luò)資源、社會(huì)發(fā)展行業(yè)資源，大力開(kāi)展公共服務(wù)，在IPTV業(yè)務(wù)流程的前提下擴(kuò)展更加廣闊的發(fā)展前景。

企業(yè)緊緊圍繞IPTV終端設(shè)備，與時(shí)俱進(jìn)服務(wù)方式，充分利用積淀內(nèi)容網(wǎng)絡(luò)資源、關(guān)鍵技術(shù)探尋智慧鄉(xiāng)村、數(shù)字社區(qū)、數(shù)字教育、數(shù)據(jù)養(yǎng)老服務(wù)等各種新媒體產(chǎn)品或服務(wù)方式，將IPTV打造成家庭智能日常生活的大屏通道，變成兼顧視覺(jué)作用，與此同時(shí)也可面對(duì)小區(qū)、政務(wù)服務(wù)、文化教育、診療等方面的智能化超媒服務(wù)平臺(tái)。2022年12月，企業(yè)“IPTV‘114’方式多方位助推消費(fèi)幫扶”新項(xiàng)目被國(guó)家發(fā)改委篩選為“2022年我國(guó)消費(fèi)幫扶助推鄉(xiāng)村振興出色經(jīng)典案例”，變成廣播電視行業(yè)內(nèi)唯一一家得到該項(xiàng)榮譽(yù)公司。

企業(yè)資本市場(chǎng)融資募投項(xiàng)目“海看互聯(lián)網(wǎng)媒體云平臺(tái)升級(jí)工程項(xiàng)目”主要包括的單項(xiàng)工程“海看智慧廣電綜合服務(wù)平臺(tái)”和“海看公共性服務(wù)云平臺(tái)”將進(jìn)一步提升企業(yè)借助IPTV系統(tǒng)提供公共文化服務(wù)和智能化服務(wù)能力。

⑤并且擁有不會(huì)受到地區(qū)限制的網(wǎng)絡(luò)電視具體內(nèi)容服務(wù)資質(zhì)、移動(dòng)互聯(lián)影視節(jié)目服務(wù)資質(zhì)，業(yè)務(wù)僅基本合理布局，并未充足進(jìn)行，企業(yè)未來(lái)具備比較廣闊的發(fā)展前景

除IPTV業(yè)務(wù)流程外，新媒股份及芒果超媒兩家企業(yè)已充分發(fā)揮了移動(dòng)數(shù)字電視管理等資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程。集團(tuán)公司除有著IPTV集成化播控服務(wù)資質(zhì)外，亦有著移動(dòng)數(shù)字電視內(nèi)容服務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)影視節(jié)目管理等業(yè)務(wù)資質(zhì)，企業(yè)在移動(dòng)數(shù)字電視與移動(dòng)互聯(lián)行業(yè)展開(kāi)了業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃，但目前為止業(yè)務(wù)并未充足使力，移動(dòng)數(shù)字電視和手機(jī)端銷(xiāo)售市場(chǎng)存在一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模可拓展空間。相信隨著企業(yè)上市順利完成，市場(chǎng)布局的進(jìn)一步深層次，以上行業(yè)均具有比較廣闊的發(fā)展前景。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)30.22元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后股票市盈率為33.75倍，高過(guò)可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)相對(duì)應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率（26.88倍），超過(guò)力度為25.56%，存有外國(guó)投資者將來(lái)股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

（2）股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化包含的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，防止盲目跟風(fēng)蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門(mén)、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）均難以保證股票發(fā)行后不容易跌破凈資產(chǎn)。

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市投資及主板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國(guó)投資者《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》（下稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”）中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

（3）本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后，此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理報(bào)價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到223家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5,475個(gè)，占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的72.16%；合理擬股票數(shù)量總數(shù)為6,013,680.00億港元，占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的68.18%，為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量的1,780.41倍。

（4）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格中間存有的差別，網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

（5）本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)錢(qián)。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)，比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑，提議不參加本次發(fā)行。

2、依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）共同商定，此次公開(kāi)發(fā)行新股總產(chǎn)量為4,170.00億港元，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。《招股意向書(shū)》中公布的募資要求總金額85,777.44萬(wàn)余元，按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)30.22元/股測(cè)算，外國(guó)投資者預(yù)估募資總額為126,017.40萬(wàn)余元，扣減預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)9,069.71萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益為116,947.69萬(wàn)余元。

3、外國(guó)投資者此次募資假如應(yīng)用不合理或短時(shí)間業(yè)務(wù)流程不可以同步增長(zhǎng)，將會(huì)對(duì)發(fā)行人的獲利能力產(chǎn)生不利影響或出現(xiàn)外國(guó)投資者凈資產(chǎn)回報(bào)率發(fā)生較明顯下降風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致外國(guó)投資者估值水平下降、股票下跌，進(jìn)而為投資者產(chǎn)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提醒

1、海看股權(quán)首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售委員會(huì)委員表決通過(guò)，并已獲得證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕652號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“海看股權(quán)”，股票號(hào)為“301262”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號(hào)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行的個(gè)股計(jì)劃在深交所發(fā)售。依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修定），海看股權(quán)行業(yè)類(lèi)別為“I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)”。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為4,170.00億港元，占本次發(fā)行后股權(quán)總量的10.00%，本次發(fā)行股權(quán)均為公開(kāi)發(fā)行新股，不屬于股東公開(kāi)發(fā)售股權(quán)的情況。此次發(fā)行后總市值為41,700.00億港元。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到208.50億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%（如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián)，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值208.50億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為3,377.70億港元，占本次發(fā)行數(shù)量81.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為792.30億港元，占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)4,170.00億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作中已經(jīng)在2023年6月5日（T-4日）進(jìn)行，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢價(jià)狀況，并充分考慮外國(guó)投資者股票基本面、所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股，線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)，此價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）30.37倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）27.40倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）33.75倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）30.44倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

4、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是2023年6月9日（T日），任一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

（1）網(wǎng)下申購(gòu)

此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在：2023年6月9日（T日）9:30-15:00。

在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象，即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其參加認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容，包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)、股票數(shù)量及保薦代表人（主承銷(xiāo)商）在《發(fā)行公告》中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢(qián)30.22元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢價(jià)中其所提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。

在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)，獲配之后在2023年6月13日（T+2日）交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，不論是否為“合理價(jià)格”均不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào)，若與此同時(shí)參加線下和網(wǎng)上搖號(hào)，網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象有關(guān)信息（包含配售對(duì)象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號(hào)（深圳市）與銀行收付款賬號(hào)等）在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷(xiāo)商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將去除不予以配股。北京市浩岳馳恒法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)此次網(wǎng)下發(fā)行開(kāi)展印證，并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書(shū)。

（2）網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在：2023年6月9日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月9日（T日）前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶、并且在2023年6月7日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）每日平均擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的投資人（中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須堅(jiān)守的別的監(jiān)管政策所禁止者以外）可以通過(guò)交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股，在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

投資人依照其持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值（下稱(chēng)“總市值”）確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，依據(jù)投資人在2023年6月7日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有市值計(jì)算，投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類(lèi)匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤(pán)價(jià)格的相乘測(cè)算。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，擁有總市值10,000元以下（含10,000元）的投資人才可以參加股票申購(gòu)，每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)的千分之一，即不能超過(guò)7,500股，與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。針對(duì)股票數(shù)量超出網(wǎng)上搖號(hào)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托，深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)，股民按委派買(mǎi)進(jìn)股票的形式，來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。每一只新股上市，每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類(lèi)匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類(lèi)匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類(lèi)賬戶總市值分類(lèi)匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專(zhuān)戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊(cè)信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，按賬戶獨(dú)立測(cè)算總市值并參加認(rèn)購(gòu)。不過(guò)關(guān)、休眠狀態(tài)、銷(xiāo)戶股票賬戶不計(jì)入總市值。非限售A股股權(quán)產(chǎn)生法院凍結(jié)、質(zhì)押貸款，及其存有上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員持倉(cāng)限制，不受影響股票賬戶內(nèi)持股總市值計(jì)算。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年6月13日（T+2日）當(dāng)天16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布的得到基本配股總數(shù)乘于發(fā)行價(jià)，向其獲配的配售對(duì)象全額的交納新股申購(gòu)資產(chǎn)，以確保申購(gòu)資產(chǎn)于2023年6月13日（T+2日）16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱(chēng)。

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于2023年6月15日（T+4日）發(fā)表的《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其東方證券的承銷(xiāo)占比，目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交款的，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年6月13日（T+2日）公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

7、本次發(fā)行線下網(wǎng)上搖號(hào)于2023年6月9日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月9日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年5月31日（T-7日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com和國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn）里的《招股意向書(shū)》全篇，尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

除非是還有另外表明，以下通稱(chēng)在聲明中具備如下所示含意：

一、初步詢價(jià)結(jié)論及定價(jià)原則

（一）初步詢價(jià)及審查狀況

2023年6月5日（T-4日）為本次發(fā)行初步詢價(jià)日。截止2023年6月5日（T-4日）15:00，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)軟件接到310家網(wǎng)下投資者管理的7,597個(gè)配售對(duì)象的基本詢價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為18.04元/股-40.27元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為8,828,430.00億港元，相對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回拔運(yùn)行前線下原始發(fā)行數(shù)量的2,613.74倍。全部配售對(duì)象的價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

（二）去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)北京市浩岳馳恒律師事務(wù)所律師及保薦代表人（主承銷(xiāo)商）審查，一共有2家投資人管理的2個(gè)配售對(duì)象沒(méi)有按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交承諾書(shū)等關(guān)聯(lián)性審查原材料；5家網(wǎng)下投資者管理的8個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)額度超出其遞交的資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)，北京市浩岳馳恒律師事務(wù)所律師及保薦代表人（主承銷(xiāo)商）把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決；不會(huì)有配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股區(qū)域范圍關(guān)聯(lián)企業(yè)。

沒(méi)有按照《初步詢價(jià)及推介公告》的需求遞交承諾書(shū)等關(guān)聯(lián)性審查原材料的投資人名冊(cè)詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”中標(biāo)記為“失效價(jià)格1”的那一部分；擬申購(gòu)額度超出其遞交的資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”中標(biāo)記為“失效價(jià)格2”的那一部分。

去除以上失效認(rèn)購(gòu)價(jià)格后，共310家網(wǎng)下投資者管理的7,587個(gè)配售對(duì)象，合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格區(qū)段為18.04元/股-40.27元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為8,820,230.00億港元。

（三）去除最大價(jià)格一部分狀況

1、去除狀況

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)去除以上失效價(jià)格后詢價(jià)采購(gòu)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期（申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購(gòu)量不少于去除失效價(jià)格后全部滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢(qián)里的認(rèn)購(gòu)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商一致，將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)34.86元/股（沒(méi)有）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是34.86元/股，擬股票數(shù)量低于1,500.00億港元（含1,500.00億港元）的配售對(duì)象所有去除。之上全過(guò)程共去除78個(gè)配售對(duì)象，去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為88,770.00億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)8,820,230.00億港元的1.0064%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)附注“基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，參加初步詢價(jià)的投資人為300家，配售對(duì)象為7,509個(gè)，所有合乎《初步詢價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為8,731,460.00億港元，總體認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行規(guī)模的2,585.03倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示：

（四）發(fā)行價(jià)的明確

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）綜合性外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、相比上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股。

此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）30.37倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）27.40倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）33.75倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）30.44倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)確認(rèn)后外國(guó)投資者上市時(shí)總市值大約為126.02億人民幣。2021年度、2022年度，企業(yè)歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)（以扣非前后左右比較低者為測(cè)算根據(jù)）分別是40,095.02萬(wàn)余元、37,340.63萬(wàn)余元，最近幾年純利潤(rùn)均大于零且總計(jì)純利潤(rùn)為77,435.65萬(wàn)余元，達(dá)到《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》“第二章第一節(jié)首次公開(kāi)發(fā)行股票的股票發(fā)行”之第2.1.2條第（一）項(xiàng)規(guī)定的企業(yè)上市條件，即“最近幾年純利潤(rùn)均大于零，且總計(jì)純利潤(rùn)不少于rmb5,000萬(wàn)余元”。

（五）合理價(jià)格投資人的明確全過(guò)程

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，合乎外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）事前明確并公示的標(biāo)準(zhǔn)且申報(bào)價(jià)格不少于30.22元/股的配售對(duì)象為全面報(bào)價(jià)的配售對(duì)象。此次初步詢價(jià)中，有79家網(wǎng)下投資者管理的2,034個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于30.22元/股，為失效價(jià)格，相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量為2,717,780.00億港元，具體的名冊(cè)詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”里被標(biāo)明為“廉價(jià)去除”的配售對(duì)象。

此次網(wǎng)下發(fā)行合理價(jià)格投資人數(shù)量達(dá)到223家，管理的配售對(duì)象數(shù)量達(dá)到5,475個(gè)，合理股票數(shù)量總數(shù)為6,013,680.00億港元，相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行規(guī)模的1,780.41倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)本公告附注“配售對(duì)象基本詢價(jià)報(bào)價(jià)狀況”中備注名稱(chēng)為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)參加網(wǎng)下申購(gòu)，并立即全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于配股時(shí)對(duì)投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷(xiāo)商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將回絕向開(kāi)展配股。

（六）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修定），外國(guó)投資者行業(yè)類(lèi)別為I63電信網(wǎng)、廣播電視臺(tái)和衛(wèi)星傳輸服務(wù)行業(yè)。截止2023年6月5日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為23.36倍。

（下轉(zhuǎn)C3版）