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上海威士頓信息技術有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市發行結果公告
特別提示
上海威士頓信息技術有限公司(以下簡稱威士頓)、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可證)〔2023〕730號）。
工業證券有限公司（以下簡稱“工業證券”或“贊助商（主承銷商）”）擔任本次發行的贊助商（主承銷商）。發行人的股票稱為“威士頓”，股票代碼為“301315”。
本次發行最終通過線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上定價發行(以下簡稱“線下發行”)與持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定發行價格為32.29元/股，發行數量為2.2萬股，全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。
本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。
本次發行的初始戰略配售數量為110.00萬股，占發行數量的5.00%。本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額為110.00萬股，回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1573.00萬股，占本次發行量的71.50%；初始在線發行數量為627.00萬股，占本次發行數量的28.50%。最終線下和線上發行總數為2.2萬股，線上和線下最終發行數量將根據線上和線下回撥確定。
根據《上海威士頓信息技術有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，將公開發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍)也就是說，440.00萬股)從線下回撥到網上。回撥機制啟動后，線下最終發行量為1.133.0萬股，占公開發行量的51.50%；網上最終發行數量為1067.000萬股，占公開發行數量的48.50%。回撥機制啟動后，線下最終發行量為1.133.0萬股，占公開發行量的51.50%；網上最終發行量為1.067.0萬股，占公開發行量的48.50%。回撥后，網上發行的中獎率為0.023751925%，有效認購率為4.210.17310倍。
2023年6月13日，本次發行的網上和線下支付工作已經發布（T+2日)結束。具體情況如下:
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對戰略配售、網上、線下新股認購進行統計，結果如下：
（一） 戰略配售
發行價格不超過最高報價后的中位數和加權平均數，以及最高報價后的公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，因此發起人相關子公司不需要參與戰略配售。
本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。
(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量(股票)：10,588,194
2、網上投資者認購的金額(元)：341,892,784.26
3、網上投資者放棄認購數量(股票)：81,806
4、網上投資者放棄認購金額(元)：2,641,515.74
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量(股票)：11,330,000
2、線下投資者支付認購金額(元)：365,845,700.00
3、線下投資者放棄認購數量(股票)：0
4、線下投資者放棄認購金額(元)：0.00
二、線下比例限制
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
在本次發行中，線下限售6個月的股份數量為1、136、097股，約占線下發行總量的10.03%，約占公開發行股份總量的5.16%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數量為81、806股，承銷金額為2、641、515.74元，承銷股份數量約占發行總數的0.3718%。
2023年6月15日（T+4日)，發起人(主承銷商)將包銷資金與網上、線下發行募集資金扣除發起人承銷費后分配給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記為發起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、本次發行費用
本次發行總費用為9493.12萬元，其中：
1、保薦承銷費：6,748.61萬元；
2、審計驗資費：126.42萬元；
3、律師費：943.40萬元；
4、本次發行的信息披露費：470.75萬元；
5、印刷費、發行費等費用：103.94萬元。
注：上述費用不包括稅價。總數與分項值之和尾數之間的差異很小，這是四舍五入造成的。發行手續費包括本次發行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果您對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：工業證券有限公司
聯系人：銷售交易業務總部股權資本市場
聯系電話：021-20370806、021-20370807
發行人：上海威士頓信息技術有限公司
保薦人(主承銷商)：工業證券有限公司
2023年6月15日
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