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創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲了3%以上 北向資金凈買入近百億元
◎記者 孫越
周四，a股三大指數(shù)高開高走，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)迎來久違大漲。截至收盤，上證綜指漲0.74%，報3252.98點；深證成指漲1.81%，報1182.94點；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲3.44%，報2237.74點。滬深交易總額為10724億元，較前一交易日增加718億元。盤面上，鋰電池、光伏等新能源軌道股全線大幅上漲，券商股變動拉升，汽車、能源金屬、醫(yī)藥等板塊漲幅居前。在下跌方面，游戲、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。
北行基金昨日全天凈買入92.01億元，創(chuàng)2月9日以來新高，連續(xù)4個交易日結(jié)束凈賣出趨勢，其中滬股通凈買入19.14億元，深股通凈買入72.87億元。
全線爆發(fā)新能源賽道
昨日，新能源軌道股迎來反彈。鋰電池概念股率先走強，創(chuàng)業(yè)板權(quán)重股寧德時代強勢上漲，漲幅超過8%?？菩偶夹g(shù)漲幅超過16%，領(lǐng)先智能漲幅超過13%，保力新、億威鋰能等紛紛上漲。
市場參與者認為，隨著人工智能和“中國特色估值體系”雙主線相關(guān)交易達到極端水平，第二季度a股產(chǎn)業(yè)輪換或加速，高利潤穩(wěn)定性的新能源產(chǎn)業(yè)鏈和一些具有政策催化的消費子產(chǎn)業(yè)可能會迎來分階段的機遇。
昨日光伏設(shè)備板塊也領(lǐng)漲兩市。截至收盤，中信博漲幅超過17%，高測股份、和邁股份漲幅超過12%。自今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)的繁榮一直處于較高水平。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，第一季度全國光伏新增并網(wǎng)3366萬千瓦，同比增長154.8%，其中集中光伏發(fā)電1553萬千瓦，分布式光伏發(fā)電1813萬千瓦。第一季度全國光伏發(fā)電量1135億千瓦時，同比增長34.9%。
國盛證券預(yù)計，2023年，全球新增光伏裝機容量將達到280GW至330GW，國內(nèi)新增裝機容量將達到95GW至120GW，從而推動電池板和部件的擴大，提振光伏設(shè)備的需求。在電池板方面，預(yù)計2023年將是TOPCON擴大的一年，HJT(異質(zhì)結(jié))接棒有望引領(lǐng)技術(shù)新潮。
券商板塊變動拉升
昨日，證券公司股票變動上漲。截至收盤時，中國銀河和國盛金融控股已上漲6%以上，第一家證券和湘財股票也在上漲。市場參與者表示，2023年第一季度基本面的“蹲跳”是證券公司板塊走強的直接驅(qū)動力。此外，資本市場的持續(xù)改革和“中國特色估值體系”的主線市場也起到了催化作用。
財通證券非銀行金融行業(yè)分析師夏昌盛認為，與保險和銀行相比，經(jīng)紀業(yè)績和估值更加明顯，估值修復(fù)空間進一步增加，同時在“中國特色估值體系”主線結(jié)構(gòu)性市場下，以白馬藍籌股為主要投資方向經(jīng)紀業(yè)務(wù)第二季度預(yù)計將超過預(yù)期。
開源證券建議，證券板塊可以關(guān)注四條主線：一是低估值+利潤高彈性目標(biāo)，大財富管理利潤貢獻高，受益于基金市場復(fù)蘇；二是互聯(lián)網(wǎng)證券公司，受益于交易量和基金活動和人工智能主線；三是低估值中央企業(yè)和國有企業(yè)主要證券公司利潤繁榮良好；四是證券公司第三方分流政策自由化后的潛在受益目標(biāo)。
多因素推動a股反彈
機構(gòu)人士認為，多種因素支撐著昨日a股大幅反彈：一是政策刺激。央行連續(xù)7天下調(diào)逆回購利率和MLF利率，提振了市場信心。二是美聯(lián)儲6月議息會議“靴子”落地，6月暫停加息。a股面臨的海外流動性壓力有所緩解。第三，國家統(tǒng)計局6月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)需求穩(wěn)步恢復(fù)，經(jīng)濟運行持續(xù)恢復(fù)。第四，經(jīng)過初步調(diào)整，a股整體估值處于相對較低的位置，性價比高，具有一定的吸引力。
展望未來，博世基金表示，5月份最新發(fā)布的經(jīng)濟和金融數(shù)據(jù)顯示，中國經(jīng)濟持續(xù)修復(fù)的趨勢保持不變，但仍面臨國內(nèi)需求不足的問題，經(jīng)濟修復(fù)的基礎(chǔ)需要進一步鞏固。自5月中旬以來，A股的調(diào)整已經(jīng)持續(xù)了大約一個月。從目前的角度來看，A股的后續(xù)機會將大于風(fēng)險，未來的趨勢仍將受到經(jīng)濟修復(fù)節(jié)奏和彈性的影響。
開源證券表示，國內(nèi)經(jīng)濟仍處于復(fù)蘇渠道，預(yù)計a股進一步調(diào)整空間有限，預(yù)計將出現(xiàn)“反轉(zhuǎn)市場”。建議投資者“擁抱增長”，配置利潤確定性高、性價比高的行業(yè)板塊。
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