（上接25版）

在初步查詢期間，線下投資者必須在深圳證券交易所線下發行電子平臺，如實填寫配售對象最近一個月末的總資產金額（招股說明書上月的最后一個自然日，即2023年5月31日）；配售對象成立不足一個月的，原則上在初步查詢前第五個交易日（即2023年6月12日，T-9日)以產品總資產金額為準。一旦線下投資者報價，視為承諾國金證券線下投資者報告系統提交的線下配售對象資產規模報告及相關證明文件中相應的總資產金額與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。

線下投資者應嚴格遵守行業監管要求，合理確定認購規模，認購金額不得超過在深圳證券交易所線下發行電子平臺上向發起人（主承銷商）填寫的總資產和查詢前的總資產。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規模的，有權確定配售對象的認購無效。

7、離線排除比例規定：初步詢價結束后，發行人和發起人（主承銷商）將對離線投資者進行驗證，不符合本公告“三、。離線初步詢價安排”和相關法律法規的投資者的報價視為無效，并予以排除。

投資者初步確定后，發行人和發起人（主承銷商）按照以下原則對所有合格的線下投資者的配售對象進行排序：按申報價格從高到低排序；同一申報價格，按小到大排序；同一申報價格相同，按提交時間排序；同一申報價格相同，提交時間相同，根據深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的委托序號，從大到小排列。排名結束后，發起人（主承銷商）將排除擬認購總額中最高部分配售對象的報價，排除擬認購總額為所有合格線下投資者擬認購總額的1%。排名結束后，發起人（主承銷商）將排除擬認購總額中最高部分配售對象的報價，排除的擬認購量為所有合格線下投資者擬認購總額的1%。當擬排除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

排除最高部分報價后，發行人和發起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、發行人基本面、行業、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者和有效認購數量。根據上述原則，發行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格，不作為最高報價部分，符合發行人和發起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發起人（主承銷商）聘請上海金天城律師事務所立即見證發行和承銷的整個過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規性和有效性發表明確意見。

8、提醒投資者注意投資風險：初步調查后，如發行人和發起人（主承銷商）確定的發行價格超過發行公告中披露的剩余報價中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，或本次發行定價對應的市盈率超過同行業上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司近一個月發布的同行業靜態平均市盈率)。發行人和保薦人(主承銷商)將在網上認購前發布《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

9、限售期安排：在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰略配售股份限售期安排見本公告“二、戰略配售”。

10、市值要求

線下投資者:前兩個交易日(2023年6月15日)開始初步詢價。T-6)為基準日，參與本次發行初步查詢的科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應為1。000萬元(含)以上；其他參與本次發行初步查詢的線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規則按照《線下發行實施細則》執行。

網上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年6月27日(T日)參與本次發行的網上認購。其中，自然人應當按照《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法》（國家法律法規禁止的除外）開放創業板市場交易權限。每5000元的市值可以購買一個認購單位，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但認購上限不得超過網上初始發行股數的千分之一，具體網上發行數量將在發行公告中披露。2023年6月21日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年6月27日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網上發行實施細則》的有關規定。

11、獨立表達認購意愿：網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

12、發行回撥機制：發行人和發起人（主承銷商）確定發行價格和網上線下認購后，根據參與戰略配售的投資者支付認購和網上線下整體認購情況，決定是否啟動回撥機制，調整戰略配售、線下和網上發行數量?；負軝C制的具體安排見本公告中的“六、本發行回撥機制”。

13、分配投資者支付和棄買股份處理:線下投資者應于2023年6月29日，根據《山東海科新源材料科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》(以下簡稱《線下發行初步配售結果公告》)（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中標后，應按照《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發行股票并在創業板上市網上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網上彩票中標結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月29日（T+2日)日終新股認購資金充足。投資者認購資金不足的，視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

保薦人(主承銷商)包銷網下和網上投資者放棄認購的股份。

14、暫停發行：當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。具體暫停條款見本公告中的“十、暫停發行”。

15、違約責任：提供有效報價的線下投資者未參與認購或者全額認購或者初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）應將其違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

16、股票發行后計劃在創業板上市，投資風險較高。創業板公司具有R&D投資大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險和公司《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）中披露的風險因素，并認真做出投資決定。

17、發行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發布之日，不存在影響本次發行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應保留本次詢價公告及本次發行的相關問題的最終解釋權。

估值及投資風險提示

新股投資市場風險較大，投資者需要充分了解新股投資風險，認真研究發行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真參與新股發行的估值、報價和投資：

1、根據國家統計局頒布的《國民經濟產業分類》（GB/T4754-2017)海科新源所屬行業為“C26 化工原料及化工制品制造業”。中證指數有限公司已發布行業平均市盈率，請參考投資者的決策。如果本次發行的市盈率高于行業平均市盈率，則存在未來發行人估值水平回歸行業平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風險。

2、2022年經審計的發行人營業收入為302、920.25萬元，較去年同期下降1.41%；歸屬于母公司股東的凈利潤為28,362.66萬元，較去年同期下降53.31%；母公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤為27,462.48萬元，較去年同期下降53.94%。發行人扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤較去年同期大幅下降。主要原因是發行人子公司投產后產量增加，導致發行人2022年營業成本較去年增加14.86%；另外，發行人新設子公司在籌建和后續新生產設備建設過程中引進了大量的管理人員，與去年相比，當期管理費用增加了66.34%。

2023年1月至3月，發行人的營業收入為7700元，315.15萬元，較去年同期下降了18.16%；歸屬于母公司股東的凈利潤為3,122.84萬元，較去年同期下降89.30%；歸屬于母公司股東的凈利潤為1877.88萬元，扣除非經常性損益后，較去年同期下降93.53%。上述業績變化的主要原因如下：①得益于整個下游新能源汽車市場的快速發展，碳酸酯溶劑產品供不應求，發行人碳酸酯溶劑產品銷售單價大幅上漲，銷售單價在2021年第四季度和2022年第一季度達到較高水平，使得2022年1月至3月扣除后歸屬于母親的凈利潤達到29041.50萬元。隨后，隨著碳酸酯溶劑產品供應量的穩步增加，碳酸酯溶劑產品的銷售價格下降，降低了碳酸酯溶劑產品的毛利率，導致2023年1月至3月扣除后歸屬于母親的凈利潤下降93.53%；②發行人于2022年3月底在湖北設立新子公司，以拓寬產品線，提高電解液溶劑產品的產能，子公司在籌備和后續新生產設備建設過程中引進了大量管理人員，導致2023年1月-與2022年1月至3月相比，3月份管理人員數量增加較多，導致管理費用增加；③2023年3月底，發行人長期貸款金額為62073.25萬元，而2022年3月底長期貸款金額僅為17015.08萬元，主要原因是公司通過銀行貸款解決了部分新項目的建設資金需求，與去年同期相比，公司當期支付的利息費用也有所增加。

發行人預計2023年1月至6月營業收入約為152,300.00萬元至162,300.00萬元，較去年同期變化約為-2.74%至3.65%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為5,400萬元至7,400萬元，較去年同期變化約為-82.99%至-76.70%，扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為4，與去年同期相比，000萬元至6000萬元的變化約為-87.40%至-81.10%。上述2023年1-6月業績預計是發行人根據當前經營狀況、市場環境和合同訂單的初步計算結果，不構成發行人的利潤預測或業績承諾。

特此提醒投資者關注發行人業績波動的風險，謹慎報價，合理參與決策。

3、投資者應充分了解新股發行的相關法律法規，仔細閱讀本公告的內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數量和未來持股符合相關法律法規和主管部門的規定。一旦投資者提交報價，發起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規和本公告的規定，由此產生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、?？菩略词状喂_發行55股、740股、795股普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會批準，并經中國證監會批準注冊（證監會許可證）〔2023〕615號）。根據國家統計局頒布的《國民經濟產業分類》（GB/T4754-2017)?？菩略此鶎傩袠I為“C26 化工原料及化工制品制造業”。國金證券股份有限公司是本次發行的保薦人(主承銷商)。發行人的股票簡稱“?？菩略础?，股票代碼為“301292”，也用于本次發行的初步查詢、網上認購和線下認購。

2、擬公開發行股份55、740、795股，占本次發行后公司股份總數的25.00%，均為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。本次公開發行后，總股本為222、963、178股。

本次發行的初始戰略配售數量為11、148、159股，占本次發行數量的20.00%。其中，發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃預計認購數量不超過發行數量的10.00%，即不超過5.574、079股，認購金額不超過120053萬元；發起人相關子公司初始后續投資數量不超過發行數量的5.00%，即不超過2.787，039股（如果發行價格超過中位數和加權平均數，以及公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數，加權平均價值較低，發起人相關子公司將按照有關規定參與發行的戰略配售）；其他參與戰略配售的投資者預計認購金額不超過10，000萬元。戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將回撥到線下發行。

回撥機制啟動前，本次發行的線下初始發行量為31、215、136股，占扣除初始戰略配售量后發行量的70.00%；網上初始發行量為13、377、500股，占扣除初始戰略配售量后發行量的30.00%。最終線下和線上發行的總數為本次發行的總數，扣除最終戰略配售的數量，線上和線下的最終發行數量將根據回撥確定。

3、本次發行采用戰略配售、線下發行、線上發行相結合的方式進行。發行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發行價格，線下不再進行累計投標詢價。本次發行的戰略配售在國金證券辦公室進行。初步查詢和線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺組織和中國結算深圳分公司登記結算平臺實施，網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行。

4、本次發行初步詢價時間為2023年6月19日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者必須通過深圳證券交易所的線下發行電子平臺填寫、提交認購價格和擬認購數量。

深圳證券交易所線下發行的電子平臺網站https://eipo.szse.cn，請通過上述網站參與本次發行的初步查詢和線下認購，通過深圳證券交易所線下發行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認購:30-15:00。關于深圳證券交易所線下發行電子平臺的相關操作方法，請參考深圳證券交易所網站（www.szse.cn）發布的《線下發行實施細則》等有關規定。

國金證券根據《管理辦法》、《實施細則》、《線下發行實施細則》、《線下投資者管理規則》等相關制度的要求，制定了線下投資者的標準。具體標準和安排見本公告“3。參與線下查詢的投資者標準和條件”。

只有符合國金證券和發行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發行的初步查詢。不符合相關標準并參與初步查詢的，應當承擔本行為造成的一切后果。發起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發行電子平臺設定報價無效，并在發行公告中披露相關信息。

請注意，發起人（主承銷商）將在初步調查和配售前檢查投資者是否被禁止，并要求線下投資者提供符合資格要求的承諾和認證材料。參與調查的線下投資者應按照發起人（主承銷商）的要求提供相關信息和材料，并確保所提供的信息和材料真實、準確、完整。投資者應按照發起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等）。如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除禁止，或驗證后不符合配售資格，保薦人(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或配售。

5、本次發行中，發行人將對管理層進行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月26日，發行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)網上路演推廣，請參考2023年6月21日網上路演的具體信息（T-2日)發布的《山東海科新源材料科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上路演公告》(以下簡稱《網上路演公告》)。

6、發起人（主承銷商）將線下投資者管理的每個配售對象的最低認購數量設定為100萬股，最小變更單位設定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象的認購數量超過100萬股必須是10萬股的整數倍，不超過1500萬股。配售對象報價的最低單位為0.01元。

線下投資者應根據行業監管要求和資產規模合理確定認購金額，不得超過資產規模。發起人（主承銷商）有權認定超過資產規模的認購為無效認購。

7、2023年6月26日，發行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發布的《發行公告》公布了線下投資者報價、發行價格、最終發行數量、關聯方驗證結果、有效報價投資者名單等信息。

8、發行人和發起人（主承銷商）在確定發行價格和在線和離線認購后，根據參與戰略配售的投資者的支付認購和在線和離線整體認購情況，決定是否啟動回撥機制，調整戰略配售、離線和在線發行的數量?；負軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本發行回撥機制”。

9、每個配售對象只能選擇一種在線發行或在線發行的方式進行認購。所有參與初步查詢的配售對象，無論是否有效，都不得參與在線認購。參與戰略配售的投資者不得參與在線發行和離線發行，但除非公共基金、社會保障基金、養老金和年金基金由證券投資基金經理管理。

10、本次發行的配售原則見本公告“七、線下配售原則及方式”。2023年6月29日（T+2日）當日16:00前，線下投資者應根據《線下發行初步配售結果公告》全額繳納新股認購資金。

11、發行人和發起人（主承銷商）綜合考慮發行、市場溝通等，本次發行不采用超額配售選擇。

12、本公告僅說明本次發行中的相關發行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發行的詳細信息，請仔細閱讀2023年6月12日（T-9日，在深交所網站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）招股說明書。

一、本次發行的基本情況

(一)發行方式

1、?？菩略词状喂_發行55股、740股、795股人民幣普通股（A股）的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會批準，并經中國證監會批準注冊（證監會許可證）〔2023〕615號)。發行人股票簡稱“海科新源”，股票代碼為“301292”，也用于本次發行的初步查詢、網上認購和線下認購。

2、本次發行是針對參與戰略配售的投資者進行定向配售，線下詢價配售符合條件的投資者，線上定價發行持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者。

國金證券負責組織實施本次發行的戰略配售、初步查詢和線上線下發行。戰略配售在國金證券辦公室進行；初步查詢和線下發行通過深圳證券交易所線下發行電子平臺和中國結算深圳分公司登記結算平臺進行；網上發行通過深圳證券交易所交易系統進行。

本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃、發起人相關子公司（如有）等參與戰略配售的投資者組成。發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售的專項資產管理計劃是國金證券海科新源員工參與創業板戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“?？菩略促Y產管理計劃”）；如果發行價格超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均值，保薦人相關子公司國金創新投資有限公司（以下簡稱“國金創新”）將按照有關規定參與本次發行的戰略配售；其他參與戰略配售的投資者為具有長期投資意愿的大型保險公司或其子公司、國家大型投資基金或其子公司中國保險投資基金（有限合伙）（以下簡稱“中國保險投資基金”）。

3、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發行的機構投資者，包括中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者，具體標準見本公告“三、。參與線下詢價的投資者標準和條件”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發行的投資者或其管理的證券投資產品。

4、上海錦天城律師事務所將見證本次發行和承銷的全過程，并出具專項法律意見。

(二)公開發行新股數量和舊股轉讓安排

本次發行向公眾公開發行新股55、740、795股，本次發行不安排舊股轉讓。

(3)線下、線上發行數量及戰略配售

公開發行股份55、740、795股，占公司發行后總股本的25.00%，公司總股本222、963、178股。

本次發行的初始戰略配售數量為11、148、159股，占本次發行數量的20.00%。其中，發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃預計認購數量不超過發行數量的10.00%，即不超過5.574、079股，認購金額不超過120053萬元；發起人相關子公司初始后續投資數量不超過發行數量的5.00%，即不超過2.787，039股（如果發行價格超過中位數和加權平均數，排除最高報價后的公開發行基金和社會保障基金，養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者基金報價中位數、加權平均值較低，發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售）；其他參與戰略配售的投資者預計認購金額不超過1萬元。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將回撥至線下發行。

回撥機制啟動前，本次發行的線下初始發行量為31、215、136股，占扣除初始戰略配售量后發行量的70.00%；網上初始發行量為13、377、500股，占扣除初始戰略配售量后發行量的30.00%。最終線下和線上發行的總數為本次發行的總數，扣除最終戰略配售的數量，線上和線下的最終發行數量將根據回撥確定。2023年6月29日，線下和線上發行的最終數量和戰略配售將在2023年進行（T+2日)發布的《線下發行初步配售結果公告》明確。

(四)定價方式

本次發行直接確定發行價格，通過對符合條件的投資者進行初步詢價，不再進行累計投標詢價。

(五)限售期安排

在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

所有參與線下發行的投資者都需要通過國金證券線下投資者報告系統（https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）在線提交《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發行股票并在創業板上市的線下投資者承諾書》（以下簡稱《線下投資者承諾書》）及相關驗證材料。《線下投資者承諾書》要求，一旦線下投資者報價，將被視為接受本次發行的線下限售期安排。

戰略配售股份限售期安排見“二、戰略配售”。

（6）本次發行的重要日期安排

1、發行時間安排

■

注：①T日是線上線下發行認購日。

②上述日期為交易日。如果發行受到重大突發事件的影響，發起人（主承銷商）將及時公布并修改發行日程。

③如果發行價格超過發行公告中披露的線下投資者排除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，發行人和發起人（主承銷商）將在網上認購前發布投資風險特別公告，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險；同時，發起人相關子公司將按規定參與本次發行的戰略配售。

④如果發行價格對應的市盈率超過同行業上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數有限公司上個月同行業靜態平均市盈率），發行人和發起人（主承銷商）將在網上認購前發布《投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

⑤如因深圳證券交易所線下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發行電子平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯系發起人（主承銷商）。

2、本次發行路演推介安排

2023年6月12日，發行人和保薦人(主承銷商)（T-至2023年6月16日（T-5日)通過現場、電話或視頻會議向符合要求的線下投資者推廣線下路演。路演推廣內容不超過招股說明書等公開信息范圍，不預測二級股市交易價格。

具體安排如下：

（下轉27版）