音樂頻道
廣州安凱微電子有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市發行結果公告
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
特別提示
廣州安凱微電子有限公司(以下簡稱安凱微)、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在科技創新板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所科技創新板股票上市委員會審議通過，并經中國證監會(以下簡稱“證監會”)批準注冊(證監會許可證〔2023〕1000號）。海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。發行人股票簡稱“安凱微”，擴位簡稱“安凱微電子”，股票代碼為“68620”。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)與網上定價配售(以下簡稱“線下發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
發行人和發起人（主承銷商）綜合評價公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認購倍數、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為10.68元/股，發行數量為9.8萬股，全部發行新股，無舊股轉讓。
本次發行初始戰略配售數量為1.47萬股，占本次發行數量的15.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內全額匯入發起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行的最終戰略配售額為813.3483萬股，占本次發行額的8.30%。656.6517萬股最終戰略配售與初始戰略配售之間的差額已回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為6487.6517萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的72.19%；網上發行量為2.499.000萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的27.81%。
根據《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發行安排及初步查詢公告》)和《廣州安凱微電子股份有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)公布的回撥機制，因為網上投資者的初步有效認購倍數是2.544.87倍。超過100倍，發行人和發起人（主承銷商）決定啟動回撥機制，調整線下、線上發行規模，扣除最終戰略配售部分后公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即898.700萬股）。
回撥機制啟動后，線下最終發行量為5.588.9517萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的62.19%。網上最終發行量為3.397.7萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的37.81%。
回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.05342602%。
2023年6月15日發行的網上網下認購支付工作（T+2日）結束。
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司（以下簡稱“中國結算”）上海分公司提供的戰略配售、網上、線下新股認購數據，結果如下：
（一） 戰略配售
在本次發行中，考慮到投資者的資質和市場狀況，參與戰略配售的投資者選擇綜合確定，主要包括：
(1)富城海富通安凱微員工參與科技創新板戰略配售集合資產管理計劃(以下簡稱“安凱微專項資產管理計劃”)(發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃)；
(2)海通創新證券投資有限公司(參與后續投資的發起人相關子公司)。
截至2023年6月8日（T-3日)所有參與戰略配售的投資者均已按時足額繳納認購資金。2023年6月19日，發起人(主承銷商)（T+4日)之前，所有參與戰略配售的投資者的初始支付金額將超過最終配股數量對應金額的多余款項退還。
參與戰略配售的投資者支付認購結果如下：
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(二)網上新股認購情況
(1)網上投資者認購的股份數量(股票)：33,804,699
(2)網上投資者認購的金額(元)：361,034,185.32
(3)網上投資者放棄認購數量(股票)：172,301
(4)網上投資者放棄認購金額(元)：1,840,174.68
(3)線下新股認購情況
(1)網下投資者認購的股份數量(股份)：55,889,517
(2)網下投資者認購的金額(元)：596,900,041.56
(3)網下投資者放棄認購數量(股)：0
(4)網下投資者放棄認購金額(元)：0
二、線下比例限制
本次線下發行采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。
本次發行中線下限售6個月的股份數量為559.2102萬股，占線下發行總量的10.01%，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的6.22%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數量為172、301股，承銷金額為1、840、174.68元。扣除最終戰略配售部分后，承銷股份數量占發行數量的0.19%，承銷股份數量占發行總量的0.18%。
2023年6月19日（T+4)，發起人（主承銷商）根據發起人承銷協議將剩余股份包銷資金、戰略配售募集資金和線下、線上發行募集資金扣除發起人承銷費，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，發起人（主承銷商）指定證券賬戶。
四、本次發行費用
具體發行費用如下：
單位：萬元
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注:本次發行費用不含增值稅，發行費用等費用包括本次發行的印花稅。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。
具體聯系方式如下：
聯系人：資本市場部
聯系電話：021-23187205、021-23187952、
021-23187953、021-23187955
發行人：廣州安凱微電子有限公司
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
2023年6月19日
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