（上接29版）

排除無效報價和最高報價后，有333名投資者參與初步查詢，配售對象8325人，均符合《發(fā)行安排及初步查詢公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報價和最高報價后，剩余報價為200000股，317080萬股，整體認(rèn)購倍數(shù)為3484.32倍。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者詳細(xì)報價，包括投資者名稱、配售對象信息、認(rèn)購價格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量，請參見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”。

排除無效報價和最高報價后，線下投資者剩余報價信息如下：

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(三)發(fā)行價格的確定

消除無效報價和最高報價部分后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)線下發(fā)行查詢報價，綜合評價公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認(rèn)購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為10.68元/股。本次確定的發(fā)行價格低于11.2050元/股。

10.68元/股對應(yīng)的市盈率為：

1、78.81倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)；

2、142.93倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行前的總股本計算)；

3、105.08倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)；

4、190.57倍(每股收益按2022年會計師事務(wù)所按中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股本計算)。

發(fā)行價格確定后，發(fā)行人上市時市值為41.8656億元，近兩年凈利潤分別為4.69.11萬元和2.196.81萬元(扣除非經(jīng)常性損益前后較低者)，累計凈利潤不低于5.00萬元，近兩年營業(yè)收入為51.481.25萬元和50.889.82萬元，不少于1億元；符合招股說明書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)和財務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》第二章2.1.第(一)條第二條規(guī)定：

“預(yù)計市值不低于10億元，過去兩年凈利潤為正，累計凈利潤不低于5000萬元，或市值不低于人民幣 10 近一年凈利潤為1億元，營業(yè)收入不低于人民幣 1 億元。”

（4）確定投資者的有效報價

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的有效報價確定方法，擬申報價格不低于發(fā)行價格10.68元/股，符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定并公布的條件，未高價刪除的配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象。

在本次初步調(diào)查中，71家投資者管理的938個配售對象的申報價格低于發(fā)行價格的10.68元/股，相應(yīng)的申購數(shù)量為2460400萬股。詳見附表中注明的“低價消除”部分。

因此，線下發(fā)行提交有效報價的投資者數(shù)量為264人，管理的配售對象數(shù)量為7、387人，有效認(rèn)購總數(shù)為17、856、680萬股，是回?fù)芮熬€下初始發(fā)行規(guī)模的3062.37倍。請參閱本公告的“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”，有效報價配售對象名單、擬認(rèn)購價格及擬認(rèn)購數(shù)量。有效的報價配售對象可以，必須按照本次發(fā)行的價格參與線下認(rèn)購。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關(guān)自然人的主要社會關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。

(5)與可比上市公司的估值水平相比較

根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類》（GB截至2023年6月8日，公司所屬行業(yè)為計算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)(C39)。（T-3日)上個月計算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)(C39)平均靜態(tài)市盈率為33.81倍，由中證指數(shù)有限公司發(fā)布。

與發(fā)行人相似的主營業(yè)務(wù)可比上市公司的市盈率如下：

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數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2023年6月8日（T-3日）

注1：市盈率計算可能存在尾數(shù)差異，這是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除前/后EPS計算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-總股本3日(2023年6月8日)。

2022年扣除非經(jīng)常性損益前，發(fā)行價格為10.68元/股對應(yīng)的發(fā)行人發(fā)行的市盈率為105.08倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)行的發(fā)行人最近一個月的平均靜態(tài)市盈率。高于同行業(yè)可比公司扣除前歸母凈利潤對應(yīng)的靜態(tài)市盈率平均水平；2022年扣除非經(jīng)常性損益后，發(fā)行價格為10.68元/股對應(yīng)發(fā)行人的發(fā)行市盈率為190.57倍，高于同行業(yè)可比公司扣除后歸母凈利潤對應(yīng)的靜態(tài)市盈率平均水平，未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險，認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價的合理性，合理投資。

二、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類型

本次發(fā)行的股票為國內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的股份數(shù)量為9.8萬股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。本次公開發(fā)行后，總股本為39.2萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售金額為1.47萬股，占發(fā)行總規(guī)模的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時間內(nèi)匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為813.3483萬股，占發(fā)行總額的8.30%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為656.6517萬股，將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下發(fā)行量為6487.6517萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的72.19%；網(wǎng)上發(fā)行量為2.499.000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的27.81%。最終線下和線上初始發(fā)行總數(shù)為8000股，986.6517萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

(三)發(fā)行價格

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，充分考慮線下投資者的有效認(rèn)購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險，綜合評估公司合理的投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為10.68元/股。

(四)籌集資金

本次募集項目發(fā)行人預(yù)計募集資金額為100萬元，610.00萬元。根據(jù)發(fā)行價格10.68元/股和9.8萬股的新股發(fā)行數(shù)量，如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計為104、664.00萬元，扣除約12、168.10萬元(不含稅)的發(fā)行費用后，募集資金凈額預(yù)計為92、495.90萬元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入造成)。

(5)線上線下回?fù)軝C(jī)制

2023年6月13日(T日)，本次網(wǎng)上、線下認(rèn)購將于15日發(fā)行:00同時結(jié)束。在線和離線認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）將于2023年6月13日（T日）決定是否根據(jù)在線和離線認(rèn)購的總體情況啟動回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認(rèn)購，如果網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍，則不啟動回?fù)軝C(jī)制；如果網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍，但低于100倍（含），則應(yīng)從線下回?fù)艿骄€上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，回?fù)苈蕿楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；原則上，回?fù)芎鬅o限期線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行無限期股票數(shù)量的80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量，是指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的線下、線上發(fā)行總量；

2、如果網(wǎng)上認(rèn)購不足，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎螅绻行髢r投資者仍未能全額認(rèn)購，將暫停發(fā)行；

3、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購的情況下，不足部分不會在線回?fù)埽瑫和０l(fā)行。

2023年6月14日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票及在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上發(fā)行申購及中簽率公告》(以下簡稱《網(wǎng)上發(fā)行申購及中簽率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自上海證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在廣州安凱微電子有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會上市初步配售結(jié)果和在線成功結(jié)果公告（以下簡稱“離線初步配售結(jié)果和在線成功結(jié)果公告”）披露離線配售對象配股數(shù)量限制。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向離線配售對象發(fā)出相應(yīng)的安排通知。

戰(zhàn)略配售股份限售安排見“三、戰(zhàn)略配售”。

（7）本次發(fā)行的重要日期安排

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注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購日；

2、上述日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，主承銷商將及時公布并修改發(fā)行日程。

3、如因上海證券交易所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺系統(tǒng)故障或非可控因素，線下投資者不能正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購，請及時聯(lián)系主承銷商。

(八)擬上市地點

上海證券交易所科技創(chuàng)新板。

(九)承銷方式

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

(一)參與者

在本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇正在考慮實施細(xì)則、綜合確定投資者資質(zhì)和市場狀況后，主要包括：

(1)富城海富通安凱微員工參與科技創(chuàng)新板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“安凱微專項資產(chǎn)管理計劃”)(發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃)；

(2)海通創(chuàng)新證券投資有限公司(參與后續(xù)投資的發(fā)起人相關(guān)子公司)；

（下轉(zhuǎn)31版）