證券代碼：605020 證券簡稱：永和股份 公告編號：2023-063

債券代碼：111007 債券簡稱：永和轉(zhuǎn)債

浙江永和制冷股份有限公司

關(guān)于“永和轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：33.61元/股

● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：23.83元/股

● “永和轉(zhuǎn)債”本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2023年6月16日

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2048號）核準(zhǔn)，浙江永和制冷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月11日公開發(fā)行800.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額80,000.00萬元，并于2022年11月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“永和轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111007”。永和轉(zhuǎn)債存續(xù)期6年，轉(zhuǎn)股期限為2023年4月17日至2028年10月10日。初始轉(zhuǎn)股價格為33.64元/股。

一、關(guān)于“永和轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

根據(jù)《浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股等情形使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

二、“永和轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格本次調(diào)整的情況

（一）本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因

1、股票期權(quán)自主行權(quán)

公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)起止日期為2022年11月9日至2023年11月4日，當(dāng)前行權(quán)價格為32.10元/股，采用自主行權(quán)方式進(jìn)行，目前尚處于行權(quán)期。

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司查詢結(jié)果，自2023年4月1日至2023年5月31日，股票期權(quán)自主行權(quán)且完成股份登記共計4,143股。

2、2022年度權(quán)益分派實施

公司于2023年5月5日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，2022年度權(quán)益分派方案為：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。如在實施權(quán)益分派股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。本次權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2023年6月15日，除權(quán)除息日為2023年6月16日，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券報網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號2023-061）。

（二）本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整結(jié)果

根據(jù)募集說明書相關(guān)條款約定，因公司實施2022年度權(quán)益分派及股權(quán)激勵期權(quán)自主行權(quán)，公司將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

以本次調(diào)整前公司總股本270,802,337股（截至2023年4月1日）為計算基準(zhǔn)，“永和轉(zhuǎn)債”調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格P0=33.61元/股，具體調(diào)整過程計算如下：

A=32.10元/股，k=4,143/270,802,337=0.002%，D=0.25元/股，n=0.4

P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）=23.83元/股

綜上，“永和轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由原來的33.61元/股調(diào)整為23.83元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月16日起生效。“永和轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限自2023年6月9日至2023年6月15日（權(quán)益分派股權(quán)登記日）期間停止轉(zhuǎn)股，2023年6月16日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：605020 證券簡稱：永和股份 公告編號：2023-062

債券代碼：111007 債券簡稱：永和轉(zhuǎn)債

浙江永和制冷股份有限公司

2022年年度權(quán)益分派實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例，每股轉(zhuǎn)增比例

A股每股現(xiàn)金紅利0.25元

每股轉(zhuǎn)增股份0.4股

● 相關(guān)日期

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● 差異化分紅送轉(zhuǎn)： 否

一、通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司2023年5月5日的2022年年度股東大會審議通過。

二、分配、轉(zhuǎn)增股本方案

1.發(fā)放年度：2022年年度

2.分派對象：

截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

3.分配方案：

本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本270,808,969股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利67,702,242.25元，轉(zhuǎn)增108,323,588股，本次分配后總股本為379,132,557股。

三、相關(guān)日期

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四、分配、轉(zhuǎn)增股本實施辦法

1.實施辦法

（1）無限售條件流通股的紅利委托中國結(jié)算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結(jié)算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（2）派送紅股或轉(zhuǎn)增股本的，由中國結(jié)算上海分公司根據(jù)股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊股東持股數(shù)，按比例直接計入股東賬戶。

2.自行發(fā)放對象

公司股東童建國、寧波梅山保稅港區(qū)冰龍投資合伙企業(yè)（有限合伙）、浙江星皓投資有限公司、南通奕輝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、徐水土所持股份的紅利由公司自行發(fā)放。

3.扣稅說明

（1）對于持有公司無限售條件流通股的個人股東和證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅【2012】85號）和《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅【2015】101號）的有關(guān)規(guī)定，個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣0.25元；對個人持股期限在1年以內(nèi)（含1年）的，公司暫不扣繳個人所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣0.25元；待其轉(zhuǎn)讓股票時，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額，由證券公司等股份托管機(jī)構(gòu)從其資金賬戶中扣收并劃付中國結(jié)算上海分公司，中國結(jié)算上海分公司于次月5個工作日內(nèi)劃付本公司，本公司在收到稅款當(dāng)月的法定申報期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納。

具體實際稅負(fù)為：股東的持股期限在1個月以內(nèi)（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額，實際稅負(fù)為20%；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額，實際稅負(fù)為10%；持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征個人所得稅。

（2）對于持有股權(quán)激勵限售股個人的股息紅利稅，參照前述無限售條件流通股自然人股東及證券投資基金的現(xiàn)金紅利稅相關(guān)規(guī)定處理。

（3）對于持有公司首發(fā)限售股的個人股東及證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅【2012】85號）的有關(guān)規(guī)定，解禁后取得的股息紅利，按照規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息紅利暫減按50%計入應(yīng)納稅所得額，適用20%的稅率計征個人所得稅。即公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣0.225元。

（4）對于持有公司股票的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（“QFII”）股東，根據(jù)《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47號）的規(guī)定，按照10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣0.225元。如QFII股東認(rèn)為其取得的股息、紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息、紅利后自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退稅。

（5）對于香港聯(lián)合交易所投資者（包括企業(yè)和個人）通過“滬股通”持有公司股票的股東，其現(xiàn)金紅利將由公司通過中國結(jié)算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)。根據(jù)《關(guān)于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點有關(guān)稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）有關(guān)規(guī)定，公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為人民幣0.225元。如相關(guān)股東認(rèn)為其取得的股息紅利收入需要享受任何稅收協(xié)定（安排）待遇或其他的稅收優(yōu)惠政策，可按照相關(guān)規(guī)定自行辦理。

（6）對于其他機(jī)構(gòu)投資者和法人股東，公司將不代扣代繳企業(yè)所得稅，由納稅人按稅法規(guī)定自行判斷是否應(yīng)在當(dāng)?shù)乩U納企業(yè)所得稅，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣0.25元（含稅）。

（7）本次轉(zhuǎn)增的資本公積來源為公司股本溢價發(fā)行形成的資本公積金，公司本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本不扣稅。

五、股本結(jié)構(gòu)變動表

單位：股

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六、攤薄每股收益說明

實施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總額379,132,557股攤薄計算的2022年度每股收益為0.80元。

七、有關(guān)咨詢辦法

關(guān)于權(quán)益分派事項如有疑問，請根據(jù)以下聯(lián)系方式咨詢：

聯(lián)系部門：公司證券法務(wù)部

聯(lián)系電話：0570-3832502

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：605020 證券簡稱：永和股份 公告編號：2023-064

債券代碼：111007 債券簡稱：永和轉(zhuǎn)債

浙江永和制冷股份有限公司

關(guān)于債券持有人可轉(zhuǎn)債持有比例變動

達(dá)到10%的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、可轉(zhuǎn)債配售情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2048號）核準(zhǔn)，浙江永和制冷股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月11日公開發(fā)行了800.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額80,000.00萬元。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕299號文同意，公司80,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月1日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“永和轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111007”。

公司控股股東、實際控制人童建國及其一致行動人通過原股東優(yōu)先配售合計認(rèn)購“永和轉(zhuǎn)債”4,359,520張，占發(fā)行總量的54.49%。

二、可轉(zhuǎn)債的持有變動情況

2023年5月22日至2023年5月30日期間，童建國先生及其一致行動人通過上海證券交易所系統(tǒng)以大宗交易方式減持永和轉(zhuǎn)債850,000張，占發(fā)行總量的10.63%。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于債券持有人可轉(zhuǎn)債持有比例變動達(dá)到10%的公告》（公告編號：2023-059）。

近日公司接到控股股東、實際控制人童建國先生及其一致行動人的通知，2023年5月31日至2023年6月8日期間，童建國先生及其一致行動人通過上海證券交易所系統(tǒng)以大宗交易方式減持永和轉(zhuǎn)債848,540張，占發(fā)行總量的10.61%。具體變動情況如下：

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注：上述合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事會

2023年6月10日