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浙商銀行股份有限公司A股配股提示性公告
證券代碼：601916 證券簡稱：浙商銀行 公告編號：2023-039
浙商銀行股份有限公司A股配股提示性公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
1、浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”、“公司”或“發行人”）向原A股股東配售股份（以下簡稱“A股配股”）方案已經公司于2021年10月28日召開的第六屆董事會第三次會議、2021年11月23日召開的2021年第三次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會審議通過。2022年11月21日召開的2022年第二次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會同意將公司配股公開發行證券的股東大會決議有效期、原股東大會對董事會全權辦理配股相關事宜授權等事項的有效期延長12個月。
本次A股配股申請已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）第十八屆發行審核委員會2023年第12次發審委會議審核通過，并獲得中國證監會證監許可〔2023〕339號文核準。
2、本次A股配股對全體A股股東采取網上定價發行方式，通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統進行，本次A股配股價格為2.02元/股，A股配股代碼為“760916”，A股配股簡稱為“浙銀配股”。
3、本次A股配股向截至2023年6月14日（T日）下午上交所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”或“中國結算上海分公司”）登記在冊的浙商銀行全體A股股東配售。
4、本次A股配股繳款起止日期：2023年6月15日（T+1日）起至2023年6月21日（T+5日）的上交所正常交易時間，請股東注意配股繳款時間。
5、本次A股配股網上認購期間及中國結算上海分公司網上清算日，即2023年6月15日（T+1日）至2023年6月26日（T+6日），公司股票停牌；2023年6月27日（T+7日）刊登配股發行結果公告，公司股票復牌交易。
6、本次A股配股上市時間在A股配股發行成功后根據上交所的安排確定，將另行公告。
7、本公告僅就浙商銀行本次A股配股的有關事宜向全體股東進行說明，不構成針對本次A股配股的任何投資建議。股東欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于2023年6月12日（T-2日）刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》上的《浙商銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說明書摘要》及刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《浙商銀行股份有限公司向原A股股東配售股份配股說明書》（以下簡稱“《A股配股說明書》”）全文及其他相關資料。有關本次發行的其他事宜，發行人和保薦人（聯席主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦人（聯席主承銷商）”）及聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合”）、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源”）、國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）、興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）、財通證券股份有限公司（以下簡稱“財通證券”）（中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯合、申萬宏源、國泰君安、興業證券和財通證券以下合稱“聯席主承銷商”）將視需要在上述媒體上及時公告，敬請投資者留意。
一、本次A股配股的基本情況
1、A股配股發行股票類型：人民幣普通股（A股）
2、A股每股面值：1.00元
3、A股配股比例及數量：本次A股配股以股權登記日2023年6月14日（T日）上交所收市后的發行人A股總股本16,714,696,778股為基數，按照每10股配售3股的比例向全體A股股東配售，共計可配售A股股份總額為5,014,409,033股，均為無限售條件流通股。
浙商銀行現有A股總股本16,714,696,778股，全部有權參與本次A股配股發行。
4、主要股東認購本次A股配股的承諾：本公司第一大股東浙江省金融控股有限公司已承諾，將根據公司本次配股股權登記日收市后的持股數量，以現金方式全額認購根據公司配股方案確定的可獲配股份。
5、募集資金的用途：本次A股、H股配股合計募集資金總額不超過人民幣180.00億元（含180.00億元）。本次配股募集的資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充公司的核心一級資本，提高公司資本充足率，支持公司未來各項業務持續穩健發展，增強公司的資本實力及綜合競爭力。
6、A股配股價格：本次A股配股價格為2.02元/股，配股代碼為“760916”，配股簡稱為“浙銀配股”。
7、A股發行對象：截至2023年6月14日（T日）下午上交所收市后，在登記公司登記在冊的浙商銀行全體A股股東。
8、A股發行方式：網上定價發行，通過上交所交易系統進行。
9、承銷方式：代銷。
10、本次A股配股主要日期：
本次A股配股發行期間的主要日期與停牌安排如下：
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注1：以上時間均為正常交易日，香港聯合交易所有限公司于2023年6月22日因假期而休市，上海證券交易所于2023年6月22日和2023年6月23日因假期而休市。
注2：如遇重大突發事件影響本次發行，聯席主承銷商將及時公告，修改本次發行日程。
二、本次A股配股的認購方法
1、A股認購方式
通過上交所交易系統網上參與認購。
2、A股配股繳款時間
2023年6月15日（T+1日）起至2023年6月21日（T+5日）的上交所正常交易時間，逾期未繳款者視為自動放棄A股配股認購權。
3、A股配股認購數量
本次A股配股按每10股配售3股的比例向全體A股股東配售股份。A股股東認購A股配股，可配股數量為截至股權登記日持有浙商銀行A股股票數量乘以配售比例（0.30），可認購數量不足1股的部分，上交所根據有關規則按照精確算法原則取整，即先按照配售比例（0.30）和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分，對于計算出不足1股的部分（尾數保留三位小數），將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可配股票數量加總與可配股票總數量一致。
發行人為內地與香港股市互聯互通標的公司，需通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制安排向香港投資者配股。香港投資者通過內地與香港互聯互通持有發行人股份并參與本次A股配股的，對配售股份不足1股的部分，香港交易及結算所有限公司將根據中央結算系統有關規則的規定將該等零碎股份的數額調整至整數單位。
4、A股認購繳款方法
股東于繳款期內可通過網上委托、電話委托、營業部現場委托等方式，在股票托管券商處通過上交所交易系統辦理A股配股繳款手續，A股配股代碼“760916”，A股配股簡稱“浙銀配股”，A股配股價2.02元/股。在A股配股繳款期內股東可多次申報，但申報的A股配股總數不得超過A股配股數量限額。原股東所持股份托管在兩個或兩個以上營業部的，分別到相應營業部認購。
三、發行人及聯席主承銷商
1、發行人：浙商銀行股份有限公司
法定代表人：張榮森（代行法定代表人職責）
辦公地址：浙江省杭州市上城區民心路1號
聯系人：陳晟
聯系電話：0571-88268966
2、保薦人（聯席主承銷商）：中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈
聯系人：股票資本市場部
聯系電話：010-60833640
3、聯席主承銷商：中國國際金融股份有限公司
法定代表人：沈如軍
辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
聯系人：資本市場部
聯系電話：010-89620581
4、聯席主承銷商：中信建投證券股份有限公司
法定代表人：王常青
辦公地址：北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B座10層
聯系人：股權資本市場部
聯系電話：010-86451545、010-86451546
5、聯席主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司
法定代表人：江禹
辦公地址：北京市西城區豐盛胡同22號A座6層
聯系人：股票資本市場部
聯系電話：010-57617081
6、聯席主承銷商：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
法定代表人：張劍
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2004室
聯系人：資本市場部
聯系電話：021-54047165、021-54047376
7、聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
法定代表人：賀青
辦公地址：上海市靜安區新閘路669號博華廣場37層
聯系人：資本市場部
聯系電話：021-38031877、021-38031878
8、聯席主承銷商：興業證券股份有限公司
法定代表人：楊華輝
辦公地址：上海市浦東新區長柳路36號興業證券大廈10樓
聯系人：銷售交易業務總部股權資本市場處
聯系電話：021-20370808
9、聯席主承銷商：財通證券股份有限公司
法定代表人：章啟誠
辦公地址：浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈東19樓
聯系人：資本市場部
聯系電話：0571-87827953、0571-87821503、0571-87825137
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