證券代碼：688103 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)力股份 公告編號(hào)：2023-040

昆山國(guó)力電子科技有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提示公告

保薦人(主承銷商)：招商證券有限公司

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

特別提示

昆山國(guó)力電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“國(guó)力股份”)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)會(huì)許可，向不特定對(duì)象發(fā)行4.8萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券”)。〔2023〕同意注冊(cè)1065號(hào)文件。招商證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱招商證券)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”。本次發(fā)行的募集說(shuō)明書摘要及發(fā)行公告已于2023年6月8日發(fā)布（T-2日)《上海證券報(bào)》。投資者也可以在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn）查詢本次發(fā)行的募集說(shuō)明書全文及相關(guān)資料。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券發(fā)行承銷管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)指南》、《上市公司證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)規(guī)定，公司組織實(shí)施向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，向非特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人發(fā)行T-1日)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”)注冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額部分（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”）交易系統(tǒng)在線向公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱“在線發(fā)行”）。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。

可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、認(rèn)購(gòu)、支付、投資者棄購(gòu)等方面的重要提示如下：

1、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券4.8萬(wàn)元，面值100元，發(fā)行量48萬(wàn)手(480萬(wàn)張)，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券簡(jiǎn)稱“國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“118035”。

2、原股東優(yōu)先配售特別注意事項(xiàng)

（1）原股東的優(yōu)先配售是通過(guò)在線認(rèn)購(gòu)進(jìn)行的。可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行優(yōu)先向原股東配售證券，不再區(qū)分有限銷售條件流通股和無(wú)限銷售條件流通股。原股東原則上通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)在線認(rèn)購(gòu)配售，由中國(guó)結(jié)算上海分公司統(tǒng)一結(jié)算、交付和證券登記。原股東獲得的證券均為無(wú)限銷售條件流通證券。

本次發(fā)行沒(méi)有原股東通過(guò)線下配售。

本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和付款日為2023年6月12日(T日)，所有原股東(含限售股東)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)均通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月12日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00.配售代碼為“726103”，簡(jiǎn)稱“國(guó)力配債”。

(2)原股東實(shí)際配售比例未調(diào)整。《昆山國(guó)力電子科技有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)披露的原股東優(yōu)先配售比例為0.005031手/股。截至本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債股權(quán)登記日(2023年6月9日)，T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量未發(fā)生變化，優(yōu)先配售比例未發(fā)生變化。請(qǐng)?jiān)蓶|在股權(quán)登記日收盤后仔細(xì)核對(duì)證券賬戶中“國(guó)力配債”的可配余額，并做好相應(yīng)的資金安排。

(3)發(fā)行人現(xiàn)有總股本95,390,000股，均可參與原股東優(yōu)先配售。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總上限為48萬(wàn)手。

3、在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，原股東可優(yōu)先配售的國(guó)力轉(zhuǎn)債數(shù)量為其，T-1日)收盤后，持有國(guó)力股份的股份數(shù)量按每股5.031元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算，然后按1.000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手的數(shù)量，每1手(10張)為認(rèn)購(gòu)單位。原股東可根據(jù)自身情況確定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。

原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)是通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行的。配售簡(jiǎn)稱“國(guó)力債務(wù)配置”，配售代碼為“726103”。原股東優(yōu)先配售不足一手的部分，按照精確算法原則進(jìn)行整理。

原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)支付全額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

4、參與可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》(上海證券交易所發(fā)行的〔2022〕91號(hào))相關(guān)要求。

一般公眾投資者通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參與發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱“國(guó)力債券發(fā)行”，認(rèn)購(gòu)代碼為“718103”。每個(gè)賬戶的最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1000元），每1手為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶的認(rèn)購(gòu)上限為1000手（1萬(wàn)張，100萬(wàn)元），超過(guò)認(rèn)購(gòu)上限的，認(rèn)購(gòu)無(wú)效。投資者在申購(gòu)時(shí)不需要支付申購(gòu)資金。

投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模，合理確定認(rèn)購(gòu)金額。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定投資者認(rèn)購(gòu)無(wú)效。參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得委托證券公司全權(quán)認(rèn)購(gòu)。對(duì)于參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者，證券公司不得在中標(biāo)認(rèn)購(gòu)資金交付日（含T+3日）前撤銷指定交易，并注銷相應(yīng)的證券賬戶。

5、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，如暫停發(fā)行，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。

暫停發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者簽署的可轉(zhuǎn)換債券無(wú)效，未以投資者名義登記。

原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足4.8萬(wàn)元的部分，由保薦人(主承銷商)承銷。原則上，包銷比例不得超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為14400萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際承銷比例超過(guò)發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)起人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，決定是否暫停發(fā)行。如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，發(fā)起人（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不足，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告；發(fā)起人（主承銷商）發(fā)行人將及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，宣布暫停原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)重新啟動(dòng)發(fā)行。

6、優(yōu)先配售給發(fā)行人原股東的股權(quán)登記日為2023年6月9日（T-1)當(dāng)日收盤后，所有在注冊(cè)公司注冊(cè)的發(fā)行人原股東均可參與優(yōu)先配售。本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日為2023年6月12日(T日)。

7、本次發(fā)行的國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券沒(méi)有設(shè)定持有期限，投資者可以在國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券上市第一天進(jìn)行交易。投資者應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國(guó)證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

8、請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本次發(fā)行的具體情況，2023年6月8日（T-2日)發(fā)布的《發(fā)行公告》、上海證券交易所網(wǎng)站上的募集說(shuō)明摘要和披露（http://www.sse.com.cn）募集說(shuō)明全文。

9、上海證券交易所制定了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)披露必要條款》。自2020年10月26日起，投資者參與向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)交易的，應(yīng)當(dāng)以紙面或者電子形式簽署《可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)披露書》(以下簡(jiǎn)稱《風(fēng)險(xiǎn)披露書》)。如果投資者未簽署風(fēng)險(xiǎn)披露，證券公司不得接受其認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買委托，持有相關(guān)可轉(zhuǎn)換債券的投資者可以選擇繼續(xù)持有、轉(zhuǎn)換、回售或出售。符合《證券期貨投資者適宜性管理辦法》規(guī)定條件的專業(yè)投資者，不適用上述要求，可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持股比例超過(guò)5%的股東認(rèn)購(gòu)交易可轉(zhuǎn)換債券。

一、優(yōu)先配售發(fā)行人原股東

在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，向非特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人發(fā)行T-1日)收市后登記的原股東優(yōu)先配售。

(一)優(yōu)先配售數(shù)量

在股權(quán)登記日(2023年6月9日)，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量為其，T-1日)收市后登記的持有國(guó)力股份的股份數(shù)量，按每股5.031元面值可轉(zhuǎn)換債券的比例計(jì)算可轉(zhuǎn)換債券的配售金額，然后按1.000元/手的比例轉(zhuǎn)換為手的數(shù)量，每手(10張)為認(rèn)購(gòu)單位，即每股0.005031手可轉(zhuǎn)換債券。原股東可根據(jù)自身情況確定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足一手部分按精確算法取整，即根據(jù)配售比例和每個(gè)賬戶股數(shù)計(jì)算可認(rèn)購(gòu)部分，計(jì)算不足一手部分（尾數(shù)保留三位小數(shù)），所有賬戶按尾數(shù)從大到小（尾數(shù)隨機(jī)排序），直至每個(gè)賬戶可認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券總額與原股東可配售總額一致。

如果原股東的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可以根據(jù)其實(shí)際有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量獲得國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券；如果原股東的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則認(rèn)購(gòu)無(wú)效。請(qǐng)仔細(xì)檢查證券賬戶中“國(guó)力債務(wù)分配”的可配余額。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本95,390,000股，均可參與原股東優(yōu)先配售。根據(jù)本次發(fā)行的優(yōu)先配售比例，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)換債券總上限為48萬(wàn)手。

(二)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方式

1、原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)方式

原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月12日(T日)上海證券交易所交易系統(tǒng)正常交易時(shí)間，即9日:30-11:30，13:00-15:00.如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個(gè)交易日。配售代碼為“726103”，簡(jiǎn)稱“國(guó)力配債”。

2、原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量

認(rèn)購(gòu)一手“國(guó)力配債”的價(jià)格是1000元，每個(gè)賬戶的最小認(rèn)購(gòu)單位是1手(10張，1000元)，超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍。

如果原股東的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可以根據(jù)其實(shí)際有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量獲得國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券；如果原股東的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則認(rèn)購(gòu)無(wú)效。請(qǐng)仔細(xì)檢查證券賬戶中“國(guó)力債務(wù)分配”的可配余額。

3、原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)程序

(1)原股東應(yīng)在股權(quán)登記日收盤后核對(duì)證券賬戶中“國(guó)力配債”的可配余額。

(二)原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)繳納足額資金。

（3）原股東面對(duì)面委托時(shí)，填寫認(rèn)購(gòu)委托書內(nèi)容，持身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資本賬戶卡（確認(rèn)資本存款必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的資金）到認(rèn)購(gòu)人與上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)理檢查投資者交付的憑證，審核后可接受委托。

（4）原股東通過(guò)電話或其他自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

(五)原股東委托一經(jīng)接受，不得撤銷訂單。

4、原股東不僅可以參與優(yōu)先配售，還可以參與優(yōu)先配售后余額的認(rèn)購(gòu)。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)支付全額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

二、向公眾投資者網(wǎng)上銷售

(一)發(fā)行對(duì)象

境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金和其他符合法律規(guī)定的投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止的除外）在上海證券交易所開(kāi)立證券賬戶。

(二)發(fā)行數(shù)量

國(guó)力轉(zhuǎn)債發(fā)行總額4.8萬(wàn)元。原股東優(yōu)先配售后余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者出售。

(三)發(fā)行價(jià)格

可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

(四)認(rèn)購(gòu)時(shí)間

2023年6月12日(T日)，上海證券交易所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00.如果本次發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，將推遲到下一個(gè)交易日。

(五)配售原則

上海證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)委托認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)有效認(rèn)購(gòu)總額和認(rèn)購(gòu)戶數(shù)，確定認(rèn)購(gòu)人及其可認(rèn)購(gòu)的國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量。確定方法如下：

1、當(dāng)有效認(rèn)購(gòu)總額小于或等于最終確定的在線發(fā)行數(shù)量時(shí)，投資者根據(jù)其有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量認(rèn)購(gòu)國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券。

2、當(dāng)有效認(rèn)購(gòu)總量大于最終確定的在線發(fā)行數(shù)量時(shí)，上海證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)確定每1手（10、1、000元）的認(rèn)購(gòu)號(hào)，并按順序排序，然后通過(guò)抽簽確定中獎(jiǎng)號(hào)碼，每個(gè)中獎(jiǎng)號(hào)碼可認(rèn)購(gòu)1手國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券。

(六)認(rèn)購(gòu)方式

1、認(rèn)購(gòu)代碼為“718103”，認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱“國(guó)力發(fā)債”。

2、認(rèn)購(gòu)價(jià)格為100元/張。

3、參與網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低認(rèn)購(gòu)數(shù)為1手（10張、1000元），每1手為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶的申購(gòu)數(shù)量上限為1000手(1萬(wàn)張，100萬(wàn)元)，如果超過(guò)，申購(gòu)無(wú)效。具體認(rèn)購(gòu)持有可轉(zhuǎn)換公司債券的投資者數(shù)量，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)金額，認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定投資者認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

4、投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)，投資者多次使用同一證券賬戶參與國(guó)力可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)的，投資者第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

參與可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適宜性管理的通知》(上海證券交易所發(fā)行的〔2022〕91號(hào))相關(guān)要求。

5、不合格、休眠、注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)換債券的認(rèn)購(gòu)。

6、投資者在T日參與網(wǎng)上可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

(七)認(rèn)購(gòu)程序

1、辦理開(kāi)戶手續(xù)

參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者必須持有上海證券交易所證券賬戶卡。尚未辦理開(kāi)戶登記手續(xù)的投資者，必須在2023年6月12日（T日）（含當(dāng)日）前辦理上海證券交易所證券賬戶開(kāi)戶手續(xù)。

2、申購(gòu)手續(xù)

認(rèn)購(gòu)程序與在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買股票的方式相同。投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)不需要支付認(rèn)購(gòu)資金。

當(dāng)投資者面對(duì)面委托時(shí)，應(yīng)認(rèn)真、清楚地填寫購(gòu)買可轉(zhuǎn)換債券委托單的內(nèi)容，持身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡、資本賬戶到與上海證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購(gòu)委托。柜臺(tái)經(jīng)理檢查投資者交付的憑證，審查內(nèi)容后可接受認(rèn)購(gòu)委托。投資者通過(guò)電話或其他方式委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理委托手續(xù)。

(八)確定投資者認(rèn)購(gòu)債券數(shù)量的方法

1、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無(wú)需抽簽。所有配號(hào)均為中標(biāo)號(hào)，投資者根據(jù)其有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券；

2、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量大于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則在公證部門的監(jiān)督下，根據(jù)總數(shù)和中獎(jiǎng)率組織抽簽，根據(jù)抽簽結(jié)果確定有效認(rèn)購(gòu)中獎(jiǎng)號(hào)碼，每個(gè)中獎(jiǎng)號(hào)碼認(rèn)購(gòu)1手。

中獎(jiǎng)率=(網(wǎng)上發(fā)行量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量)×100%。

(九)配號(hào)和抽簽

如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則通過(guò)抽簽確定中標(biāo)號(hào)碼進(jìn)行配售。

1、認(rèn)購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

2023年6月12日(T日)，參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者可通過(guò)其指定交易的證券公司在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)委托認(rèn)購(gòu)。上海證券交易所將在T日確認(rèn)網(wǎng)上投資者的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量，并根據(jù)有效認(rèn)購(gòu)數(shù)據(jù)配置號(hào)碼，每1手（10張、1萬(wàn)元）配置一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)碼，并將配置結(jié)果傳輸?shù)阶C券交易網(wǎng)點(diǎn)。各證券公司營(yíng)業(yè)部應(yīng)在T日向投資者發(fā)布配號(hào)結(jié)果。

2、公布中簽率

2023年6月13日，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)（T+1日)網(wǎng)上發(fā)行中簽率公布在《網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》中。

3、彩票抽簽，公布中標(biāo)結(jié)果

2023年6月13日（T+1日)在公證部門公證下，發(fā)行人、發(fā)起人(主承銷商)主持抽簽，確認(rèn)抽簽結(jié)果。上海證券交易所當(dāng)天將抽簽結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。2023年6月14日，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)（T+2日)《昆山國(guó)力電子科技有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》公布中標(biāo)結(jié)果。

投資者根據(jù)中標(biāo)號(hào)確定認(rèn)購(gòu)數(shù)量，并準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)資金。每個(gè)中標(biāo)號(hào)只能認(rèn)購(gòu)一手(10張，1000元)。

(十)付款程序

2023年6月14日（T+2)日底，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分以實(shí)際資金不足為準(zhǔn)，最小單位為一手。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分，由發(fā)起人（主承銷商）承銷。

當(dāng)投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)中標(biāo)3次但未全額支付時(shí)，新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的認(rèn)購(gòu)不得在中國(guó)結(jié)算上海分公司收到放棄購(gòu)買申報(bào)的次日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括次日）內(nèi)計(jì)算。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的次數(shù)計(jì)算。

具體情況見(jiàn)發(fā)行人、保薦人(主承銷商)2023年6月16日的發(fā)起人、保薦人(主承銷商)未付款金額及保薦人(主承銷商)的包銷比例。（T+4日)《昆山國(guó)力電子科技有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》披露。

三、暫停發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額的70%時(shí)；或者當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行總額的70%時(shí)，發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告。暫停發(fā)行的，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。

暫停發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者簽署的可轉(zhuǎn)換債券無(wú)效，未以投資者名義登記。

四、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（包括原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)在線向公眾投資者出售。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足4.8萬(wàn)元的部分，由保薦人(主承銷商)承銷，承銷基數(shù)為4.8萬(wàn)元。發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)資金到達(dá)情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。原則上，發(fā)起人（主承銷商）的包銷比例不得超過(guò)發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為14400萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)發(fā)行總額的30%時(shí)，發(fā)起人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并在與發(fā)行人協(xié)商后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取暫停發(fā)行措施，并及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告。暫停發(fā)行的，公告暫停發(fā)行的原因，并在批準(zhǔn)有效期內(nèi)選擇重啟發(fā)行的機(jī)會(huì)。

五、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

(一)發(fā)行人:昆山國(guó)力電子科技有限公司

地址：江蘇省昆山開(kāi)發(fā)區(qū)西湖路28號(hào)

聯(lián)系電話：0512-36915759

聯(lián)系人：證券投資部

(二)保薦人(主承銷商)：招商證券有限公司

地址：福華一路111號(hào)，深圳市福田區(qū)

聯(lián)系電話：0755-23189773、0755-23189776

聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部：

發(fā)行人：昆山國(guó)力電子科技有限公司

保薦人(主承銷商)：招商證券有限公司

發(fā)行人：昆山國(guó)力電子科技有限公司

保薦人(主承銷商)：招商證券有限公司

2023 年6月12日