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江蘇省康力源體育運動科技發展有限公司 首次公開發行股票并且在科創板上市之 上市公告書提示性公告
保薦代表人（主承銷商）：南海證券股份有限公司
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳交易所審核同意，江蘇省康力源體育運動科技發展有限公司（下稱“我們公司”或“外國投資者”）公開發行的rmb普通股票將在2023年6月14日在深圳交易所科創板上市，上市公告書全篇和首次公開發行股票的招股書全篇公布于中國證監會指定的信息公開網址：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、中證網（www.cs.com.cn）、中證網（www.cnstock.com）、證券時報網（www.stcn.com）、國際金融報網（www.zqrb.cn）、經濟發展參考網（www.jjckb.cn）。
，供股民查看。
一、發售概述
（一）股票簡稱：康力源
（二）股票號：301287
（三）首次公開發行股票后總市值：6，667億港元
（四）首次公開發行股票股權總數：1，667億港元，均為公開發行新股上市，無老股轉讓。
二、風險防范
本企業股票將于深圳交易所主板市場發售，這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備銷售業績不穩、運營風險高、退市風險警示大等優點，投資人遭遇比較大的經營風險。投資人應深入了解主板市場的項目風險及我們公司所公布的潛在風險，謹慎作出投入確定。
本次發行價錢40.11元/股，相匹配外國投資者經審計的2022年扣非前后左右孰低歸母凈利攤低后靜態市盈率為33.00倍，小于中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率34.87倍（截止到2023年5月31日，T-3日）；小于招股書中選定同業競爭相比上市企業2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤的靜態市盈率（去除極值點和極端值后）的算數平均值50.70倍（截止到2023年5月31日，T-3日），但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。
本次發行預估募資總額為66，863.37萬余元，扣減發行費7，816.35萬余元（沒有企業增值稅）后，募資凈收益為59，047.02萬余元，不夠募投項目方案需要一部分，企業會以自籌經費方式解決資金短缺，請股民留意所籌資產無法滿足實際需求風險。本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成較大影響風險。
此次募資假如應用不合理或短時間業務流程不可以同步增長，將會對發行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較明顯下降風險，從而導致外國投資者估值水平下降、股票下跌，進而為投資者產生投資損失風險。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）提示廣大投資者留意首次公開發行股票發售早期的經營風險，廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。
三、聯系電話
（一）外國投資者：江蘇省康力源體育運動科技發展有限公司
居所：邳州市戰車社區服務中心高新科技產業基地濱湖大道北端
手機聯系人：呂國飛
手機：0516-86879669
發傳真：0516-86879662
（二）保薦代表人（主承銷商）：南海證券股份有限公司
居所：江蘇省常州市延陵西街23號項目投資城市廣場18層
手機聯系人：資本市場部
手機：021-20333888、021-20333999、021-20333898
發傳真：021-50818052
外國投資者：江蘇省康力源體育運動科技發展有限公司
保薦代表人（主承銷商）：南海證券股份有限公司
2023年6月13日
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