保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司

特別提示

廣州安凱微電子有限公司(以下簡稱安凱微)、上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板股票上市委員會審議通過了“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請。中國證監(jiān)會(以下簡稱“證監(jiān)會”)已同意注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕1000號）。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為9.8萬股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為1.47萬股，占本次發(fā)行總量的15.00%。投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為813.3483萬股，占本次發(fā)行總額的8.30%，初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為656.6517萬股。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行量為6487.6517萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的72.19%；網(wǎng)上發(fā)行量為2.499.000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的27.81%。最終線下和線上初始發(fā)行總數(shù)為8000股，986.6517萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回撥情況確定。

本次發(fā)行價為10.68元/股。

根據(jù)《廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步詢價公告》)和《廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回撥機制，由于網(wǎng)上發(fā)行的初步有效認購倍數(shù)為2.544.87倍，超過100倍，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）決定啟動回撥機制，調(diào)整線下、線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即898.700萬股）。

回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為588.9517萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的62.19%，其中線下最終發(fā)行量為50029.7415萬股，線下最終發(fā)行量為559.2102萬股。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為397.7000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的37.81%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.05342602%。

2023年6月15日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時履行支付義務:

1、2023年6月15日，線下獲配投資者應根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，新股認購資金按最終確定的發(fā)行價10.68元/股及分配數(shù)量及時足額繳納。線下投資者如日獲得多只新股，請務必按每只新股分別繳納。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者中標后，應按照本公告履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月15日中標（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。

2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月內(nèi)獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

3、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

4、未參與認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）應將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月未全額支付，自中國結(jié)算上海分公司收到放棄購買申報之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向所有參與網(wǎng)上認購并中標的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對象送達配售付款通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

在本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇是考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（上海證券交易所發(fā)行）〔2023〕33號)(以下簡稱“實施細則”)、綜合確定投資者資質(zhì)和市場狀況后，主要包括：

(1)富城海富通安凱微員工參與科技創(chuàng)新板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“安凱微專項資產(chǎn)管理計劃”)(發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃)；

(2)海通創(chuàng)新證券投資有限公司(參與后續(xù)投資的發(fā)起人相關(guān)子公司)；

上述參與戰(zhàn)略配售的投資者自公告披露之日起，已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗證詳見2023年6月12日（T-1日)海通證券有限公司關(guān)于廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略配售專項驗證報告和北京中國銀行（上海）律師事務所關(guān)于廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票和參與科技創(chuàng)新委員會戰(zhàn)略配售投資者驗證事項的法律意見。

(二)獲配結(jié)果

2023年6月9日（T-2日)根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價格為10.68元/股，發(fā)行總規(guī)模約為104、664.00萬元。

根據(jù)《實施細則》，海通創(chuàng)新證券投資有限公司已全額繳納戰(zhàn)略配售認購資金6000.000萬元，占發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的4%，但不超過人民幣600萬元。保薦人(主承銷商)將于2023年6月19日舉行（T+4日前，按原付款路徑退還。

發(fā)行公司高級管理人員和核心員工參與認購股份數(shù)量不超過公開發(fā)行股份數(shù)量的10%，即9.8萬股，認購規(guī)模金額上限不超過4.5萬元。安凱微專項資產(chǎn)管理計劃已全額繳納戰(zhàn)略配售認購資金4.5萬元，共分配421.3483萬股。保薦人(主承銷商)將于2023年6月19日舉行（T+4日)按原路徑退還超額支付部分。

綜上所述，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果

2023年6月14日，根據(jù)發(fā)行公告，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，安凱微首次在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室公開發(fā)行股票。彩票儀式按照公開、公平、公正的原則進行，彩票過程和結(jié)果已經(jīng)上海東方公證處公證。中標結(jié)果如下：

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參與網(wǎng)上發(fā)行和認購廣州安凱微電子有限公司a股的投資者持有的認購號碼尾數(shù)與上述號碼相同的，為中標號碼。共有67、954個中標號碼，每個中標號碼只能認購安凱微a股500股。

三、線下發(fā)行認購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔2023〕18號)(以下簡稱“承銷業(yè)務規(guī)則”)、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評估與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO線下查詢認購)最終收到的有效認購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計:

本次發(fā)行的線下認購工作于2023年6月13日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的264名線下投資者管理的7、387名有效報價配售對象按照《發(fā)行公告》要求進行了線下認購，線下有效認購數(shù)量為17、856、680萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》和《發(fā)行公告》公布的線下配售原則和計算方法，對線下發(fā)行股份進行了初步配售。初步配售結(jié)果如下:

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注：如果總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

其中，零股1、405股按照《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的線下配售原則分配給“國聯(lián)人壽保險有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品1號”，是A類投資者中認購數(shù)量最大、認購時間最早的配售對象(以上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺顯示的申報時間及認購號為準)，總分配不得超過配售對象的有效認購數(shù)量。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最后，各配售對象的初步配售詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。

四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-23187205、021-23187952、

021-23187953、021-23187955

發(fā)行人：廣州安凱微電子有限公司

保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司

2023年6月15日