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阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新委員會上市發(fā)行結(jié)果
阿特斯陽光電力集團有限公司(以下簡稱阿特斯)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在科技創(chuàng)新板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板上市委員會批準，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕620號）。發(fā)行人的股票簡稱“阿特斯”，擴位簡稱“阿特斯陽光電力”，股票代碼為“688472”。
中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(聯(lián)合主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(聯(lián)合主承銷商)、華泰聯(lián)合證券有限公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”)、東吳證券有限公司(以下簡稱“東吳證券”)擔任本次發(fā)行的聯(lián)合主承銷商(中金公司、華泰聯(lián)合證券、東吳證券)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。
根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商協(xié)商確定發(fā)行價格為11.10元/股，綜合發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險等因素。
發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商協(xié)商確定541、058、824股初始公開發(fā)行，發(fā)行股份占公司發(fā)行后股份總數(shù)的15.00%(行使超額配售選擇權(quán)前)，均為公開發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予中金公司不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)。超額配售選擇權(quán)全額行使的，發(fā)行總股份數(shù)量將擴大至622、217、324股，約占公司發(fā)行后總股本的16.87%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
本次公開發(fā)行后，公司總股本為3、607、058、824股(超額配售選擇權(quán)行使前)。超額配售選擇權(quán)全額行使的，公司總股本為3、688、217、324股(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為189、370、588股，約占初始發(fā)行數(shù)量的35.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的30.43%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內(nèi)匯至發(fā)起人（聯(lián)合主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為173、771、314股，約占初始發(fā)行數(shù)量的32.12%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行數(shù)量的27.93%。15、599、274股初始戰(zhàn)略配售股與最終戰(zhàn)略配售股之間的差額將回撥至線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行量為296、950、010股，約占超額配售選擇權(quán)行使前扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行量的80.85%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后總發(fā)行量的66.22%。網(wǎng)上線下回撥機制啟動前，超額配售啟動前，網(wǎng)上初始發(fā)行量為70、337、500股，約占超額配售選擇權(quán)行使前扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行量的19.15%；網(wǎng)上線下回撥機制啟動前，超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行量為151、496、000股，全額行使超額配售選擇權(quán)后，扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后，本次發(fā)行總量的33.78%。
根據(jù)《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的超額配售選擇機制，聯(lián)合主承銷商已按發(fā)行價向網(wǎng)上投資者超額配售81、158、500股，占初始發(fā)行股份的15.00%。
根據(jù)《阿特斯陽光電力集團有限公司首次公開發(fā)行股票及在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)、由于網(wǎng)上初步有效認購倍數(shù)約為1036.33倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)合主承銷商決定啟動回撥機制，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后，本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即36、729、000股)將從線下回撥至網(wǎng)上發(fā)行。
超額配售選擇權(quán)和線上線下回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為260、221、010股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售后公開發(fā)行量的58.03%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后總發(fā)行量的41.82%，其中線下無鎖定期最終發(fā)行量為234、194、524股，線下有鎖定期最終發(fā)行量為26股。026、486股；網(wǎng)上最終發(fā)行量為188、225、000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的41.97%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總量的30.25%。
回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行的最終中獎率約為0.1198913%。
2023年6月2日發(fā)行的網(wǎng)上和線下認購支付工作（T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
1.新股認購統(tǒng)計
根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者的支付情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，聯(lián)合主承銷商統(tǒng)計了戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上和線下發(fā)行的新股認購情況。結(jié)果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
在本次發(fā)行中，考慮到投資者的資質(zhì)和市場狀況，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇主要包括以下四類：
(1)中國中金財富證券有限公司(以下簡稱“中金財富”)；
（2）中金阿特斯1號員工參與科技創(chuàng)新板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中金阿特斯2號員工參與科技創(chuàng)新板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中金阿特斯3號員工參與科技創(chuàng)新板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃（發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃）；
(三)與發(fā)行人經(jīng)營有戰(zhàn)略合作關(guān)系或者長期合作愿景的大型企業(yè)或者其下屬企業(yè)；
(4)具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家大型投資基金或其下屬企業(yè)。
截至2023年5月26日（T-3日)參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。保薦人(聯(lián)合主承銷商)將于2023年6月6日（T+4日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者初始支付金額超過最終配股金額對應(yīng)金額的多余款項將退還。
最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
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(二)網(wǎng)上新股認購情況
1、網(wǎng)上投資者認購的股份數(shù)量為187、398、865股；
2、網(wǎng)上投資者認購金額：2、080、127、401.50元；
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量：826、135股；
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額：9，170，098.50元。
(3)線下新股認購情況
1、網(wǎng)下投資者認購的股份數(shù)量：260、221、010股；
2、網(wǎng)下投資者認購金額：2、888、453、211.00元；
3、線下投資者放棄認購數(shù)量：0股；
4、線下投資者放棄認購金額：0元。
二、聯(lián)合主承銷商的包銷情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認購的股份數(shù)量全部由聯(lián)合主承銷商承銷，總承銷股份數(shù)量為826、135股，承銷金額為9、170、098.50元。承銷股份數(shù)量約占最終戰(zhàn)略配售后發(fā)行數(shù)量的0.18%，承銷股份數(shù)量約占超額配售后發(fā)行總量的0.13%。
2023年6月6日（T+4)，聯(lián)合主承銷商余額包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和線下在線發(fā)行募集資金扣除超額配售股票募集資金和承銷贊助費，發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請，包銷股份登記到聯(lián)合主承銷商指定的證券賬戶。
根據(jù)《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(上海證券交易所發(fā)行證券)﹝2023﹞33)自發(fā)行人股票上市之日起30個自然日內(nèi)，授權(quán)主承銷商不得使用超額配售選擇權(quán)專用賬戶以外的其他資金或通過他人賬戶交易發(fā)行人股票。聯(lián)合主承銷商承諾自上海證券交易所上市之日起30個自然日內(nèi)不出售其包銷股份。
三、聯(lián)合主承銷商聯(lián)系方式
如投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有疑問，請聯(lián)系本公告的聯(lián)合主承銷商。具體聯(lián)系方式如下：
1、保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中國國際金融有限公司
聯(lián)系人：資本市場部
電話：010-89620580
2、聯(lián)合主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)系人：股票資本市場部：
咨詢電話：010-56839542
3、聯(lián)合主承銷商：東吳證券有限公司
聯(lián)系人：資本市場部
咨詢電話：0512-62936311
發(fā)行人：阿特斯陽光電力集團有限公司
保薦人(聯(lián)合主承銷商)：中國國際金融有限公司
聯(lián)合主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián)合主承銷商：東吳證券有限公司
2023年6月6日
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