保薦人(主承銷商)：國信證券有限公司

特別提示

深圳市豪恩汽車電子設備有限公司(以下簡稱“豪恩汽電”)、根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)，“發(fā)行人”或“公司”〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號），以下簡稱“實施細則”、《深圳市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證[2018]279號，以下簡稱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號，以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號，以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)規(guī)定，以及深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)的相關(guān)規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺進行。請仔細閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

請關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、2023年6月20日(T日)，線下發(fā)行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網(wǎng)上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月20日(T日)進行網(wǎng)上和線下認購時，無需支付認購資金。

2、2023年6月13日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價（T-5日）中午12:00前注冊并提交驗證材料時，請登錄國信證券有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保薦人(主承銷商)”)投資者平臺。（ceo.guosen.com.cn）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

除發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃和發(fā)起人相關(guān)子公司（如發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均，最高報價、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值（以下簡稱“四值”）外，本次發(fā)行不安排對其他外部投資者進行戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在深圳豪汽車電子設備有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露戰(zhàn)略配售股票總額、認購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。

5、線下發(fā)行對象：指參與線下發(fā)行的機構(gòu)投資者，包括中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。線下投資者的具體標準見本公告“三、（1）參與線下查詢的投資者標準和條件”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

6、初步詢價：2023年6月14日發(fā)行初步詢價（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數(shù)量。

線下詢價前一個工作日(2023年6月13日)T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月14日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與查詢。線下投資者在提交定價依據(jù)前，應履行內(nèi)部審批流程。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應重新執(zhí)行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前的報價是否存在定價依據(jù)不足、報價決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，最小申購數(shù)量為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過700萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認購股數(shù)上限為700萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的51.15%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定認購價格和認購數(shù)量。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權(quán)認定配售對象認購無效。

原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月底總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)的低值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價第一天前的第五個交易日為2023年6月7日（T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

2023年6月13日，參與豪恩汽電網(wǎng)下詢價的投資者應參與（T-5日）中午12:00前通過國信證券投資者平臺通過資產(chǎn)證明材料（ceo.guosen.com.cn）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

線下詢價前一個工作日(2023年6月13日)T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月14日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2:線下投資者必須如實向保薦人(主承銷商)提供資產(chǎn)規(guī)模報告等相關(guān)證明文件(招股說明書發(fā)表日上個月的最后一個自然日，即2023年5月31日)，并確保《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總電子版中填寫的資產(chǎn)規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模報告等證明文件中的金額一致。并符合保薦人(主承銷商)的相關(guān)要求。配售對象的擬認購金額不得超過《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等相關(guān)文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額，并提交給保薦人（主承銷商）。配售對象的擬認購金額不得超過保薦人（主承銷商）提交的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》等相關(guān)文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。配售對象成立時間不足一個月的，線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上為2023年6月7日前第五個交易日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在國信證券投資者平臺上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料和填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相應的資產(chǎn)規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗證。要求線下投資者按以下要求操作：

初步詢價前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）如實填寫配售對象最近一個月底即2023年5月31日的總資產(chǎn)金額，投資者填寫的總資產(chǎn)金額應與保薦人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上在詢價第一天前的第五個交易日，即2023年6月7日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月底總資產(chǎn)和詢價前總資產(chǎn)的低值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日，即2023年6月7日（T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)模認購的，有權(quán)認定配售對象認購無效。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）淘汰不符合投資者要求的初步詢價結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除最高部分配售對象的報價，排除部分為排除無效報價后擬認購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

（下轉(zhuǎn)18版）