特別提示

賽維時(shí)代科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱賽維時(shí)代)、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第２０８號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第２０５號(hào)〕），深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔２０２３〕100號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔２０２３〕110號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔２０１８〕279號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則）〔２０２３〕１８號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔２０２３〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“首發(fā)線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

東方證券承銷保薦有限公司(以下簡(jiǎn)稱東方投資銀行)、“保薦人(主承銷商)”、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人”或“主承銷商”。

股票發(fā)行初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行電子平臺(tái)”）和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。關(guān)于初步查詢和線下發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問深圳證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、線上線下認(rèn)購(gòu)及支付、棄購(gòu)股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

１、2023年7月3日，線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日（Ｔ日)，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9：３０－１５：網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：2023年7月3日，投資者（Ｔ日)網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)無需支付認(rèn)購(gòu)資金。

２、2023年6月26日，所有擬參與本次初步詢價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價(jià)（Ｔ－５日）中午１２：00前注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料時(shí)，請(qǐng)登錄東方投資銀行線下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)站:ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｏｒｉｅｎｔｓｅｃ－ｉｂ．ｃｏｍ）。

３、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售合格的線下投資者(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和持有深圳市場(chǎng)的線上非限制性銷售Ａ公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）實(shí)施中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)，網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)實(shí)施。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、發(fā)起人相關(guān)子公司（如有）等參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。如果確定的發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷商）的相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司是后續(xù)投資的主體。后續(xù)投資者為上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司。戰(zhàn)略配售詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

４、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

５、線下發(fā)行對(duì)象：線下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

６、初步查詢：本次發(fā)行的初步查詢時(shí)間為2023年6月27日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫并提交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

在線查詢開始前一個(gè)工作日(2023年6月26日)Ｔ－５日）上午８：30至詢價(jià)日(2023年6月27日)Ｔ－4日)上午9日：線下投資者應(yīng)在30前通過ＥＩＰＯ平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與本次詢價(jià)。

在提交定價(jià)依據(jù)之前，線下投資者應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者應(yīng)根據(jù)定價(jià)依據(jù)給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過建議價(jià)格范圍。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個(gè)配售對(duì)象的不同報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120％。線下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)，說明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，以及之前的報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不足、報(bào)價(jià)決策程序不完整等情況，并將價(jià)格變更依據(jù)和（或）價(jià)格變更決策程序的重新執(zhí)行歸檔備查。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0．01元，初步查詢階段線下配售對(duì)象最低認(rèn)購(gòu)數(shù)為100萬股，最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對(duì)象100萬股必須是10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象不得超過13000股．００萬股，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的50．６５％。

線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購(gòu)為無效認(rèn)購(gòu)。

參與初步詢價(jià)時(shí)，請(qǐng)?zhí)貏e注意申報(bào)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額是否超過保薦人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)上最后一個(gè)自然日（即2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)，配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月，原則上，產(chǎn)品總資產(chǎn)在詢價(jià)第一天前第五個(gè)交易日計(jì)算低值。如果認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過總資產(chǎn)的價(jià)值較低，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，并提交中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

保薦人(主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

(下轉(zhuǎn)14版)