（上接14版）

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過(guò)長(zhǎng)城證券投資者平臺(tái)（https://emp.cgws.com）提交承諾書(shū)及相關(guān)驗(yàn)證材料。線下投資者參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見(jiàn)“二、戰(zhàn)略配售”。

（6）本次發(fā)行的重要日期安排

1、發(fā)行時(shí)間安排

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注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

3、如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

4、如果發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中國(guó)證券指數(shù)有限公司上個(gè)月同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)；

5、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無(wú)法正常使用線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢(xún)或線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）。

2、路演推廣安排

2023年6月16日，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)（T-7日至2023年6月20日（T-5日)期間，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、電話或視頻向符合要求的線下投資者推廣路演，推廣內(nèi)容不超過(guò)招股說(shuō)明書(shū)等公開(kāi)信息范圍，不預(yù)測(cè)股票二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格。除發(fā)行人、保薦人(主承銷(xiāo)商)外、除投資者和見(jiàn)證律師外，其他與路演推廣無(wú)關(guān)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得參加線下路演。兩個(gè)以上投資者參與的推廣活動(dòng)全過(guò)程錄音。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）記錄了線下投資者一對(duì)一路演的時(shí)間、地點(diǎn)、參與者和主要內(nèi)容，并存檔備查。本次線下路演推廣不向投資者發(fā)放任何禮品、禮品或禮券。

線下路演推廣的具體安排如下：

■

2023年6月28日，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)（T-1日)網(wǎng)上路演，具體信息見(jiàn)2023年6月27日（T-2日)發(fā)布的《網(wǎng)上路演公告》。

二、戰(zhàn)略配售

(一)總體安排

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)起人相關(guān)子公司后續(xù)投資（如有）組成。發(fā)行價(jià)格超過(guò)四個(gè)值的，發(fā)起人相關(guān)子公司長(zhǎng)城投資將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為353萬(wàn)股，占發(fā)行量的5%。其中，最終戰(zhàn)略配售的比例和金額將于2023年6月27日發(fā)行（T-2)確定發(fā)行價(jià)格后確定。根據(jù)回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)堋?/P>

3、本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售將于2023年7月3日發(fā)布（T+2日)公布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露。

(二)保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)

1、跟投主體

如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)四個(gè)值，則發(fā)起人相關(guān)子公司長(zhǎng)城投資按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

2、跟投數(shù)量

根據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的要求，如果觸發(fā)后續(xù)投資條件，長(zhǎng)城投資后續(xù)投資比例為公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的2%-5%，具體后續(xù)投資比例根據(jù)發(fā)行人公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)模確定：

(一)發(fā)行規(guī)模不足10億元的，跟投比例為5%，但不超過(guò)4000萬(wàn)元；

(二)發(fā)行規(guī)模超過(guò)10億元，不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過(guò)6000萬(wàn)元；

(三)發(fā)行規(guī)模超過(guò)20億元，不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過(guò)1億元；

(4)發(fā)行規(guī)模超過(guò)50億元的，跟投比例為2%，但不超過(guò)10億元。

保薦人(主承銷(xiāo)商)的相關(guān)子公司投資(如有)的初始股份數(shù)量為本次公開(kāi)發(fā)行股份的5 %，即353萬(wàn)股。T-2日確定發(fā)行價(jià)格后，將確定后續(xù)投資的具體比例和金額。由于發(fā)起人相關(guān)子公司最終與發(fā)行價(jià)格、實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量和最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模有關(guān)，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）在確定發(fā)行價(jià)格后調(diào)整發(fā)起人相關(guān)子公司的最終實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

如果長(zhǎng)城投資承諾參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，不會(huì)利用股東獲得的股東地位影響發(fā)行人的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)在股份獲得的限制期內(nèi)尋求發(fā)行人的控制權(quán)。

(三)限售期限

自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起，保薦人相關(guān)子公司跟投部分(如有)股份的限售期為24個(gè)月。

限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

(四)核實(shí)情況

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）和廣東華商律師事務(wù)所將核實(shí)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條規(guī)定的戰(zhàn)略投資者的選擇標(biāo)準(zhǔn)、配售資格和禁止情況，并要求發(fā)行人和戰(zhàn)略投資者就核實(shí)事項(xiàng)發(fā)出承諾書(shū)。相關(guān)驗(yàn)證文件和法律意見(jiàn)將于T-1日披露。

如果長(zhǎng)城投資未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定跟進(jìn)投資，發(fā)行人應(yīng)暫停發(fā)行并及時(shí)披露。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求后，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會(huì)重新啟動(dòng)發(fā)行。

三、線下初步詢(xún)價(jià)安排

(一)投資者參與初步詢(xún)價(jià)需要滿足的條件

1、線下發(fā)行對(duì)象為證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。個(gè)人投資者不得參與離線初步查詢(xún)和離線發(fā)行。

2、參與線下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》、《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》和《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

3、投資者應(yīng)在初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始前一個(gè)交易日（T-2023年6月20日中午12日:00前，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成線下投資者注冊(cè)，開(kāi)通深圳證券交易所線下電子平臺(tái)CA證書(shū)，通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成配售對(duì)象的證券賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)配置。

4、前兩個(gè)交易日(2023年6月19日)開(kāi)始初步詢(xún)價(jià)。T-6)為基準(zhǔn)日，參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營(yíng)基金和封閉運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)為1。000萬(wàn)元(含)以上；其他參與本次發(fā)行初步查詢(xún)的線下投資者及其管理的配售對(duì)象，在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證，日均市值應(yīng)在6000萬(wàn)元(含)以上。配售對(duì)象證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。配售對(duì)象證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市場(chǎng)價(jià)值。具體市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算規(guī)則按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

5、配售對(duì)象屬于《證券投資基金法》的、《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募股權(quán)投資基金，私募股權(quán)基金管理人注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票的線下投資者，應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：

(一)符合《線下投資者管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件；

(二)已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記，并繼續(xù)符合中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記條件；

(3)具有一定的資產(chǎn)管理實(shí)力，基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的產(chǎn)品總規(guī)模應(yīng)在近兩個(gè)季度超過(guò)10億元(含)，近三年管理的產(chǎn)品中至少有一種存續(xù)兩年(含)以上；

(四)其他符合監(jiān)管部門(mén)和證券業(yè)協(xié)會(huì)要求的條件。

2023年6月20日，投資者也應(yīng)該（T-5日）中午12：00前提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)完成私募股權(quán)基金管理人登記、私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品備案程序等相關(guān)驗(yàn)證材料。

6、如果配售對(duì)象類(lèi)型為基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專(zhuān)用賬戶(hù)金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專(zhuān)用賬戶(hù)金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃，須在2023年6月20日（T-5日）中午12:備案將在00前完成。

7、以下機(jī)構(gòu)或人員不得參與本次線下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員可以直接或間接控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）主承銷(xiāo)商及其持股比例超過(guò)5%的股東、主承銷(xiāo)商的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他員工；主承銷(xiāo)商及其持股比例超過(guò)5%的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，以及控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司，可以直接或間接控制、共同控制或產(chǎn)生重大影響的公司；

(三)承銷(xiāo)商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他員工；

(4)上述第(1)、（2）、（3）關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母；

(5)與主承銷(xiāo)商有保薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或與主承銷(xiāo)商簽訂保薦、承銷(xiāo)業(yè)務(wù)合同或達(dá)成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（6）其他自然人、法人和組織可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益；

(7)被列入證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的黑名單、異常名單和限制名單的線下投資者或配售對(duì)象；

(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或以贏得一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差為主要投資目的，參與首發(fā)證券線下查詢(xún)配售業(yè)務(wù)的證券投資產(chǎn)品；

(9)本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者。

上述第（2）、（3）除禁止配售對(duì)象管理的公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金外，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院其他主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。上述第（9）項(xiàng)中未參與戰(zhàn)略配售的公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

8、線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購(gòu)金額，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)。原則上，線下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股說(shuō)明書(shū)發(fā)表日上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前的總資產(chǎn)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢(xún)價(jià)前第五個(gè)交易日（2023年6月14日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

9、2023年6月20日，所有線下投資者計(jì)劃參與線下發(fā)行（T-5日）中午12:00前，在長(zhǎng)城證券線下投資者管理系統(tǒng)填寫(xiě)并提交電子承諾書(shū)、相關(guān)資格驗(yàn)證材料和資產(chǎn)認(rèn)證材料。上述文件應(yīng)由發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）進(jìn)行驗(yàn)證和認(rèn)證。

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在初步調(diào)查或配售前檢查投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的要求（包括但不限于提供公司章程、投資者資產(chǎn)規(guī)模或資本規(guī)模認(rèn)證材料，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等。)，如果拒絕合作或提供的材料不足以排除其禁止，或驗(yàn)證不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕接受其初步調(diào)查或配售。

（2）提交線下投資者承諾書(shū)、相關(guān)資格驗(yàn)證材料和資產(chǎn)證明材料

所有擬參與本次初步詢(xún)價(jià)的線下投資者必須符合上述投資者的條件，并按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，即2023年6月20日（T-5日）中午12:00前，登錄長(zhǎng)城證券線下投資者平臺(tái)(網(wǎng)站:https://emp.cgws.com），上傳注冊(cè)、配售對(duì)象選擇、在線簽署承諾書(shū)及相關(guān)資料(含資產(chǎn)證明材料)。

線下機(jī)構(gòu)投資者及其配售對(duì)象的信息以證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。配售對(duì)象是指參與線下配售的投資者或其管理的產(chǎn)品。未在上述規(guī)定時(shí)間點(diǎn)前完成注冊(cè)的，不得參與線下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與注冊(cè)信息不一致而造成的后果，由線下機(jī)構(gòu)投資者和配售對(duì)象自行承擔(dān)。

1、注冊(cè)并提交相關(guān)驗(yàn)證材料

登錄長(zhǎng)城證券線下投資者平臺(tái)(網(wǎng)站:https://emp.cgws.com）2023年6月20日，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)右上角的操作說(shuō)明(如果不能下載，請(qǐng)更新或更換瀏覽器，建議使用谷歌Chrome瀏覽器)（T-5日）中午12:00前完成用戶(hù)注冊(cè)并提交相關(guān)驗(yàn)證材料。用戶(hù)在注冊(cè)過(guò)程中需要提供有效的手機(jī)號(hào)碼，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只能注冊(cè)一個(gè)用戶(hù)。由于主承銷(xiāo)商在投資者材料驗(yàn)證過(guò)程中會(huì)通過(guò)短信或其他方式反饋進(jìn)展情況，請(qǐng)確保手機(jī)和預(yù)留聯(lián)系方式在發(fā)行過(guò)程中保持暢通。

第一步:點(diǎn)擊“正在發(fā)行的項(xiàng)目-國(guó)科恒泰-進(jìn)入查詢(xún)”鏈接進(jìn)入投資者信息填寫(xiě)頁(yè)面；

第二步：提交投資者的基本信息，包括輸入和選擇正確的投資者全稱(chēng)，輸入正確的營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼和正確的協(xié)會(huì)代碼，以及聯(lián)系人姓名、電子郵件和辦公電話號(hào)碼。單擊“保存和下一步”；

第三步:選擇擬參與詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象，點(diǎn)擊“保存及下一步”；

第四步:閱讀承諾函，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入下一步。一旦點(diǎn)擊確認(rèn)，視為同意并承諾承諾函的全文；

第五步：根據(jù)不同配售對(duì)象的具體要求，提交相應(yīng)的材料（頁(yè)面右側(cè)的“模板下載”處需要提交的材料模板）。

2、要求提交材料

（1）有興趣參與初步詢(xún)價(jià)并符合長(zhǎng)城證券線下投資者標(biāo)準(zhǔn)的投資者，應(yīng)在線簽署承諾書(shū)，并提交關(guān)聯(lián)方基本信息表。投資者應(yīng)在“模板下載”中下載相應(yīng)文件，填寫(xiě)并上傳（注：關(guān)聯(lián)方基本信息表必須同時(shí)上傳EXCEL版和PDF蓋章掃描版，EXCEL版和PDF蓋章掃描版應(yīng)保持一致，否則視為無(wú)效）。

（2）配售對(duì)象屬于公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)基金、合格的海外投資者投資賬戶(hù)和機(jī)構(gòu)自營(yíng)投資賬戶(hù)的，無(wú)需提供配售對(duì)象投資者的基本信息表。此外，其他配售對(duì)象應(yīng)在“模板下載”中下載配售對(duì)象投資者基本信息表，填寫(xiě)并上傳（注：配售對(duì)象投資者基本信息表必須上傳已下載的EXCEL和PDF蓋章掃描版，EXCEL版和PDF蓋章掃描版內(nèi)容應(yīng)保持一致，否則視為無(wú)效）。

(3)提供產(chǎn)品備案證明(包括但不限于備案函和備案系統(tǒng)截圖)。需要向中國(guó)證券投資基金行業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的私募股權(quán)投資基金經(jīng)理或私募股權(quán)基金，應(yīng)當(dāng)提供中國(guó)證券投資基金行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有效備案確認(rèn)函的印章掃描件或備案系統(tǒng)截圖等證明材料。配售對(duì)象如基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)一專(zhuān)用賬戶(hù)金融產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專(zhuān)用賬戶(hù)金融產(chǎn)品、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨公司及其資產(chǎn)管理子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃等。產(chǎn)品備案證明文件的蓋章掃描件應(yīng)上傳。

（4）所有投資者應(yīng)向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提交配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件，包括：投資者上傳線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告EXCEL匯總電子版，配售對(duì)象上傳線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件PDF蓋章（加蓋公司公章或外部證明機(jī)構(gòu)印章）。投資者需要在“模板下載”中下載相應(yīng)的模板，填寫(xiě)并上傳。未經(jīng)授權(quán)不得更改模板格式。《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為《招股說(shuō)明書(shū)》發(fā)布日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日（2023年5月31日）。具體要求如下：

1)公開(kāi)發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格海外投資者證券投資賬戶(hù)等配售對(duì)象，由線下投資者出具線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，或托管機(jī)構(gòu)出具線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。原則上，出具機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《招股說(shuō)明書(shū)》上個(gè)月最后一個(gè)自然日（2023年5月31日）配售對(duì)象賬戶(hù)資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額；配售對(duì)象賬戶(hù)成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上出具機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)詢(xún)價(jià)前第五個(gè)交易日（2023年6月14日），T-9)配售對(duì)象賬戶(hù)資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

2)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者自營(yíng)投資賬戶(hù)的配售對(duì)象，由線下投資者自行出具《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》，并加蓋公章。原則上，出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫(xiě)上個(gè)月最后一個(gè)自然日（2023年5月31日）證券賬戶(hù)和資本賬戶(hù)的總資產(chǎn)金額。

3)證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募股權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募股權(quán)證券投資基金等配售對(duì)象，由托管機(jī)構(gòu)出具《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》，并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。如果銀行和其他托管機(jī)構(gòu)不能出具離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告，托管機(jī)構(gòu)應(yīng)出具基金估值表并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，離線投資者應(yīng)出具離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告并加蓋公章，基金估值表和離線配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。原則上，出具機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫(xiě)上個(gè)月最后一個(gè)自然日（2023年5月31日）配售對(duì)象賬戶(hù)的資產(chǎn)估值表中的總資產(chǎn)金額。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，如實(shí)向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提交資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件，確保EXCEL總結(jié)電子版總資產(chǎn)金額與PDF蓋章版等證明材料中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額一致，配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)的金額不得超過(guò)《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等相關(guān)證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)金額，并提交給發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）。超出資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，保薦人(主承銷(xiāo)商)有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。保薦人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)無(wú)效。投資者提供的信息與實(shí)際情況不一致造成的后果由投資者自行承擔(dān)。

投資者的報(bào)告材料不需要提交紙質(zhì)版本。線下投資者必須確保電子文件、印章掃描件和原始文件的內(nèi)容一致。

如需咨詢(xún)，請(qǐng)及時(shí)撥打0755-28801396、28801397。投資者不得詢(xún)問(wèn)超出招股說(shuō)明書(shū)和本公告范圍的問(wèn)題，也不得詢(xún)問(wèn)發(fā)行價(jià)格或報(bào)價(jià)的相關(guān)信息。

如果投資者未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供上述信息或虛假信息，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)確定相關(guān)投資者提交的報(bào)價(jià)為無(wú)效報(bào)價(jià)。

(3)線下投資者資格驗(yàn)證

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將會(huì)同見(jiàn)證律師核實(shí)投資者的資格，并可能要求他們進(jìn)一步提供相關(guān)的認(rèn)證材料，投資者應(yīng)積極合作。投資者不符合條件的，投資者或其管理的私募股權(quán)投資基金產(chǎn)品的投資者屬于《管理辦法》第二十六條規(guī)定的關(guān)聯(lián)方，投資者拒絕配合驗(yàn)證，未完全提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告禁止參與線下發(fā)行的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕參與線下發(fā)行，將其報(bào)價(jià)視為無(wú)效報(bào)價(jià)或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

線下投資者需要對(duì)關(guān)聯(lián)方進(jìn)行審核和比較，以確保不參與與發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的線下新股查詢(xún)。投資者參與查詢(xún)的，視為與發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）沒(méi)有直接或間接的關(guān)系。因投資者原因參與查詢(xún)或關(guān)聯(lián)方配售的，投資者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

(四)初步詢(xún)價(jià)

1、發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)和發(fā)行人將于2023年6月16日在《招股說(shuō)明書(shū)》發(fā)表后的當(dāng)日(T-7日)將投資價(jià)值研究報(bào)告上傳到深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)，供線下投資者和配售對(duì)象參考。

2、本次發(fā)行的初步查詢(xún)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。參與查詢(xún)的線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)于2023年6月20日進(jìn)行（T-5日）中午12:00前，只有在證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)，開(kāi)通深圳證券交易所線下電子平臺(tái)數(shù)字證書(shū)，完成中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金配置后，才能參與本次發(fā)行的初步查詢(xún)。

3、在詢(xún)價(jià)開(kāi)始前，線下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍。在詢(xún)價(jià)開(kāi)始前未提交定價(jià)依據(jù)、建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線下投資者，不得參與詢(xún)價(jià)。線下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或者價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過(guò)研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

如果根據(jù)線下投資者提供的報(bào)價(jià)建議為價(jià)格范圍，最高價(jià)與最低價(jià)之間的差額不得超過(guò)最低價(jià)的20%。

線下投資者應(yīng)將定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過(guò)程中形成的定價(jià)報(bào)告或定價(jià)決策會(huì)議記錄、報(bào)價(jià)了解人員通信工具控制記錄等相關(guān)資料存檔備查。線下投資者存檔備查的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過(guò)程等相關(guān)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)留痕時(shí)間、保存時(shí)間或最終修改時(shí)間應(yīng)為查詢(xún)結(jié)束前，否則視為無(wú)定價(jià)依據(jù)或無(wú)定價(jià)決策過(guò)程的相關(guān)數(shù)據(jù)。線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)報(bào)價(jià)的內(nèi)部控制制度，妥善保留參與報(bào)價(jià)的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)決策過(guò)程、申報(bào)記錄等文件和相關(guān)信息，保存期不少于20年。

4、初步詢(xún)價(jià)時(shí)間為2023年6月21日（T-4日）的9:30-15:00。在上述時(shí)間內(nèi)，只有符合發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定條件的投資者及其管理的配售對(duì)象才能參與初步調(diào)查。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提醒投資者在參與詢(xún)價(jià)前，應(yīng)檢查是否符合本公告“三、（一）參與初步詢(xún)價(jià)的投資者需要滿足的條件”的相關(guān)要求。同時(shí)，線下投資者應(yīng)于2023年6月20日（T-5日）中午12:00前，根據(jù)相關(guān)要求及時(shí)提交線下投資者資格驗(yàn)證材料。

5、參與詢(xún)價(jià)的線下投資者可以填寫(xiě)不同配售對(duì)象賬戶(hù)的報(bào)價(jià)，每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)包括配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量。線下投資者可以為其管理的多個(gè)配售對(duì)象填寫(xiě)不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫(xiě)3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷(xiāo)。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，填寫(xiě)深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)，說(shuō)明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，以及之前的報(bào)價(jià)是否定價(jià)依據(jù)不足、（或）報(bào)價(jià)決策程序是否不完整，并將相關(guān)材料存檔備查。

考慮到初步查詢(xún)階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將線下投資者指定的最低配售對(duì)象設(shè)定為100萬(wàn)股，最小變更單位設(shè)定為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象不得超過(guò)2，700萬(wàn)股。線下投資者申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.01元。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

（下轉(zhuǎn)16版）