證券代碼：002998 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：優(yōu)彩資源 公告編號(hào)：2023-040

債券代碼：127078 債券簡(jiǎn)稱(chēng):優(yōu)彩轉(zhuǎn)債

優(yōu)彩環(huán)保資源科技有限公司關(guān)于優(yōu)彩轉(zhuǎn)債開(kāi)始轉(zhuǎn)股的提示公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

證券代碼：002998 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：優(yōu)彩資源

債券代碼：127078 債券簡(jiǎn)稱(chēng):優(yōu)彩轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價(jià)格：7.35元/股

轉(zhuǎn)股開(kāi)始時(shí)間：2023年6月20日

2028年12月13日轉(zhuǎn)股截止日期

股份轉(zhuǎn)股份來(lái)源：新股

1.可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

(1)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年11月22日批準(zhǔn)，公司于2022年12月14日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值6億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行600.00萬(wàn)張，期限6年。公司募集資金總額為6萬(wàn)元，扣除總發(fā)行費(fèi)用10萬(wàn)元、830元、915.10元(不含增值稅)，公司實(shí)際募集資金凈額為589元、169元、084.90元。2022年12月20日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了上述募集資金到位情況，并出具了《大華驗(yàn)字[2022]000941號(hào)驗(yàn)資報(bào)告》。

(二)可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)“深圳證券交易所”〔2023〕4 文章同意，公司 60,000.00 2023年1月9日，1萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券在深交所上市，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)彩可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“127078”。

(三)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起(2022 6個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2023) 從6月20日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日(2028年) 年12月13日)停止(法定節(jié)假日或休息日延長(zhǎng)至后續(xù)第一個(gè)交易日；順延期間不計(jì)息支付額外利息)。

二、二。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的有關(guān)規(guī)定

(一)發(fā)行數(shù)量:600.00萬(wàn)張；

(二)發(fā)行規(guī)模:60000.00萬(wàn)元；

(三)票面金額:100元/張；

(四)債券利率:第一年0.4%:、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期贖回價(jià)為115元(含最后一期利息)。

（5）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年，即2022年12月14日至2028年12月13日（法定節(jié)假日或休息日延長(zhǎng)至后續(xù)第一個(gè)交易日；延期期間不計(jì)息）；

（6）轉(zhuǎn)換期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年12月20日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年12月13日）（法定節(jié)假日或休息日延至后續(xù)第一個(gè)交易日；延期期間不計(jì)息）；

(7)轉(zhuǎn)股價(jià)格:7.35元/股；

(八)股份轉(zhuǎn)讓來(lái)源:新股。

三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報(bào)的相關(guān)事項(xiàng)

(一)轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)當(dāng)按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行。

2、持有人可以將其賬戶(hù)中的“彩票可轉(zhuǎn)換債券”全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票，并具體轉(zhuǎn)換 股票經(jīng)營(yíng)建議持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

3、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的最小申報(bào)單位為1張，每張面額為1張 100 人民幣，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期間申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方法如下：Q=V/P，以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中

V：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；

P：指申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日的有效轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股。公司將在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額和相應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

4、可轉(zhuǎn)換公司債券交易申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)換申報(bào)。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券金額大于實(shí)際可轉(zhuǎn)換債券金額的，按實(shí)際金額轉(zhuǎn)換，取消剩余申請(qǐng)。

(二)轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

持有人可以在深圳證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股(2023年6月20日至2028年12月13日)，但以下時(shí)間除外:

1、根據(jù)《優(yōu)彩環(huán)保資源科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，停止轉(zhuǎn)股；

2、公司股票停牌時(shí)間；

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股。

（3）凍結(jié)和取消可轉(zhuǎn)換公司債券

中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司確認(rèn)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)有效后，將減少（凍結(jié)、注銷(xiāo)）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的可轉(zhuǎn)換債券余額，增加可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的相應(yīng)股份，完成變更登記。

（4）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換新股的上市交易及所享有的權(quán)益

當(dāng)日購(gòu)買(mǎi)的可轉(zhuǎn)換公司債券可在當(dāng)日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的新股可在轉(zhuǎn)換申報(bào)后一個(gè)交易日上市流通。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的新股享有與原股份相同的權(quán)益。

(五)轉(zhuǎn)股過(guò)程中的相關(guān)稅費(fèi)

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股過(guò)程中發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)的，由納稅人自行承擔(dān)。

(六)還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，到期償還本金，并支付最后一年的利息。

(1)年利息計(jì)算

年利息是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率。

(2)付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，利息計(jì)算的開(kāi)始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天。

②付息日：每年的付息日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行第一天起每年發(fā)行一年。如果當(dāng)天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)交易日，延期期間不支付額外利息。每?jī)蓚€(gè)相鄰的付息日之間為一個(gè)計(jì)息年。

③利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個(gè)交易日，公司將在年度利息支付日后五個(gè)交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計(jì)算年度及以后利息計(jì)算年度的利息。

④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人取得的利息收入的應(yīng)付稅款由持有人承擔(dān)。

四、確定和調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格

(一)確定初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的依據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為7.35元/股，不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前20個(gè)交易日公司股票的平均交易價(jià)格（如因除權(quán)和除息引起的股價(jià)調(diào)整發(fā)生在20個(gè)交易日內(nèi)，調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按相應(yīng)除權(quán)和除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前交易日公司股票的平均交易價(jià)格。

公司前20個(gè)交易日股票交易平均價(jià)格=公司前20個(gè)交易日股票交易總額/公司前20個(gè)交易日股票交易總額；公司前一個(gè)交易日股票交易平均價(jià)格=公司前一個(gè)交易日股票交易總額/公司當(dāng)日股票交易總額。

截至本公告披露日，“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格未調(diào)整。

(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

本次發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)行股利、股本轉(zhuǎn)換、新股或配股、現(xiàn)金股利（不包括可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換增加的股本）時(shí)，將按以下公式調(diào)整股價(jià)（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現(xiàn)金股利分配：P1=P0-D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前股價(jià)，n為發(fā)行股票股息或增加股本率，k為發(fā)行新股或配股率，a為發(fā)行新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價(jià)。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布董事會(huì)決議公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)讓期（如有必要）；轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或轉(zhuǎn)股登記日前，持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類(lèi)別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

(三)股價(jià)下跌修正條款

1、修正權(quán)限和修正范圍

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司董事會(huì)有權(quán)提出股價(jià)向下修正方案，并提交公司股東大會(huì)表決，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期股價(jià)的85%。

上述計(jì)劃只有在出席會(huì)議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實(shí)施。股東大會(huì)表決時(shí)，持有可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會(huì)前20個(gè)交易日和前一個(gè)交易日的平均股票交易價(jià)格。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

2、修正程序

如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，并公布修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）起，恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

五、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條款及回售條款

(一)贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿(mǎn)后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)換公司債券面值的115%(含最后一期利息)贖回所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、有條件贖回條款

在轉(zhuǎn)換期內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況中的任何一種時(shí)，公司有權(quán)根據(jù)債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在轉(zhuǎn)股期間，公司股票連續(xù)30個(gè)交易日至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%(含130%)；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足30000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA =B×i×t/365

IA ：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；

t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

(二)回售條款

1、有條件的回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個(gè)利息計(jì)算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券回售給公司。

如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生股票股息、股本轉(zhuǎn)換、新股（不包括本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換所增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。如果股價(jià)下跌修正，上述“連續(xù)30個(gè)交易日”必須從股價(jià)調(diào)整后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。

在最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿(mǎn)足后，按照上述約定條件行使回售權(quán)。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在第一次滿(mǎn)足回售條件后未在公司公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售，則在計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

如果公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾發(fā)生重大變化，變更被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為變更募集資金的使用，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)回售。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分回售給公司。持有人滿(mǎn)足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不得行使附加回售權(quán)。

六、轉(zhuǎn)股年度股利歸屬

本公司因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股份享有與原股份相同的權(quán)益，所有在股利發(fā)行股權(quán)登記日登記的普通股股東（包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有相同的權(quán)益。

七、其他事項(xiàng)

如果投資者需要了解更多關(guān)于“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”的信息，請(qǐng)參考公司2022年12月12日在巨潮信息網(wǎng)的信息（http://www.cninfo.com.cn）優(yōu)彩環(huán)保資源科技有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)

特此公告。

優(yōu)彩環(huán)保資源科技有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月15日