保薦人(主承銷商)：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司

特別提示

廣東明陽(yáng)電氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱“明陽(yáng)電氣”)、第一次公開發(fā)行的“發(fā)行人”不超過(guò)7、805．普通股000萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ2022年10月28日，深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)了在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔２０２３〕１１０９號(hào)）。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售合格的線下投資者(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和持有深圳市場(chǎng)的線上非限制性銷售Ａ公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）申萬(wàn)宏源證券承銷發(fā)起人有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人（主承銷商）”）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)為7805．本次發(fā)行價(jià)格為3800萬(wàn)股．１３元／股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后所有線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1，561．00萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的2000萬(wàn)股．００％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲得629股份．約占本次發(fā)行股份數(shù)量的8255萬(wàn)股．０６％。931初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額．5745萬(wàn)股回?fù)芫€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行數(shù)量為5，302．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，3745萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的73．８９％；網(wǎng)上初始發(fā)行量1，873．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，本次發(fā)行數(shù)量為2600萬(wàn)股．１１％。最終，線下和線上發(fā)行的總數(shù)為7，175．5745萬(wàn)股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回?fù)艽_定。

2023年6月19日，明陽(yáng)電氣（Ｔ日)利用深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初始發(fā)行“明陽(yáng)電氣”股票1，873．２０００萬(wàn)股。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月21日（Ｔ＋2)及時(shí)履行付款義務(wù)。

１、2023年6月21日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《廣東明陽(yáng)電氣有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《廣東明陽(yáng)電氣有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月21日（Ｔ＋2)日終新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

２、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市之日起，股票無(wú)限期出售；10％限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲得的股票的限制期為12個(gè)月，自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限制期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

３、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足時(shí)，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行數(shù)量為70％發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

４、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)，未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

特別提示，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)3次未足額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況

保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況。網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為9.041、689戶，有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為102、460、375、500股，總數(shù)為204、920、751個(gè)。

二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率

根據(jù)《廣東明陽(yáng)電氣有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為5，469．80437倍，超過(guò)100倍，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并在扣除最終戰(zhàn)略配售后公開發(fā)行20只股票％(向上取整到500股的整數(shù)倍，即1，４３５．15萬(wàn)股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為3，867．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，2245萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的53．８９％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為3，308．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，3500萬(wàn)股占本次發(fā)行總額的4600萬(wàn)股．１１％。回?fù)芎螅W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0．０３２２８９０６７７％，有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3，097．０２３４６倍。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月20日（Ｔ＋1日上午，在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深圳工業(yè)中心311室進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)抽簽，2023年6月21日（Ｔ＋2日，《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)、中國(guó)金融新聞網(wǎng)、中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)上公布網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果。

發(fā)行人：廣東明陽(yáng)電氣有限公司

保薦人(主承銷商)：申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限公司

２０２３年６月２０日