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山東恒邦冶煉有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標號公告
證券代碼：002237 證券簡稱：恒邦股份 公告編號：2023-043
山東恒邦冶煉有限公司
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中標號公告
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
山東恒邦冶煉有限公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
山東恒邦冶煉有限公司(以下簡稱“恒邦股份”)、國泰君安證券有限公司“公司”或“發(fā)行人”(以下簡稱“國泰君安”)、根據(jù)《中華人民共和國證券法》，“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[208])、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》(證監(jiān)會令[206])、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第15號可轉(zhuǎn)換公司債券(深圳證券交易所)〔2022〕731號)、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》〔2023〕101號(以下簡稱“實施細則”)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第一號一一業(yè)務(wù)辦理(2023年2月修訂)〔2023〕可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”或“恒邦可轉(zhuǎn)換債券”)向不特定對象發(fā)行。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將在股權(quán)登記日(2023年6月9日)向發(fā)行人發(fā)行，T-1日)中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”)注冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售余額（包括原股東放棄優(yōu)先配售）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）交易系統(tǒng)在線向公眾投資者發(fā)行。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的有關(guān)規(guī)定。
可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、認購、支付、投資者棄購等方面的重點提示如下：
1、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中標后，應(yīng)當按照本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月14日開立（T+2日)日終有足夠的認購資金，投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。投資者認購資金不足的，視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司的有關(guān)規(guī)定，放棄認購的最低單位為1個。網(wǎng)上投資者放棄認購的部分，由保薦人(主承銷商)按協(xié)議承銷。
2、當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量和網(wǎng)上投資者認購的可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)低于本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將協(xié)商是否采取暫停發(fā)行措施，并及時向深圳證券交易所報告。如果暫停發(fā)行，則公告暫停發(fā)行的原因，并將在批準有效期內(nèi)選擇機會重啟發(fā)行。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由國泰君安以余額包銷的形式承銷，認購金額不足3.16萬元的部分承擔余額包銷責任，包銷基數(shù)為3.16萬元。保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上資金到達情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，原則上包銷比例不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為94。800.00萬元。當實際包銷比例超過發(fā)行總額的30%時，國泰君安將啟動內(nèi)部風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商：如果確定繼續(xù)執(zhí)行發(fā)行程序，國泰君安將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足，并及時向深圳證券交易所報告；如果發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人決定暫停發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將及時向深圳證券交易所報告暫停發(fā)行的原因，并將在批準有效期內(nèi)選擇機會重啟發(fā)行。
3、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次中標但未全額支付的，自結(jié)算參與人最近申報放棄認購之日起6個月內(nèi)（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券認購。
放棄認購以投資者為單位判斷。放棄認購的數(shù)量按投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券的累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，放棄認購的任何證券賬戶的累計計算。不合格、注銷證券賬戶的放棄認購也包括在統(tǒng)計數(shù)量中。
企業(yè)年金賬戶和職業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號”相同的，按不同投資者統(tǒng)計。
2023年6月13日，根據(jù)《山東恒邦冶煉有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，恒邦股份及可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行保薦人（主承銷商）（T+1日)主持恒邦可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上發(fā)行彩票儀式。彩票儀式在相關(guān)單位代表的監(jiān)督下按照公開、公平、公正的原則進行，彩票結(jié)果由廣東省深圳市羅湖公證處公證。
中標結(jié)果公告如下：
■
參與恒邦可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上認購的投資者持有的認購號碼尾數(shù)與上述號碼相同的，為中標號碼。有109,065個中標號碼，每個中標號碼只能認購10個恒邦可轉(zhuǎn)換債券（即1000元）。
特此公告。
發(fā)行人：山東恒邦冶煉有限公司
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
2023年6月14日
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