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惠州仁信新材料有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市網上認購，中標率公告
特別提示
惠州仁信新材料有限公司(以下簡稱“仁信新材料”或“發行人”)首次公開發行不超過3623.00萬股人民幣普通股(A股)，在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會批準，并已獲中國證券監督管理委員會批準。〔2023〕545號）。
發行人與發起人(主承銷商)萬和證券有限公司(以下簡稱萬和證券)或“發起人(主承銷商)”)協商確定發行股份數量為3623.00萬股，發行價格為26.68元/股。
對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配售不安排，發行價格不得超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合保險基金使用管理措施的保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額為181.15萬股，回撥至線下發行。
本次發行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上非限售持有深圳市場 A 公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)與非限售存托憑證市值相結合。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為2590.45萬股，占本次發行量 71.50%；網上初始發行量為1032.55萬股，占本次發行量 28.50%。線下和線上發行的最終總數為3623.00萬股，線上和線下最終發行的數量將根據線上和線下回撥確定。
2023年6月19日(T日)，仁信新材利用深圳證券交易所交易系統網上定價，初始發行“仁信新材”股1032.55萬股。
請關注本次發行的付款環節，并于2023年6月21日發行（T+2日)及時履行付款義務。具體內容如下:
1、2023年6月21日，線下投資者應根據《惠州仁信新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》（T+2日）16:00前，根據最終確定的發行價格和配置數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在同一天發行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。
網上投資者中標后，應按照《惠州仁信新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上中標結果公告》履行資金交付義務，確保2023年6月21日其資金賬戶（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
保薦人(主承銷商)承銷網下和網上投資者放棄認購部分的股份。
2、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本發行披露的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足公開發行數量的70%時，發行人和主承銷商將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未按時足額支付認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。
網上投資者連續12個月內三次中標但未全額支付的，自結算參與人最后一次放棄認購之日起6個月內（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
一、網上認購情況
保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據，統計了網上發行的認購情況。本次網上定價發行的有效認購戶數為8、817、606戶，有效認購股數為66、328、639、000股，總數為132、657、278個。
二、二。實施回撥機制、發行結構和網上發行成功率
根據《惠州仁信新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》公布的回撥機制，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，將公開發行股票數量的20%(724.60萬股)從線下回撥至網上，因為網上投資者初步有效認購倍數為6、423.77018倍，高于100倍。回撥后，線下最終發行數量為1865.85萬股，占本次發行數量 51.50%；網上發行的最終數量為1757.15萬股，占本次發行的數量 48.50%。回撥后，本次網上發行的中獎率為0.0264915733%，有效認購率為3.774.78525倍。
三、網上抽簽抽簽
發行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月20日（T+1日上午，深圳市羅湖區深南東路5045號深圳工業中心311室抽簽，2023年6月21日（T+2日)網上彩票中獎結果在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和經濟參考網上公布。
發行人：惠州仁信新材料有限公司
保薦人(主承銷商)：萬和證券有限公司
2023年6月20日
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