（上接14版）

回撥機制啟動前，本次發行的線下初始發行量為197.00萬股，占扣除初始戰略配售量后發行量的70.00%；網上初始發行量為513.00萬股，占扣除初始戰略配售量后發行量的30.00%。最終線下、線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，線下、線上最終發行總數將根據回撥情況確定。2023年6月19日，線下和線上發行的最終數量和戰略配售將在2023年進行（T+2)發布的《線下發行初步配售結果公告》明確。

(四)定價方式

本次發行直接通過向合格的線下投資者進行初步詢價來確定發行價格，不再進行累計投標詢價。

(五)限售期安排

在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

所有參與線下發行的投資者均應通過財通證券線下投資者平臺（https://emp.ctsec.com/)在線提交承諾書及相關驗證材料。線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰略配售股份限售期安排見“二、戰略配售”。

（6）本次發行的重要時間安排

1、發行時間安排

■

注：1、T日為線上線下發行認購日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發行，發起人（主承銷商）將及時公布并修改發行日程；

3、如果發行價格超過發行公告中披露的中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，發行人和發起人（主承銷商）將在網上認購前發布投資風險特別公告，詳細說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風險。同時，發起人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售；

4、如果本次發行定價對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率(中證指數有限公司近一個月發布的同行業靜態平均市盈率)，發行人和保薦人(主承銷商)將在網上認購前發布《投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險；

5、如因深圳證券交易所線下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發行電子平臺進行初步查詢或線下認購，請及時聯系發起人（主承銷商）。

2、本次發行路演推介安排

2023年6月6日，發行人和保薦人(主承銷商)（T-7日至2023年6月8日（T-5日)期間，通過現場、電話、視頻會議等方式向符合要求的線下投資者推廣線下路演。路演推廣內容不得超過《招股說明書》等公開信息范圍，也不得預測二級股市的交易價格。

具體安排如下：

■

除發行人、保薦人(主承銷商)外，線下路演推廣階段、符合要求的線下投資者和見證律師以外的人員不得參與。發起人（主承銷商）將記錄兩名或兩名以上投資者參與的路演推廣過程；線下投資者一對一路演，記錄時間、地點、參與者及主要內容，備查。本次線下路演推廣不向投資者發放或變相發放禮品、禮品、禮券等。

2023年6月14日，發行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)網上路演回答投資者問題，回答內容嚴格定義在《招股說明書》等公開信息范圍內。具體信息見2023年6月13日（T-2日)發布的《網上路演公告》。

二、戰略配售

(一)戰略配售總體安排

1、本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售。如果發行價格超過最高報價后的中位數和加權平均值，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，發起人相關子公司將按照有關規定參與發行的戰略配售。

2、本次發行的初始戰略配售數量為本次公開發行股份的5.00%，即90.00萬股。根據回撥機制規定的原則，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將回撥。2023年6月13日，具體比例和金額將回撥（T-2日)確定發行價格后確定。

3、本次發行的最終戰略配售將于2023年6月19日發布（T+2日)公布的《線下發行初步配售結果公告》披露。

(二)保薦人相關子公司跟投(如有)

1、跟投主體

如果發行價格超過最高報價后的中位數和加權平均數，以及最高報價后的公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值較低，發起人相關子公司將按照業務實施細則等相關規定參與發行戰略配售，財通創新投資有限公司(以下簡稱“財通創新”)是財通證券相關子公司的保薦人和投資機構。

2、跟投數量

如發生上述情況，發起人相關子公司財通創新將按照有關規定參與本次發行的戰略配售，認購發行人首次公開發行股票2%-5%的股票，具體比例根據發行人首次公開發行股票的規模確定:

(一)發行規模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過4000萬元；

(二)發行規模超過10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過6000萬元；

(三)發行規模超過20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過1億元；

(4)發行規模超過50億元的，跟投比例為2%，但不超過10億元。

財通創新的實際認購數量與發行人的最終發行價格和最終發行規模有關。財通證券在確定發行價格后，將調整財通創新實際認購的股票數量。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量之間的差額將按照回撥機制規定的原則進行回撥。具體比例和金額將于2023年6月13日回撥（T-2日)明確。

如果確定的發行價格不超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低，發行的發起人相關子公司不參與本次發行的戰略配售。

如果發起人的相關子公司參與發行戰略配售，發起人的相關子公司承諾不利用股東獲得的股東地位影響發行人的正常生產經營，也不尋求發行人的控制權。

(三)限售期限

如發生上述情況，財通創新投資配股的限售期為24個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于股份減持的有關規定。

(四)核實情況

發起人（主承銷商）和聘請的廣東華商律師事務所對參與戰略配售的投資者的選擇標準、配售資格和是否存在《業務實施細則》第三十九條規定的禁止情況進行了核實，并要求發行人和參與戰略配售的投資者就核實事項發出承諾書。2023年6月14日，如果保薦人相關子公司跟進，相關驗證文件和法律意見將在2023年6月14日發生（T-1日)披露。

財通創新未按照《業務實施細則》的有關規定進行后續投資的，發行人應當暫停發行，并及時披露。暫停發行后，發行人和主承銷商將在中國證監會注冊決定有效期內，滿足會后事項監管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發行。

三、線下初步詢價安排

(一)投資者參與線下查詢的標準和條件

1、證券公司、基金管理公司、保險公司及上述機構資產管理子公司、期貨公司、信托公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業機構投資者，在證券協會注冊后，可參與線下查詢配售。期貨資產管理子公司由私募股權基金經理管理。個人投資者不得參與線下查詢和配售。

2、參與線下發行的專業機構投資者應符合《管理辦法》、《業務實施細則》、《線下發行實施細則》和《線下投資者首發管理規則》規定的線下投資者標準。

3、本次發行初步查詢通過深圳證券交易所線下發行電子平臺進行，線下投資者應在初步查詢開始前一個交易日(2023年6月8日，T-5日）中午12:00前，在證券業協會完成線下投資者和配售對象注冊，開通深圳證券交易所線下電子平臺CA證書，通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶配置。

同時，線下投資者應確保證券業協會注冊信息真實、準確、完整，相關配售對象在線下查詢配售過程中，支付渠道暢通，深圳證券交易所線下電子平臺CA證書、注冊銀行賬戶認購支付必要工具可正常使用。

4、本次發行初步詢價前兩個交易日(2023年6月7日)T-6)為基準日，參與科技創新創業等主題封閉運營基金和封閉運營戰略配售基金在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證總市值應在1000萬元(含)以上。參與本次發行初步查詢的其他線下投資者及其管理的配售對象，在基準日前20個交易日(含基準日)持有深圳市場非限制a股股份和非限制存托憑證的日均值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市場價值。具體市場價值計算規則按照《線下發行實施細則》執行。

5、2023年6月8日，所有擬參與本次線下發行的投資者均應參與（T-5日）中午12:00前通過財通證券線下投資者平臺（https://emp.ctsec.com/)完成相關信息的輸入和驗證材料的上傳。詳見本公告“三、二)線下投資者驗證材料的提交。

6、附屬對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權投資基金監督管理暫行辦法》和《私募股權投資基金登記備案辦法》規范的私募股權投資基金的，私募股權基金管理人注冊為首次公開發行股票的線下投資者，應當滿足以下條件：

(一)符合《首發線下投資者管理規則》第五條規定的基本條件；

(二)在中國證券投資基金業協會完成登記，并繼續符合中國證券投資基金業協會登記條件；

(3)具有一定的資產管理實力，在中國證券投資基金業協會備案的產品總規模在過去兩個季度應超過10億元(含)，近三年管理的產品中至少有一種存續兩年(含)以上；

(四)其他符合監管部門和證券業協會要求的條件。

投資者應于2023年6月8日（T-5日）中午12:00前完成私募股權基金經理登記和私募股權投資基金產品備案。期貨資產管理子公司由私募股權基金經理管理。

7、如果配售對象類型為基金公司或其資產管理子公司一對一專用賬戶金融產品、一對多專用賬戶金融產品、證券公司或其資產管理子公司單一資產管理計劃、集合資產管理計劃、限額特定資產管理計劃、定向資產管理計劃、保險機構資產管理產品等，必須在2023年6月8日（T-5日）中午12:備案將在00前完成。

8、以下機構或人員不得參與本次線下發行：

（1）發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其他員工；發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員可直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）主承銷商及其持股比例超過5%的股東、主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例超過5%的股東、董事、監事和高級管理人員，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司，可以直接或間接控制、共同控制或產生重大影響的公司；

(三)承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與主承銷商有保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員，或與主承銷商簽訂保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導致不當行為或不正當利益；

(7)被列入中國證券業協會公布的黑名單、限制名單和異常名單的線下投資者或配售對象；

（8）信托資產管理產品或參與首發證券線下查詢配售業務的證券投資產品，主要投資目的是贏得一、二級市場價差；

(9)參與本次發行戰略配售的投資者。

上述第（2）、（3）禁止配售對象管理的公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金不受前款規定的限制，但應當符合中國證監會和國務院其他主管部門的有關規定。上述第（9）項中未參與戰略配售的公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金除外。

9、線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，如實向發起人（主承銷商）提交資產規模報告及相關證明文件。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月末（招股說明書上月最后一個自然日，即2023年5月31日）的總資產和詢價前的總資產。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日（即2023年6月2日，T-9日)產品總資產計算低值。發起人（主承銷商）發現配售對象不符合行業監管要求，超過相應資產規模認購的，有權認定配售對象認購無效。

發起人（主承銷商）將在初步調查和配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應按照主承銷商的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證不符合配售資格，主承銷商將拒絕接受初步詢價或配售。

投資者參與美碩科技初步查詢的，視為向發行人和主承銷商承諾不存在法律法規禁止參與線下查詢配售的情況。投資者因投資者原因參與查詢或關聯方配售的，應當承擔由此產生的全部責任。

（2）提交線下投資者驗證材料

所有擬參與本次初步詢價的線下投資者必須符合上述投資者的條件，并在規定時間內(2023年6月8日)（T-5日）中午12:00前)通過財通證券線下投資者平臺(網站:https://emp.ctsec.com/)輸入信息并提交相關驗證材料。紙質原件不需要郵寄。

線下投資者應在履行合規審計程序后，向主承銷商提供相關信息和驗證材料。線下投資者必須確保電子文件、印章掃描件和原始文件的內容一致，并確保向主承銷商提供的信息和材料真實、準確、完整。

投資者未按要求在規定時間內提供上述信息的，相關投資者提交的報價確定為無效報價。

線下機構投資者及其配售對象的信息以在中國證券業協會注冊并具有創業板權限的數據為準。配售對象是指參與線下配售的投資者或其管理的產品。未在上述規定時間點前完成登記備案的，不得參與線下發行。因配售對象信息填寫與備案信息不一致而造成的后果，由線下機構投資者和配售對象自行承擔。

1、注冊和信息報告

登錄財通證券線下投資者平臺(網站:https://emp.ctsec.com/)并根據網頁右上角“操作指南下載”下載《創業板投資者操作指南》的操作說明(如不能下載，請更新或更換瀏覽器，建議使用谷歌 chrome瀏覽器)，在2023年6月8日（T-5日）中午12:00前完成網站注冊并提交相關驗證材料。用戶在注冊過程中需要提供有效的手機號碼，一個手機號碼只能注冊一個用戶，請務必在發行過程中保持手機暢通。

2023年6月8日，用戶提供有效的手機號碼，收到手機驗證碼并成功登錄后，請遵循以下步驟（T-5日）中午12:00前完成網站注冊并提交相關驗證材料：

第一步:點擊“正在發行的項目-美碩科技-進入查詢”鏈接進入投資者信息填寫頁面；

第二步：提交投資者的基本信息，包括輸入和選擇正確的投資者全稱、正確的統一社會信用代碼、證券業協會代碼、聯系人姓名、聯系方式等。單擊“保存和下一步”；

第三步:選擇擬參與詢價的配售對象，點擊“保存及下一步”；

第四步：閱讀認購電子承諾書，點擊“確認”進入下一步。一旦點擊確認，視為同意并承諾認購電子承諾書的全文；

第五步：根據不同配售對象的具體要求，提交相應的材料（所需的材料模板在頁面右側的“模板下載”處）；

第六步：點擊“提交審核”，等待審核結果。

2、提交投資者報告材料

所有投資者和配售對象應通過財通證券線下投資者平臺提交驗證材料的電子版本。紙質原件不需要郵寄。具體驗證材料如下：

(1)有興趣參與本次初步詢價并符合財通證券線下投資者標準的投資者，應提交《認購電子承諾書》(電子版)和《線下投資者參與創業板新股線下詢價配售承諾書》(加蓋公章的PDF版)。提交電子承諾書的方式是點擊確認自動生成的電子版本“認購電子承諾書”，“線下投資者參與創業板新股線下查詢配售承諾書”可點擊“投資者資格承諾書模板（機構）”下載模板，加蓋公司公章上傳。一旦提交上述承諾書，投資者將如實提供離線發行所需的所有文件，并確保對所有文件的真實性、準確性、完整性和及時性負責，并確認沒有遺漏或誤導。

(2)所有投資者必須向主承銷商提交營業執照復印件，并加蓋公章。

(3)所有投資者必須向主承銷商提交《關聯方基本信息表》。投資者需要在“模板下載”中下載模板，填寫并上傳。提交《關聯方基本信息表》時，需要上傳EXCEL版和蓋章版的PDF文件，EXCEL版和蓋章版的PDF文件應保持一致。

（4）配售對象屬于公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金、合格境外投資者證券投資賬戶、專業機構投資者自營投資賬戶的，無需提交配售對象投資者的基本信息表。此外，其他配售對象應在“模板下載”中下載《配售對象投資者基本信息表》，填寫并上傳。提交配售對象投資者基本信息表時，應上傳EXCEL版和蓋章版的PDF文件，EXCEL版和蓋章版的PDF文件應保持一致。

（5）所有投資者應向主承銷商提交離線配售對象的資產規模報告及相關證明文件，包括EXCEL電子文件和PDF蓋章掃描文件。投資者需要在“模板下載”中下載相應的模板，填寫并上傳。《線下配售對象資產規模報告》的估值日為《招股說明書》上個月的最后一個自然日(2023年5月31日)，具體要求如下:

①公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金、合格的海外投資者證券投資賬戶配售對象，由線下投資者出具線下配售對象資產規模報告并加蓋公章，或由托管機構出具線下配售對象資產規模報告并加蓋估值或托管業務專用章。原則上，出具機構應填寫2023年5月31日配售對象賬戶資產估值表中的總資產金額；配售對象賬戶成立時間不足一個月的，原則上，出具機構應填寫2023年6月2日前第五個交易日（T-9)配售對象賬戶資產估值表中的總資產金額。

②專業機構投資者自營投資賬戶的配售對象，由線下投資者自行出具《線下配售對象資產規模報告》，并加蓋公章。原則上，出具機構應在2023年5月31日的配售對象證券賬戶和資本賬戶中填寫總資產。

③私募股權資產管理計劃、保險資產管理產品、私募股權證券投資基金等配售對象由托管機構出具《線下配售對象資產規模報告》，并加蓋估值或托管業務專用章。如果銀行和其他托管機構不能出具離線配售對象資產規模報告，托管機構應出具基金估值表并加蓋估值或托管業務專用章，離線投資者應出具離線配售對象資產規模報告并加蓋公章，基金估值表和離線配售對象資產規模報告數據應保持一致。原則上，出具機構應填寫2023年5月31日配售對象賬戶資產估值表中的總資產金額。

線下投資者應嚴格遵守行業監管要求，如實向主承銷商提交資產規模報告及相關證明文件，確保EXCEL電子版《線下配售對象資產規模報告》中的總資產金額與PDF蓋章版等證明材料中相應的總資產金額一致，配售對象擬認購的金額不得超過《線下配售對象資產規模報告》等相關證明文件中對應的總資產金額。超資產規模認購的，主承銷商有權認定配售對象認購無效。

一旦線下投資者報價，視為承諾財通證券線下投資者平臺提交的線下配售對象資產規模報告及相關證明文件中相應的總資產金額與深圳證券交易所線下發行電子平臺提交的數據一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。

（6）投資者屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權投資基金監督管理暫行辦法》和《私募股權投資基金登記備案辦法》規范的私募股權投資基金管理人，還需上傳私募股權基金管理人登記證書掃描件。

(7)提供產品備案證明(包括但不限于備案函和備案系統截圖)。配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募股權投資基金監督管理暫行辦法》和《私募股權投資基金登記備案辦法》規范的私募股權投資基金，或屬于基金公司或其資產管理子公司的一對多專戶金融產品和一對一專戶金融產品，證券公司或其資產管理子公司單一資產管理計劃、集合資產管理計劃、限額特定資產管理計劃、定向資產管理計劃、保險機構資產管理產品、期貨公司或其資產管理子公司一對一資產管理計劃或一對多資產管理計劃等，應提供產品記錄證明文件。

(8)完成上述步驟后，點擊提交并等待審核通過的短信提示(請保持手機暢通)。

在提交投資者報告材料的過程中，如有無法解決的問題，請及時致電0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137或咨詢郵箱[email protected]咨詢。投資者應對所填寫信息的準確性和提交信息的準確性和完整性負責。如果投資者未能在規定的時間內提供上述信息或虛假信息，主承銷商有權將相關投資者提交的報價確定為無效報價。

未按規定提交文件、內容不完整、不符合要求的，或者投資者提供的材料未通過主承銷商和見證律師的審查，主承銷商將拒絕投資者參與本次發行的線下查詢和配售，并將其報價視為無效報價。投資者自行承擔投資者提供的信息與實際情況不一致造成的后果。

(3)線下投資者資格驗證

發行人和發起人（主承銷商）將會同見證律師核實投資者的資格，并可能要求他們進一步提供相關的認證材料，投資者應積極合作。投資者不符合條件、投資者或者其管理的私募股權投資基金產品的投資者，屬于《管理辦法》第二十六條規定的關聯方和投資者拒絕配合驗證，未能完全完成提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規、規范性文件和本公告禁止參與線下發行，發行人和發起人（主承銷商）將拒絕參與線下發行，報價作為無效報價處理或不配售，并在發行公告中披露。線下投資者違反規定參與新股線下發行的，應當承擔由此產生的全部責任。

線下投資者需要對關聯方進行審核和比較，以確保不參與與發起人（主承銷商）和發行人之間有任何直接或間接關系的新股線下查詢。投資者參與查詢的，視為與發起人（主承銷商）和發行人無直接或間接關系。投資者因投資者原因參與查詢或配售的，應當承擔由此產生的全部責任。

(四)初步詢價

1、發起人（主承銷商）和發行人將投資價值研究報告放在深圳證券交易所線下發行電子平臺上，供線下投資者和配售對象參考。

2、線下投資者應將本次發行報價的定價依據、定價決策過程中形成的定價報告或定價決策會議記錄、報價了解人員通信工具控制記錄等相關資料存檔備查。線下投資者參與本次發行的線下查詢配售業務相關文件和資料的保存期不得少于20年。線下投資者存檔備查的定價依據、定價決策過程等相關數據的系統標記時間、保存時間或最終修改時間應為本次發行查詢結束前，否則視為無定價依據或無定價決策過程的相關數據。如果根據線下投資者提供的報價建議為價格范圍，最高價與最低價之間的差額不得超過最低價的20%。

3、通過深圳證券交易所線下發行電子平臺進行初步詢價。2023年6月8日，符合相關法律法規和本公告要求的投資者（T-5日）中午12:00前在中國證券業協會完成線下投資者注冊，開通深圳證券交易所線下發行電子平臺數字證書，成為線下發行電子平臺的用戶。只有在中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶配置后，才能參與初步查詢。

4、初步詢價期為2023年6月9日（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內，投資者可以通過深圳證券交易所線下發行電子平臺填寫價格和相應的認購數量。

（下轉16版）