(上接C11版)

（二）戰略配售獲配結論

依據戰略配售協議書里的有關承諾，廣康生物化學職工資產管理計劃參加戰略配售的總數為不得超過此次發行體量的10.00%，且申購額度不得超過2,340萬余元。依據最終決定的發行價，廣康生物化學職工資產管理計劃最后戰略配售數量達到55.1236億港元，約為本次發行總數的2.98%。

截止到2023年6月7日（T-4日），參加戰略配售的投資人已全額交納戰略配售申購資產。原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配金額的不必要賬款，保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月19日（T+4日）以前，根據交款原途徑退還。綜上所述，本次發行戰略配售結論如下所示：

（三）發展戰略配售股份回拔

本次發行原始戰略配售總數277.50億港元，占發行數量的15.00%。依據最終決定的發行價，最后戰略配售數量達到55.1236億港元，約為本次發行數量2.98%。本次發行原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值222.3764億港元將回拔至網下發行。

四、網下發行

（一）參加目標

經外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定，可參加此次網下申購合理價格投資人為244家，其管理的配售對象為5,772個，相對應的合理價格總產量為2,831,930億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理價格相對應的合理擬股票數量。

（二）網下申購

在初步詢價環節中提供可靠報價的配售對象需要通過深圳交易所網下發行平臺網站參加此次網下申購。

1、此次網下申購時間是在2023年6月13日（T日）9:30-15:00。參加網下申購的配售對象務必在相關期限內根據網下發行平臺網站上傳申購單信息內容，包含認購價錢、股票數量等相關信息，在其中認購價格是本次發行價錢42.45元/股，股票數量應相當于初步詢價中其所提供的合理價格對應的“擬股票數量”。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后，理應一次性全都遞交。合理價格網下投資者在深圳交易所網下發行平臺網站一旦遞交認購，即被稱作向保薦代表人（主承銷商）傳出宣布認購要約承諾，具有法律效應。

2、配售對象只有因其在中國證券業協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字（深圳市）、股票賬戶號（深圳市）與銀行收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致，不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由配售對象自行負責。

3、網下投資者在2023年6月13日（T日）認購時，不用交納認購資產。

4、合理價格網下投資者未參加認購，將被稱作毀約并要承擔賠償責任。主承銷商將通告公布毀約狀況，并把毀約狀況報證監會、中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會的相關規定，并自主承擔相應的責任。

（三）線下基本配售股份

外國投資者和主承銷商將依據《初步詢價及推介公告》中確立的配股標準，將網下發行個股基本配股給提供可靠價格并參加了網下申購的配售對象，并將在2023年6月15日（T+2日）發表的《網下初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

（四）發布基本配股結論

2023年6月15日（T+2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發表《網下初步配售結果公告》，基本內容本次發行得到基本配股的網下投資者名字、價格、股票數量、基本配股總數、應交納申購款額度等信息及目錄公示公告提供可靠價格但并未參加認購的網下投資者。之上公示一經發刊，即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

（五）申購資金繳納

1、《網下初步配售結果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對象，需要在2023年6月15日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購資產，申購資產應當于T+2日16:00前至賬。請股民留意資產在途時間。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

2、應交納申購款金額的測算

每一配售對象應交納申購款額度=發行價×基本配股總數。

3、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付，不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

（1）網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產應當在規定的時間內全額到帳，不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配新股上市失效。

（3）網下投資者在申請申購資產劃付時，需在支付憑證備注中標明申購對應的股票號，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX300804”，如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

（4）中國結算深圳分公司設立了網下發行銀行專戶，用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象在中國證券業協會登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業務之列，申購資產應當于同一銀行業務內劃付；配售對象備案銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業務之列，申購資產統一劃付至工行網下發行專用賬戶。

網下發行銀行專戶情況表如下所示：

注：之上賬號信息若有升級以美國清算通知公告信息內容為標準。網頁鏈接：www.chinaclear.cn-服務保障-銀行信息表-中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶情況表。

（5）不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金配售對象，中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應的失效認購股份由主承銷商承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，將中斷發售。

4、保薦代表人（主承銷商）依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。基本獲配的配售對象無法在規定時間內立即全額交納申購款，外國投資者與主承銷商將視它為毀約，將于《發行結果公告》中直接公布，并把毀約狀況報證監會和中國證券業協會辦理備案。

5、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數相對應的申購款額度，中國結算深圳分公司于2023年6月16日（T+3日）向配售對象退回退返申購款到原劃賬帳戶，退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度一配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

7、如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款，并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。

（六）別的重大事項

1、律師見證：廣東華商法律事務所將會對此次網下發行過程進行印證，并提交重點法律意見書。

2、保薦代表人（主承銷商）特別提示：若投資人的占股比例在本次發行后做到外國投資者總股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露義務。

3、配售對象已參加線下價格、認購、配股的，不得參加網上搖號。中國結算深圳分公司以網下投資者提交的其管理的配售對象的關聯賬戶為基礎，對配售對象參加網上搖號的舉動進行監測。

4、毀約解決：提供可靠報價的網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

五、網上發行

（一）網上搖號時長

此次網上搖號時間是在2023年6月13日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發事件或不可抗拒等因素的影響本次發行，則按照認購當天通告申請辦理。

（二）網上發行總數價格

此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展，回撥機制運行前，網上發行數量達到471.7500億港元。主承銷商將于特定期限內（2023年6月13日（T日）9:15至11:30，13:00至15:00）將471.7500億港元“廣康生物化學”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶，做為這只股票唯一“賣家”。

本次發行的發行價為42.45元/股。網上搖號投資人應當按照本次發行價錢開展認購。

（三）認購通稱和編碼

認購稱之為“廣康生物化學”；認購編碼為“300804”。

（四）在網上投資人認購資質

在我國清算深圳分公司開立證券賬戶并且在2023年6月9日（T-2日）（含T-2日）前20個交易日內（含T-2日）每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的投資人（中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外）都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股，在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關規定已開通科創板交易（中國法律、政策法規禁止者以外）。

投資人有關股票賬戶總市值按2023年6月9日（T-2日）（含T-2日）前20個交易日內的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度，擁有總市值1多萬元（含1萬）的投資人才可以參加股票申購，每5,000元總市值可認購一個認購企業，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，股票數量應當為500股或者其整數，但最大不能超過本次在網上原始發售股票數的千分之一，即不能超過4,500股，與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權產生法院凍結、質押貸款，及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員持倉限制，不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

（五）認購標準

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次線下價格、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號，網上搖號部分是失效認購。

2、每一個認購單位是500股，超出500股的一定要500股的整數，但不能超過回拔前在網上原始發售股票數的千分之一，即不可超4,500股。

對申購量超出主承銷商確立的認購限制的股票申購，深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消，不予以確定；對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網上公開發行股票的認購，必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的，中國結算深圳分公司會以該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購，對其他認購作失效解決；每一只新股上市，每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購，其他均是失效認購。

4、不過關、休眠狀態、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網上發行認購，以上帳戶參加認購的，中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

（六）網上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網上發行的投資人須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡。

2、市值計算

參加此次網上發行的投資人需于2023年6月9日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）擁有深圳市場非限售A股股權或非限購存托總市值日均值1多萬元（含1萬）。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的，按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。

3、設立資金帳戶

參加此次網上搖號的投資人，需在網上搖號日2023年6月13日（T日）前在和深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續

認購辦理手續和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣，在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內（2023年6月13日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）根據深圳交易所連接網絡的各個證劵公司開展認購授權委托。

（1）股民當眾授權委托時，填報好認購委托書的各種具體內容，持身份證、個股賬戶和資源賬戶（確定資產存款額務必大于等于認購所需要的賬款）到申購者開戶與深圳交易所連接網絡的各個股票交易營業網點申請辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人檢查投資人交貨的各種有效證件，核查確認無誤就可以接受委托。

（2）投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時，應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。

（3）投資人的認購授權委托一經接納，不可撒單。

（4）參加網上搖號的投資人應獨立表述認購意愿，證劵公司不可接受投資者交由代其完成股票申購。

（5）股民開展網上搖號時，不用繳納認購資產。

（七）投資人申購股票數的確認方式

在網上投資人申購股票數的明確方式為：

1、如在網上合理股票數量小于等于此次最后網上發行總數，也無需開展搖號申請搖簽，所有的新股配號全是中簽號碼，投資人按照其合理申購量申購個股；

2、如在網上合理股票數量超過此次最后網上發行總數（網上網下回拔后），則按照每500股定為一個申購配號，次序取號，再通過搖號申請搖簽明確合理認購中簽號碼，每一中簽號碼申購500股。

中標率=（最后網上發行總數/在網上合理認購總產量）×100%。

（八）新股配號與搖簽

若在網上合理認購總產量超過此次最后網上發行總數，則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年6月13日（T日），中國結算深圳分公司依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量，按每500股配一個認購號，對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號，新股配號無間斷，一直到最后一筆認購，并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

2023年6月14日（T+1日），給投資者公示新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

2、發布中標率

2023年6月14日（T+1日），外國投資者和主承銷商將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》發表的《網上申購情況及中簽率公告》中公示網上發行中標率。

3、搖號申請搖簽、發布中簽結果

2023年6月14日（T+1日）早上在公證部門的監督下，由外國投資者和主承銷商組織搖號申請搖簽，確定搖號中簽結論，并且于當天根據衛星網絡將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和主承銷商2023年6月15日（T+2日）將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》發表的《網上搖號中簽結果公告》中公示中簽結果。

4、確定申購股票數

申購者依據中簽號碼，確定申購股票數，每一中簽號碼只有申購500股。

（九）新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后，應當依據2023年6月15日（T+2日）公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任，在網上投資人交款時，必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。T+2日日終新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券的認購。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

（十）放棄認購個股的處理方式

T+2日終，新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產，不夠的一部分視作放棄認購。如果因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現象，結算參與人（包含證劵公司及基金托管人等）理應用心核實，并且在2023年6月16日（T+3日）15:00前事先向中國結算深圳分公司申請。截止到2023年6月16日（T+3日）16:00結算參與人資產交割賬戶資金不能進行新股申購資產交割，中國結算深圳分公司開展失效解決。投資人放棄認購的個股由保薦代表人（主承銷商）承銷。

（十一）發售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網絡的各個股票交易營業網點。

六、投資人放棄認購一部分股權解決

在網下和線上投資人交款申購完成后，保薦代表人（主承銷商）將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。

假如線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。假如線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不得少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%，線下和線上投資人放棄認購一部分的股權，和因結算參與人資金短缺而失效申購的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細情況請見2023年6月19日（T+4日）發表的《發行結果公告》。

七、中斷發售狀況

在出現以下情形時，本次發行將中斷：

1、線下合理認購總產量未得線下原始發行數量；

2、若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；

3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%；

4、投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的；

5、依據《管理辦法》和《業務實施細則》，證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的，可勒令外國投資者和保薦代表人（主承銷商）中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已交納申購款，外國投資者、保薦代表人（主承銷商）、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后，在證監會允許登記注冊的期限內，且達到會議后事宜監管政策前提下，緯向深圳交易所審核同意后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將適時重新啟動發售

八、余股承銷

線下、在網上投資人交款申購的股權嚴重不足扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時，外國投資者及主承銷商將中斷發售。線下、在網上投資人交款申購的股權數量達到扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%（含70%），但沒有達到此次發行總數時，交款不夠由保薦代表人（主承銷商）承擔承銷。

產生余股承銷狀況時，2023年6月19日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）根據證券承銷包銷協議書將余股承銷資產、參加戰略配售的投資人和線下、網上發行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。

九、發行費

此次網下發行不往網下投資者扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關費用。給投資者網上定價發行免收提成和合同印花稅相關費用。

十、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）

外國投資者：廣東省廣康生物化學科技發展有限公司

法人代表：蔡丹群

通訊地址：廣東廣州市天河區手機軟件路11號9樓909室

手機聯系人：林劍勝

手機：0763-2551401

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

法人代表：江禹

通訊地址：深圳市福田區益田路5999號股票基金商務大廈27、28層

手機聯系人：個股資本市場部

聯系方式：0755-81902095

聯系郵箱：[email protected]

外國投資者：廣東省廣康生物化學科技發展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：華泰聯合證券有限公司

2023年6月12日