浙江省美碩電氣設(shè)備科技發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“美碩高新科技”、“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票1,800億港元人民幣普通股(A股)(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱(chēng)“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]623號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)為財(cái)通證券有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”或“保薦代表人”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“美碩高新科技”,股票號(hào)為“301295”。

外國(guó)投資者與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,800億港元,均為新股上市,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓;本次發(fā)行價(jià)格是rmb37.40元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱(chēng)“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱(chēng)“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱(chēng)“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值90.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,戰(zhàn)略配售回拔后線下原始發(fā)行數(shù)量為1,287.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為513.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。依據(jù)《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為7,354.08450倍,高過(guò)100倍,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將360.00億港元(此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%向上取整至500股的整數(shù))由線下回拔至在網(wǎng)上。回拔后,線下最后發(fā)行數(shù)量為927.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為873.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后,此次網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率為0.0231402615%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,321.47234倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年6月19日(T+2日)完畢。詳情如下:

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):8,598,176

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):321,571,782.40

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):131,824

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):4,930,217.60

(三)線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):9,270,000

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):346,698,000.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):0.00

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到929,428股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.03%,約為此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的5.16%。

三、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)均由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo),本次發(fā)行保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到131,824股,承銷(xiāo)總金額4,930,217.60元,承銷(xiāo)股權(quán)總數(shù)占此次發(fā)行新股總產(chǎn)量比例為0.73%。

2023年6月21日(T+4日),保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將承銷(xiāo)資產(chǎn)與網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售募資扣減證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷(xiāo)股份登記至保薦代表人(主承銷(xiāo)商)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用(沒(méi)有企業(yè)增值稅)為6,917.09萬(wàn)余元,清單如下所示:

1、證券承銷(xiāo)及承銷(xiāo)費(fèi)用:4,878.80萬(wàn)余元;

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用:1,100.00萬(wàn)余元;

3、律師費(fèi):500.00萬(wàn)余元;

4、用以本次發(fā)行的信息披露花費(fèi):412.26萬(wàn)余元;

5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用及其它雜費(fèi):26.03萬(wàn)余元。

注:(1)之上發(fā)行費(fèi)都不含企業(yè)增值稅;(2)發(fā)售服務(wù)費(fèi)開(kāi)中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn),請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):財(cái)通證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:0571-87827953;

0571-87821503;0571-87825137

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者:浙江省美碩電氣設(shè)備科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):財(cái)通證券有限責(zé)任公司

2023年6月21日